《經(jīng)濟參考報》記者了解到,，首批試點發(fā)行優(yōu)先股的商業(yè)銀行將包括工、農(nóng),、中,、建四大行和浦發(fā)銀行，預(yù)計最快上半年就將發(fā)行,，總額度為3700億元左右,。
4月18日，中國銀監(jiān)會,、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)，銀行發(fā)行優(yōu)先股的細則正式落地,。
《意見》明確,，商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股，核心一級資本充足率應(yīng)不得低于銀監(jiān)會的審慎監(jiān)管要求,。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,，有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求各商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%；一級資本充足率不得低于6%,。商業(yè)銀行應(yīng)在發(fā)行合約中明確有權(quán)取消優(yōu)先股的股息支付且不構(gòu)成違約事件,；未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)的股息不累積到下一計息年度。《意見》同時明確,，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等規(guī)定,，設(shè)置將優(yōu)先股強制轉(zhuǎn)換為普通股的條款，即當觸發(fā)事件發(fā)生時,，商業(yè)銀行按合約約定將優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股,。商業(yè)銀行發(fā)行包含強制轉(zhuǎn)換為普通股條款的優(yōu)先股，應(yīng)采取非公開方式發(fā)行,。商業(yè)銀行不得發(fā)行附有回售條款的優(yōu)先股,。
接近銀監(jiān)會的人士透露：第一批試點發(fā)行優(yōu)先股的銀行有工、農(nóng),、中,、建四大行和浦發(fā)銀行，總的額度3700億元左右,，其中中行屬于特批,，預(yù)計最快上半年就將發(fā)行。另有消息稱,，工行初步打算在A股發(fā)行600億元,，H股發(fā)行200億元，不過這并未得到工行官方證實,。據(jù)了解,，目前銀行仍在與券商溝通最終成形的方案。
在監(jiān)管部門看來,，商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股,，有極其重要的意義。一方面,，發(fā)行優(yōu)先股有助于拓寬商業(yè)銀行的資本補充渠道,。另一方面，鼓勵商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本,，有助于減輕商業(yè)銀行發(fā)行普通股對A股市場構(gòu)成的壓力,。
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