|
5月22日凌晨,，光明食品集團(tuán)與英國(guó)私募股權(quán)投資公司Apax Partner旗下基金就收購(gòu)以色列食品公司Tnuva56%股權(quán)事宜,，在以色列特拉維夫達(dá)成初步收購(gòu)協(xié)議。光明食品集團(tuán)方面未透露具體交易金額,。
據(jù)介紹,，Tnuva成立至今已有超過85年歷史，最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦,，現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司,，業(yè)務(wù)包括多種食品的生產(chǎn)、分銷和銷售,，包括乳制品,、冷凍蔬菜、禽蛋制品,、肉制品、糕點(diǎn)等,。另?yè)?jù)媒體報(bào)道,，Tnuva目前占據(jù)著以色列70%的乳制品市場(chǎng)份額，并廣泛涉足中東,、歐洲和美國(guó)市場(chǎng),。
近幾年來，光明食品成功完成了四次海外并購(gòu),。除了收購(gòu)英國(guó)維他麥60%股權(quán)之外,，此前還收購(gòu)了新西蘭新萊特乳業(yè)50%的股權(quán)、澳大利亞瑪納森食品75%的股權(quán)以及法國(guó)迪瓦波爾多葡萄酒公司70%股權(quán),。
對(duì)于收購(gòu)的資金來源,，潘建軍表示，此次收購(gòu)將主要依靠海外融資解決資金問題,，具體做法將和收購(gòu)英國(guó)維他麥時(shí)的方法相似,。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，光明食品在收購(gòu)英國(guó)維他麥時(shí),，是先通過一年期的過橋貸款募得資金完成交割,，然后找合適的時(shí)間窗口在海外發(fā)債，具體的做法是采取“全杠桿融資”和“俱樂部融資”的方式,，沒有指定牽頭銀行,，而是不論大小銀行都平等參與,，利率低于平常的融資渠道，融資成本原來計(jì)劃控制在4%以內(nèi),，最終測(cè)算下來全部的融資成本在3%至3.2%之間,。
|