上千億不良貸款核銷,、處置,，換來了2013年末銀行業(yè)1%的不良貸款率。在經(jīng)濟(jì)下行周期,，銀行業(yè)承受高風(fēng)險行業(yè)拖累資產(chǎn)質(zhì)量下行的壓力,，但另一方面銀行業(yè)著手對企業(yè)授信升級了風(fēng)險控制方式，化解多頭授信,、互保等風(fēng)險,。
接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪的業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，今年鋼貿(mào),、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè),，以及房地產(chǎn)、融資平臺等行業(yè)風(fēng)險會繼續(xù)暴露,，將和銀行不良資產(chǎn)處置形成交叉并行趨勢,。
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| 趙乃育/繪 |
風(fēng)控 長三角地區(qū)銀行“抱團(tuán)”授信
4月8日，銀監(jiān)會副主席閻慶民在博鰲論壇上表示,，“最近,，銀監(jiān)會下發(fā)的2014年工作要點(diǎn)提出，銀行要重點(diǎn)防止在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中,，也就是淘汰一批,，轉(zhuǎn)移一批產(chǎn)能的過程中所形成的不良貸款新增值�,！�
實際上,，銀行信貸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并不是一蹴而就，在收緊貸款額度的同時,，還需要對某些產(chǎn)能過剩行業(yè)給予一定量的貸款投放,。但由于前期風(fēng)險的積累，銀行普遍采取了新的模式來對企業(yè)投放貸款,，尤其是集團(tuán)性質(zhì)的企業(yè),。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解，目前,，在不良貸款高發(fā)的長三角地區(qū),，銀行對集團(tuán)企業(yè)貸款采取了“抱團(tuán)”授信的方式,，實行主辦行制度來放貸�,！斑@種模式就是銀行間互相協(xié)調(diào),、聯(lián)合授信的概念，并不是針對某一個項目,，而是針對某家企業(yè),，了解到底需要多少信貸資金額度，了解企業(yè)的流動資金狀況,，銀行間互通信息,，匹配出定量的一個授信額度，一方面確保企業(yè)資金鏈不會斷,，另一方面避免了多頭授信,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間互保或重復(fù)抵押給銀行帶來的風(fēng)險隱患,�,！苯K銀監(jiān)局局長于學(xué)軍在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時表示。
在于學(xué)軍看來,，互保,、聯(lián)保是銀行發(fā)放貸款時采取的一種征信和風(fēng)控手段，企業(yè)向銀行貸款如果沒有足夠的抵押品,，則往往會采取互保,、聯(lián)保的形式�,！耙话愣�,，某家企業(yè)在多家銀行都可以申請貸款，而銀行之間的信息不通,，沒有誰知道這家企業(yè)究竟有多大的資金需求,，資金流動性究竟如何，因此,，一旦這家企業(yè)某個領(lǐng)域風(fēng)險爆發(fā),，就會對整個擔(dān)保鏈帶來很大的問題�,！庇趯W(xué)軍說,。
于學(xué)軍進(jìn)一步透露，“去年,，我們在全省一些局部地區(qū)展開了廣泛調(diào)研,，摸索如何解決好聯(lián)保風(fēng)險問題，這的確是個普遍現(xiàn)象。之后,，我們做了一些試點(diǎn),，譬如在常州市，要求該市某集團(tuán)企業(yè)貸款就需要從若干家銀行中選出一家主要貸款銀行,，由它確定這家企業(yè)用款的規(guī)模、額度,，把這家企業(yè)不同時段的用款期限,、資金需求等信息，和其他幾家也給該企業(yè)提供貸款的銀行相互通氣,，那么銀行體系內(nèi)就會對企業(yè)資金情況做一個整體掌握和評估,，有助于控制風(fēng)險�,！�
同樣,，在浙江省也有類似的試點(diǎn)。溫州市金融綜合改革試驗區(qū)實施領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了一份化解溫州銀行業(yè)過度授信,、多頭授信,、異地授信問題的方案，提出“為防止過多的銀行貸款集中于一家企業(yè)引發(fā)企業(yè)融資風(fēng)險的問題,，在溫州市內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將實行主辦行制度,，并控制企業(yè)貸款銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量”。
在具體操作上,，企業(yè)開設(shè)基本結(jié)算賬戶的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為該企業(yè)的“主辦行”,，“主辦行”對該企業(yè)的貸款原則上不低于企業(yè)貸款總量的50%，或者不低于該企業(yè)產(chǎn)值的0.75倍,；集團(tuán)企業(yè)不得超過6家貸款銀行,，中型及以上企業(yè)不得超過4家貸款銀行，小微企業(yè)不得超過3家貸款銀行,；各金融機(jī)構(gòu)之間銀團(tuán)合作貸款不受上述家數(shù)限制,。
對集團(tuán)企業(yè)發(fā)放貸款，溫州提出建立“2+4”的信貸機(jī)制,，即轄內(nèi)工,、農(nóng)、中,、建,、交等大型銀行同時給集團(tuán)企業(yè)發(fā)放貸款的，不得超過2家,；對同一家集團(tuán)企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過4家,。對中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款，建立“1+3”的信貸機(jī)制，即轄內(nèi)大型銀行不得同時給1家企業(yè)發(fā)放貸款,；對同一家中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過3家,。
此外，上海銀監(jiān)局也從去年開始就要求轄內(nèi)各家銀行“注重企業(yè)多頭授信,、融資下企業(yè)杠桿率變化情況,；防范短貸長用、短貸他用,、一貸多用等問題”,。
危機(jī) 經(jīng)濟(jì)下行加快風(fēng)險蔓延
溫州市金融辦主任張震宇表示：“過去，溫州就有好幾家銀行對一家企業(yè)進(jìn)行放貸,，一些企業(yè)拿到了過量的銀行貸款,，沒地方用就亂投資，剛有收益的時候又遇到調(diào)控被抽資,，授信不統(tǒng)一的局面容易滋生風(fēng)險,。”
