康美藥業(yè)成為醫(yī)藥行業(yè)首家發(fā)行優(yōu)先股的上市公司,。康美藥業(yè)16日晚公告稱,，擬非公開發(fā)行不超過6000萬股優(yōu)先股,，募集資金不超過60億元,，40億元償還短期融資券和銀行借款，剩余資金補充生產經營所需的營運資金,。
康美藥業(yè)董事長馬興田18日接受《經濟參考報》記者采訪時表示,，本次通過發(fā)行優(yōu)先股融入資金后,，根據初步測算，每年累計可以為公司增加凈利潤5億元以上,。
預案顯示,，康美藥業(yè)此次擬發(fā)行的優(yōu)先股為非公開發(fā)行，種類為固定股息率,、非累積,、非參與、不設回售條款,、不可轉換的優(yōu)先股,，票面股息率由康美藥業(yè)在發(fā)行時根據合法合規(guī)的詢價結果與保薦人(主承銷商)協商確定。
公開資料顯示,，截至2014年3月末,，康美藥業(yè)負債合計為115.30億元，資產負債率為47.75%(合并報表),。自2011年以來,，康美藥業(yè)的資產負債率呈現出逐年上升的狀態(tài)，其2013年利息支出總額達到了4.04億元,，財務費用負擔較大,。
公告稱，在考慮固定資產投資項目支出計劃的情況下,，預計康美藥業(yè)2014年度的營運資金缺口為19.51億元,，資金流動性較為緊張。發(fā)行優(yōu)先股后,，康美藥業(yè)的凈資產,、營運資金規(guī)模較發(fā)行前分別提高47.55%和79.53%，同時公司的資產負債率將下降9.51個百分點,。
馬興田表示,，雖然最近才開始醞釀優(yōu)先股的方案，但個人覺得該方案比較全面,�,！般y行短期借款具有一定的期限，而公司處于業(yè)務快速擴張時期,，無論是公司在建的固定資產投資項目,，還是未來重點推進的醫(yī)療服務板塊業(yè)務，均需要長期穩(wěn)定的資金進行支持,，而優(yōu)先股是一種新的融資方式,，在資金流動方面更具有持續(xù)性和循環(huán)性�,！�
馬興田透露,，今年的構想主要包括四方面：一是完善中藥產業(yè)鏈發(fā)展,，貫穿中藥飲片種植、生產,、營銷,。
二是大力發(fā)展直銷業(yè)務。直銷業(yè)務開始運營,，目前已實現了1.5億元左右的營業(yè)收入,，爭取今年年底實現超5億元的營業(yè)收入。
三是滿足藥房托管這一醫(yī)藥物流延伸模式的發(fā)展,。據悉，康美藥業(yè)今年一共托管了81家公立醫(yī)院藥房,，需要充足的營運資金進行業(yè)務的拓展,，搶占行業(yè)發(fā)展的先機。
四是公司將使用部分資金用于優(yōu)化調整普寧生產基地的產品結構,，加大對自身競爭優(yōu)勢強,、產品附加值高的中藥飲片和保健食品品種的生產力度，以更好地保障市場開拓和業(yè)務升級的需要,。
“一些保險基金和社�,；鸨容^看中優(yōu)先股�,！瘪R興田說,，目前已在接觸一些機構投資者，但具體數量和名稱他并未透露,。
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