美國制藥公司默沙東(紐交所證券代碼MRK)7日宣布與德國制藥公司拜耳達(dá)成最終協(xié)議，以142億美元的價(jià)格將健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)出售給拜耳,。根據(jù)協(xié)議條款,，拜耳將收購默沙東的非處方藥(OTC)業(yè)務(wù)，包括抗過敏藥物開瑞坦(Claritin)和鼻血管收縮藥阿氟林(Afrin)的全球商標(biāo)和處方權(quán),。
該項(xiàng)交易還包括在藥物研發(fā)方面的合作,。比如，雙方將共同研發(fā)和銷售可溶性鳥苷酸環(huán)化酶(sGC)調(diào)節(jié)劑,，包括拜耳的同類首創(chuàng)藥物Adempas(riociguat),，該藥物獲批用于治療肺動(dòng)脈高壓，也是第一個(gè)且唯一一個(gè)獲批治療慢性血栓栓塞性肺動(dòng)脈高壓的藥物,。此外,，兩公司還將進(jìn)行vericiguat(BAY102)的臨床開發(fā)合作，該化合物用于治療心力衰竭惡化,，目前正處于二期臨床階段,。對(duì)于協(xié)議涉及的所有產(chǎn)品和在研藥物,，兩家公司將分擔(dān)開發(fā)成本和銷售利潤，并實(shí)施聯(lián)合開發(fā)和銷售戰(zhàn)略,，在非主導(dǎo)市場(chǎng)擁有這些產(chǎn)品的共同推廣權(quán),。
通過出售健康消費(fèi)品業(yè)務(wù),，默沙東預(yù)計(jì)將獲得80億至90億美元的稅后收益,。默沙東稱，將把這些收益投資于最具潛力的業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)(如新型抗癌藥物MK-3475),，收購有價(jià)值的外部資產(chǎn)以豐富在研產(chǎn)品線,，并繼續(xù)為股東提供行業(yè)領(lǐng)先的投資回報(bào)——這也與默沙東的資本配置策略相一致。
默沙東董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官福維澤說,，“通過釋放健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的價(jià)值和有針對(duì)性的投資,，我們不斷強(qiáng)化公司的產(chǎn)品組合和在研產(chǎn)品線，從而朝著領(lǐng)先的研發(fā)型生物制藥企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn),�,！�
據(jù)美國《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，默沙東一直在應(yīng)對(duì)產(chǎn)品線老化以及暢銷糖尿病治療藥物Januvia面臨競(jìng)爭(zhēng)的問題,。此次交易將使默沙東公司得以將精力集中于公司優(yōu)勢(shì)所在的治療領(lǐng)域,，其中包括癌癥、糖尿病治療藥物以及疫苗研制,。
這一并購也將使拜耳在非處方藥消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)一步延伸至美國市場(chǎng),。拜耳表示，此項(xiàng)交易將使公司成為全球第二大非處方藥銷售商,、北美最大非處方藥銷售商,。默沙東公司業(yè)務(wù)去年銷售額的大約70%來自北美市場(chǎng)。此外,，通過此次廣泛合作，拜耳將從默沙東獲得10億美元的預(yù)付金,，并在達(dá)到銷售目標(biāo)后獲得額外的階段性付款,。
拜耳董事會(huì)主席馬爾金·德克斯博士稱，默沙東健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合,、地域覆蓋與拜耳相得益彰,，兩者聯(lián)手將能夠更好地服務(wù)全球消費(fèi)者。
默沙東期望在2014年下半年完成健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的出售,，前提條件是通行的成交條件能得以滿足,，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。公司將在交易完成之后更新2014年財(cái)務(wù)指南,。
此項(xiàng)交易達(dá)成的時(shí)間正值市場(chǎng)迎來一波醫(yī)藥公司并購潮,，這些公司尋求為產(chǎn)品組合提供支撐和重組,，從而將業(yè)務(wù)中心放在自身有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。除默沙東和拜耳之外,，近期多家大型制藥公司已達(dá)成或正在洽談并購交易,。比如，輝瑞公司自去年11月以來一直在尋求與英國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿斯利康聯(lián)姻,，但遭到后者拒絕,。上周阿斯利康稱，輝瑞最近提出的現(xiàn)金加股票收購提議嚴(yán)重低估了公司價(jià)值,。此外,，上個(gè)月下旬還宣布了涉及諾華制藥公司、葛蘭素史克和禮來公司的一系列大規(guī)模復(fù)雜交易和合資計(jì)劃,。在范圍更廣的醫(yī)療保健市場(chǎng)上,，Zimmer Holdings Inc同意支付133.5億美元收購醫(yī)療設(shè)備制造商Biomet Inc。
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