上千億不良貸款核銷、處置,，換來了2013年末銀行業(yè)1%的不良貸款率,。在經(jīng)濟下行周期，銀行業(yè)承受高風險行業(yè)拖累資產(chǎn)質(zhì)量下行的壓力,，但另一方面銀行業(yè)著手對企業(yè)授信升級了風險控制方式,，化解多頭授信、互保等風險,。
接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪的業(yè)內(nèi)專家認為,，今年鋼貿(mào)、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè),，以及房地產(chǎn),、融資平臺等行業(yè)風險會繼續(xù)暴露，將和銀行不良資產(chǎn)處置形成交叉并行趨勢,。
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| 趙乃育/繪 |
風控 長三角地區(qū)銀行“抱團”授信
4月8日,，銀監(jiān)會副主席閻慶民在博鰲論壇上表示，“最近,，銀監(jiān)會下發(fā)的2014年工作要點提出,，銀行要重點防止在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，也就是淘汰一批,，轉(zhuǎn)移一批產(chǎn)能的過程中所形成的不良貸款新增值,�,！�
實際上，銀行信貸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并不是一蹴而就,，在收緊貸款額度的同時,，還需要對某些產(chǎn)能過剩行業(yè)給予一定量的貸款投放。但由于前期風險的積累,，銀行普遍采取了新的模式來對企業(yè)投放貸款,，尤其是集團性質(zhì)的企業(yè)。
據(jù)《經(jīng)濟參考報》記者了解,，目前,，在不良貸款高發(fā)的長三角地區(qū)，銀行對集團企業(yè)貸款采取了“抱團”授信的方式,，實行主辦行制度來放貸,。“這種模式就是銀行間互相協(xié)調(diào),、聯(lián)合授信的概念,，并不是針對某一個項目，而是針對某家企業(yè),，了解到底需要多少信貸資金額度,，了解企業(yè)的流動資金狀況，銀行間互通信息,，匹配出定量的一個授信額度,，一方面確保企業(yè)資金鏈不會斷，另一方面避免了多頭授信,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間互�,；蛑貜偷盅航o銀行帶來的風險隱患�,！苯K銀監(jiān)局局長于學軍在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,。
在于學軍看來，互保,、聯(lián)保是銀行發(fā)放貸款時采取的一種征信和風控手段,，企業(yè)向銀行貸款如果沒有足夠的抵押品，則往往會采取互保,、聯(lián)保的形式,。“一般而言,，某家企業(yè)在多家銀行都可以申請貸款,，而銀行之間的信息不通，沒有誰知道這家企業(yè)究竟有多大的資金需求,，資金流動性究竟如何,，因此,，一旦這家企業(yè)某個領(lǐng)域風險爆發(fā)，就會對整個擔保鏈帶來很大的問題,�,！庇趯W軍說。
于學軍進一步透露,，“去年,，我們在全省一些局部地區(qū)展開了廣泛調(diào)研，摸索如何解決好聯(lián)保風險問題,，這的確是個普遍現(xiàn)象,。之后，我們做了一些試點,，譬如在常州市,，要求該市某集團企業(yè)貸款就需要從若干家銀行中選出一家主要貸款銀行，由它確定這家企業(yè)用款的規(guī)模,、額度,，把這家企業(yè)不同時段的用款期限、資金需求等信息,，和其他幾家也給該企業(yè)提供貸款的銀行相互通氣,，那么銀行體系內(nèi)就會對企業(yè)資金情況做一個整體掌握和評估，有助于控制風險,�,！�
同樣，在浙江省也有類似的試點,。溫州市金融綜合改革試驗區(qū)實施領(lǐng)導小組出臺了一份化解溫州銀行業(yè)過度授信、多頭授信,、異地授信問題的方案,，提出“為防止過多的銀行貸款集中于一家企業(yè)引發(fā)企業(yè)融資風險的問題，在溫州市內(nèi)各銀行業(yè)金融機構(gòu)將實行主辦行制度,，并控制企業(yè)貸款銀行機構(gòu)數(shù)量”,。
在具體操作上，企業(yè)開設基本結(jié)算賬戶的銀行業(yè)金融機構(gòu)為該企業(yè)的“主辦行”,，“主辦行”對該企業(yè)的貸款原則上不低于企業(yè)貸款總量的50%,，或者不低于該企業(yè)產(chǎn)值的0.75倍；集團企業(yè)不得超過6家貸款銀行,，中型及以上企業(yè)不得超過4家貸款銀行,，小微企業(yè)不得超過3家貸款銀行；各金融機構(gòu)之間銀團合作貸款不受上述家數(shù)限制,。
對集團企業(yè)發(fā)放貸款,，溫州提出建立“2+4”的信貸機制,，即轄內(nèi)工、農(nóng),、中,、建、交等大型銀行同時給集團企業(yè)發(fā)放貸款的,，不得超過2家,；對同一家集團企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過4家。對中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款,，建立“1+3”的信貸機制,，即轄內(nèi)大型銀行不得同時給1家企業(yè)發(fā)放貸款；對同一家中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過3家,。
此外,，上海銀監(jiān)局也從去年開始就要求轄內(nèi)各家銀行“注重企業(yè)多頭授信、融資下企業(yè)杠桿率變化情況,；防范短貸長用,、短貸他用、一貸多用等問題”,。
危機 經(jīng)濟下行加快風險蔓延