受經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響,，長三角地區(qū)民營企業(yè),、中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險已迅速傳導(dǎo)到銀行業(yè)，并且,，珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)的制造業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)等不良貸款也開始浮現(xiàn)。不僅如此,，不良貸款在過剩產(chǎn)能行業(yè)已明顯蔓延開來,，并不僅集中于鋼貿(mào)、鋼鐵,、光伏等領(lǐng)域,，從民企到國企，風(fēng)險在不斷暴露,。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,，銀行是一個順周期的行業(yè)，在整體經(jīng)濟(jì)面臨主動調(diào)結(jié)構(gòu),、增速有所放緩的情況下,，出現(xiàn)不良在市場預(yù)期之內(nèi)，今年還有更多的信貸風(fēng)險會大規(guī)模暴露,。
銀監(jiān)會日前出臺的這份《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》明確提出,，銀行特別要著力開展對產(chǎn)能過剩行業(yè)、融資平臺,、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域,、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團(tuán)客戶和小微企業(yè)的信用風(fēng)險排查與防控,，加強(qiáng)對表內(nèi)外業(yè)務(wù)和系統(tǒng)內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險傳遞的監(jiān)控。
同時,，各家銀行要嚴(yán)格貸款質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn),，充分揭示信貸風(fēng)險。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款,，嚴(yán)防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質(zhì)量的惡化,。
“整個2013年，全銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率不到1%,，大概是0.98%,。按照國際先進(jìn)銀行業(yè)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提的撥備率大概是280%,，這就是說，按照我們現(xiàn)在貸款余額77萬億,，大概提的撥備是16000億,。”閻慶民分析稱,，“去年年底的不良貸款大概是7000多億,，我們有足夠的撥備來覆蓋。盡管產(chǎn)業(yè)淘汰和轉(zhuǎn)移可能會使不良貸款有一定反彈,，但各家金融機(jī)構(gòu)有足夠的撥備來彌補(bǔ),，不良率基本上大概維持在1%的水平�,！�
挑戰(zhàn) 銀行仍面臨不良資產(chǎn)處置考驗
“2014年我們要打一場保衛(wèi)資產(chǎn)質(zhì)量的戰(zhàn)役,。”中行行長陳四清一語道出銀行業(yè)面對的挑戰(zhàn),。
同時,，接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)專家也認(rèn)為，今年多個行業(yè)風(fēng)險暴露將和銀行不良資產(chǎn)處置交叉并行,，不良貸款增量還會繼續(xù)擴(kuò)大,，增加撥備覆蓋率無疑會影響銀行利潤增速，考驗重重,。
按照銀監(jiān)會的要求,，今年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)摸清重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)客戶的風(fēng)險情況,，加強(qiáng)形勢研判,，制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標(biāo)。并且,，在真實反映資產(chǎn)質(zhì)量的前提下,，要有效控制不良貸款余額,，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險防控，建立防控不良貸款長效機(jī)制,，防止不良貸款快速反彈,，保持不良貸款比率相對穩(wěn)定。
在銀行呆賬核銷方面,，2013年底,，財政部發(fā)布了新版《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》，放寬了中小企業(yè)貸款核銷條件,。其中規(guī)定,，金融企業(yè)對單戶貸款在1000萬及以下的，追索一年以上仍無法收回的中小企業(yè)和涉農(nóng)貸款,，可自主核銷,。新辦法增加了對單戶貸款余額在500萬以下的，追索一年以上仍無法收回的個人經(jīng)營性貸款“自主核銷”,。
“鋼貿(mào)行業(yè)也有不少中小企業(yè),，銀行也將其貸款劃歸中小企業(yè)授信管理，部分納入個人經(jīng)營貸款,，在新核銷辦法下,，商業(yè)銀行可以擁有更多處置不良資產(chǎn)的自主權(quán)�,！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)郭田勇認(rèn)為,。
據(jù)悉，多家銀行都提出了今年不良貸款率“保1”的目標(biāo),。不過,，市場依然認(rèn)為，銀行業(yè)將面臨處置新增不良貸款的考驗,。有業(yè)內(nèi)分析人士指出,，中國銀行業(yè)目前為止常用的一個方法是在貸款到期時對貸款進(jìn)行展期或修改，但是這種“拖延”和“偽裝”的辦法在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境中很難奏效,，由于抵押物主要是土地和房產(chǎn),，目前樓市降價潮頻頻來襲，不少城市賣地困難,，因此,，以時間換抵押物升值的想法破滅，貸款展期的結(jié)果亦會使得銀行的不良貸款進(jìn)一步增加,。
“不良貸款指標(biāo)本身是滯后性的,，沒有真實反映資產(chǎn)質(zhì)量，銀行需要對風(fēng)險有前瞻性的判斷,，建立預(yù)警機(jī)制,，并且今年在加大處置不良貸款的基礎(chǔ)上,，還要提高撥備覆蓋率�,！币晃唤咏y監(jiān)會的分析人士指出,。
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