中信泰富公布收購中信股份方案,，圖為中信泰富新聞稿截圖,。(圖片來源：中信泰富官方網(wǎng)站）
自2008年啟動的中信集團(tuán)整體上市計(jì)劃,，隨著中信泰富的一紙公告變得清晰起來,，而由披露公告到敲定上市細(xì)節(jié)只用了不到半個月,。
4月16日下午,，中信泰富(00267-HK)宣布,，向母公司中信股份收購資產(chǎn)2269.3億元人民幣(約2865億港元),，中信集團(tuán)將借此實(shí)現(xiàn)在港整體上市,。完成交易后,，中信泰富英文名稱“CITIC
Pacific Limited”改為“CITIC Limited”，中文名稱改為“中國中信股份有限公司”,。
中信集團(tuán)表示,，未來的“新中信”在香港綜合性企業(yè)中，將在營業(yè)收入,，營業(yè)利潤,，資產(chǎn)均排名第一。
根據(jù)公告,，中信泰富向母公司收購資產(chǎn),，其中以現(xiàn)金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億人民幣以發(fā)行股份支付,，每股售價13.48港元,，需發(fā)行股份約165.79億股,，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需再配發(fā)約46.75億股,。
中信宣布,，本次所獲注入的資產(chǎn)涉及的行業(yè)包括銀行、電訊,、證券,、汽車銷售、資源,、特鋼,、隧道、衛(wèi)星服務(wù),、房地產(chǎn)及工程承包等,。截至2013年12月31日，集團(tuán)的總資產(chǎn)為39657.03
億元人民幣,，歸屬于目標(biāo)集團(tuán)股東的權(quán)益為2250.51億元人民幣,，集團(tuán)截至2013年12月31日止之年度的總收入為2517.89億元人民幣。員工總數(shù)為9.0588萬人,。
據(jù)了解,，中信集團(tuán)方面給出的預(yù)期時間表是不晚于2014年8月29日交易完成。另外已定的預(yù)期時間表還有,，不遲于2014年5月14日派發(fā)股東通函,，2014年6月3日召開特別股東大會。另外,，據(jù)透露,，交易提案全名是：中信泰富收購中信股份全部已發(fā)行股份，交易對價約人民幣2269億元（約合港幣2865億元）,，由獨(dú)立評估師評定的價值,，有待財(cái)政部批準(zhǔn)但不低于目標(biāo)集團(tuán)的賬面凈資產(chǎn)值。
其實(shí)早在3月底,，中信集團(tuán)借殼上市路徑已經(jīng)浮現(xiàn)出來,。
3月26日，中信集團(tuán)旗下上市公司中信泰富公告稱,，已與中信集團(tuán)簽署框架協(xié)議,，準(zhǔn)備收購中信集團(tuán)旗下主要業(yè)務(wù)平臺“中信股份”。收購?fù)瓿珊�,，持有中信集團(tuán)90%資產(chǎn)的中信股份將在港交所掛牌上市,。
媒體報(bào)道稱，與中國改革開放相伴生的中信集團(tuán),，雖然在香港和內(nèi)地?fù)碛卸嗉疑鲜械淖庸净蜿P(guān)聯(lián)公司,，但集團(tuán)“整體上市”,，或可稱之為將主要業(yè)務(wù)或資產(chǎn)上市，一直是幾代中信管理層和員工們的夢想,。幾經(jīng)論證和反復(fù),，從2008年起，中信集團(tuán)開始謀劃整體上市,，2010年啟動股份制改造,，但隨后因政府換屆等外部因素，中信集團(tuán)整體上市進(jìn)程被暫時擱置,，十八大后,，中信加速推進(jìn)整體上市，并最終于2014年新春選擇了在香港上市的“紅籌模式”,，可謂“一波三折”。
中信證券副董事長殷可近日在中信證券業(yè)績發(fā)布會上表示,，上市有多種方式,，例如國有企業(yè)以紅籌股直接上市，房地產(chǎn)企業(yè)收購香港平臺借殼上市再注資等,，中信集團(tuán)此次選擇通過中信泰富上市是技術(shù)性問題,，并不代表集團(tuán)通過其他方式上市有困難。
分析人士將中信集團(tuán)的整體上市戰(zhàn)略和國企改革機(jī)遇相契合,。媒體報(bào)道稱,，方案最終拍板正是半年前三中全會提出國企改革試行混合所有制后，而且此項(xiàng)交易已經(jīng)獲得了國務(wù)院的批準(zhǔn),，同時還突破了香港市場不再批復(fù)紅籌股的限制,。