溫州市金融辦主任張震宇表示：“過去,，溫州就有好幾家銀行對一家企業(yè)進行放貸，一些企業(yè)拿到了過量的銀行貸款,，沒地方用就亂投資,，剛有收益的時候又遇到調(diào)控被抽資，授信不統(tǒng)一的局面容易滋生風險,�,！�
受經(jīng)濟增長放緩的影響，長三角地區(qū)民營企業(yè),、中小企業(yè)的經(jīng)營風險已迅速傳導到銀行業(yè),，并且，珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)的制造業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)等不良貸款也開始浮現(xiàn),。不僅如此，不良貸款在過剩產(chǎn)能行業(yè)已明顯蔓延開來,，并不僅集中于鋼貿(mào),、鋼鐵、光伏等領(lǐng)域,，從民企到國企,，風險在不斷暴露。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，銀行是一個順周期的行業(yè),，在整體經(jīng)濟面臨主動調(diào)結(jié)構(gòu),、增速有所放緩的情況下，出現(xiàn)不良在市場預期之內(nèi),，今年還有更多的信貸風險會大規(guī)模暴露,。
銀監(jiān)會日前出臺的這份《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》明確提出，銀行特別要著力開展對產(chǎn)能過剩行業(yè),、融資平臺,、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團客戶和小微企業(yè)的信用風險排查與防控,，加強對表內(nèi)外業(yè)務和系統(tǒng)內(nèi)外業(yè)務風險傳遞的監(jiān)控,。
同時，各家銀行要嚴格貸款質(zhì)量分類標準,，充分揭示信貸風險,。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款，嚴防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質(zhì)量的惡化,。
“整個2013年,，全銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率不到1%，大概是0.98%,。按照國際先進銀行業(yè)的監(jiān)管標準,，提的撥備率大概是280%，這就是說,，按照我們現(xiàn)在貸款余額77萬億,，大概提的撥備是16000億�,！遍悜c民分析稱,，“去年年底的不良貸款大概是7000多億，我們有足夠的撥備來覆蓋,。盡管產(chǎn)業(yè)淘汰和轉(zhuǎn)移可能會使不良貸款有一定反彈,，但各家金融機構(gòu)有足夠的撥備來彌補，不良率基本上大概維持在1%的水平,。”
挑戰(zhàn) 銀行仍面臨不良資產(chǎn)處置考驗
“2014年我們要打一場保衛(wèi)資產(chǎn)質(zhì)量的戰(zhàn)役,�,！敝行行虚L陳四清一語道出銀行業(yè)面對的挑戰(zhàn)。
同時,，接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)專家也認為,，今年多個行業(yè)風險暴露將和銀行不良資產(chǎn)處置交叉并行，不良貸款增量還會繼續(xù)擴大，增加撥備覆蓋率無疑會影響銀行利潤增速,，考驗重重,。
按照銀監(jiān)會的要求，今年銀行業(yè)金融機構(gòu)應摸清重點區(qū)域,、重點行業(yè)和重點客戶的風險情況,，加強形勢研判，制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標,。并且,，在真實反映資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，要有效控制不良貸款余額,，加強重點領(lǐng)域的風險防控,，建立防控不良貸款長效機制，防止不良貸款快速反彈,，保持不良貸款比率相對穩(wěn)定,。
在銀行呆賬核銷方面，2013年底,，財政部發(fā)布了新版《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》,，放寬了中小企業(yè)貸款核銷條件。其中規(guī)定,，金融企業(yè)對單戶貸款在1000萬及以下的,，追索一年以上仍無法收回的中小企業(yè)和涉農(nóng)貸款，可自主核銷,。新辦法增加了對單戶貸款余額在500萬以下的,，追索一年以上仍無法收回的個人經(jīng)營性貸款“自主核銷”。
“鋼貿(mào)行業(yè)也有不少中小企業(yè),，銀行也將其貸款劃歸中小企業(yè)授信管理,，部分納入個人經(jīng)營貸款，在新核銷辦法下,，商業(yè)銀行可以擁有更多處置不良資產(chǎn)的自主權(quán),。”中央財經(jīng)大學郭田勇認為,。
據(jù)悉,，多家銀行都提出了今年不良貸款率“保1”的目標。不過,，市場依然認為,，銀行業(yè)將面臨處置新增不良貸款的考驗。有業(yè)內(nèi)分析人士指出,，中國銀行業(yè)目前為止常用的一個方法是在貸款到期時對貸款進行展期或修改,，但是這種“拖延”和“偽裝”的辦法在經(jīng)濟下行的環(huán)境中很難奏效,，由于抵押物主要是土地和房產(chǎn)，目前樓市降價潮頻頻來襲,，不少城市賣地困難,，因此，以時間換抵押物升值的想法破滅,，貸款展期的結(jié)果亦會使得銀行的不良貸款進一步增加,。
“不良貸款指標本身是滯后性的，沒有真實反映資產(chǎn)質(zhì)量,，銀行需要對風險有前瞻性的判斷,，建立預警機制，并且今年在加大處置不良貸款的基礎上,，還要提高撥備覆蓋率,。”一位接近銀監(jiān)會的分析人士指出,。
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