京津冀一體化作為國家戰(zhàn)略,，作為新型城鎮(zhèn)化的重要開局,，在頂層設計下將突破歷史行政體制差異和協(xié)調(diào)機制缺乏的限制，進程將提速。一體化規(guī)劃上半年大概率推出,，將帶動系列投資與消費,，該投資熱點可持續(xù)關(guān)注,。
新型城鎮(zhèn)化重要開局拓展內(nèi)需空間
當下經(jīng)濟增長和就業(yè)形勢嚴峻,，穩(wěn)增長又占上風。受制于高債務高杠桿的制約,，大規(guī)模投資刺激政策已無可能,，外需波動也較大，使得內(nèi)需成為穩(wěn)增長的關(guān)鍵,。
《新型城鎮(zhèn)化》推出正逢其時,，將保障未來經(jīng)濟的適速增長。京津冀作為新型城鎮(zhèn)化中東部重要的城市載體,，從全局看其一體化進程將作為區(qū)域發(fā)展的示范,，是新型城鎮(zhèn)化的重要開局。從其自身看,，受制行政體制差異及協(xié)調(diào)機制的缺乏，一直滯后于長三角城市群,，最需提升優(yōu)化,。作為首都的北京目前面臨水土資源和生態(tài)環(huán)境壓力、要素成本快速上升等制約,，已經(jīng)到了必須加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,、空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)境質(zhì)量提升的階段,。
因此京津冀作為城鎮(zhèn)化第一槍必須打響,，目前已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，未來在頂層設計的推動下將加速,。
城鎮(zhèn)化完成三個1億人的目標將極大打開內(nèi)需空間,。2014年-2020年城鎮(zhèn)化目標除了要求常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右，也明確要求努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶,。戶籍人口的城鎮(zhèn)化目標顯示了未來城鎮(zhèn)化更加注重人的城鎮(zhèn)化,。在之前的兩會政府工作報告中也提及要求重點解決3個“1億人”問題——促進約1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村,、引導約1億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化,，即圍繞這3億人進行城鎮(zhèn)化。這將從投資,、消費等口徑保證中國未來的內(nèi)需,。
要實現(xiàn)這三個1億人的城鎮(zhèn)化，軟件上要做到：
首先,，推進符合條件農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn),，保證農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口享有城鎮(zhèn)基本公共服務；
其次,，強化城市產(chǎn)業(yè)就業(yè)支撐,。調(diào)整優(yōu)化城市產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，促進城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,，改善營商環(huán)境,，增強經(jīng)濟活力，擴大就業(yè)容量,，把城市打造成為創(chuàng)業(yè)樂園和創(chuàng)新?lián)u籃,。
硬件上要做到：
首先，城市建設上優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)和管理格局,；
其次,，城市載體上優(yōu)化提升東部地區(qū)京津冀、長三角,、珠三角城市群,，培育發(fā)展中西部地區(qū)城市群，引導有市場,、有效益的勞動密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)先向中西部轉(zhuǎn)移,，加快培育成渝、中原,、長江中游,、哈長等城市群。
上面提到的軟件還是硬件完成都需要大量的資源投入,，根據(jù)財政部大致估算,，7年期間需要投入42萬億元。另外長遠看3億人成為城市居民后,，結(jié)合智能化,、低碳化,、信息化的智慧城市發(fā)展方向，若人均消費年新增1萬元,，則將新增打開3萬億元的巨大消費市場空間,。
京津冀在東部三大城市群中最需優(yōu)化已上升為頂層設計國家戰(zhàn)略
新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃中強調(diào)優(yōu)化提升東部地區(qū)城市群，而京津冀,、長三角和珠三角城市群作為我國經(jīng)濟最具活力,、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強,、吸納外來人口最多的地區(qū),，要以建設世界級城市群為目標，繼續(xù)在制度創(chuàng)新,、科技進步,、產(chǎn)業(yè)升級、綠色發(fā)展等方面走在全國前列,，增強城市群內(nèi)中小城市和小城鎮(zhèn)的人口經(jīng)濟集聚能力,，引導人口和產(chǎn)業(yè)由特大城市主城區(qū)向周邊和其他城鎮(zhèn)疏散轉(zhuǎn)移。
這三大城市群中,，京津冀一體化進程由于行政體制差異及協(xié)調(diào)機制的缺乏一直滯后于長三角城市群,，三地融合度低，河北與京津發(fā)展差異大,，導致區(qū)域經(jīng)濟增長潛力未得到充分釋放,。城鎮(zhèn)化率河北46.8%遠低于北京86.2%、天津81.55%,，對應到資源上,，以土地為例，北京和天津人均土地面積在8附近,，而河北為25.76,，三地之間發(fā)展嚴重失衡，兩大直轄市人口膨脹,、交通擁堵,、環(huán)境超載鉗制自身長期發(fā)展，特別作為首都的北京目前面臨水土資源和生態(tài)環(huán)境壓力加大,、要素成本快速上升等制約。首都經(jīng)濟圈未來發(fā)展出路在于區(qū)域融合,，特別是河北的資源利用,，以提高總體的資源配置效率，從而釋放該區(qū)域的經(jīng)濟活力,。因此京津冀在三大東部城市群中最需提升優(yōu)化,，三地的一體化協(xié)同發(fā)展將是該區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)化發(fā)展的新引擎。
中共中央總書記、國家主席,、中央軍委主席習近平2014年2月26日在北京主持召開座談會,，專題聽取京津冀協(xié)同發(fā)展工作匯報，強調(diào)實現(xiàn)京津冀協(xié)同發(fā)展,，是面向未來打造新的首都經(jīng)濟圈,、推進區(qū)域發(fā)展體制機制創(chuàng)新的需要，是探索完善城市群布局和形態(tài),、為優(yōu)化開發(fā)區(qū)域發(fā)展提供示范和樣板的需要,，是探索生態(tài)文明建設有效路徑、促進人口經(jīng)濟資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的需要,，是實現(xiàn)京津冀優(yōu)勢互補,、促進環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)發(fā)展、帶動北方腹地發(fā)展的需要,，是一個重大國家戰(zhàn)略,。
兩會政府工作報告也強調(diào)發(fā)展環(huán)渤海經(jīng)濟圈，特別是京津冀地區(qū)的發(fā)展,，日前的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃也強調(diào)要優(yōu)化提升東部地區(qū)京津冀,、長江三角洲和珠江三角洲這三個城市群的發(fā)展。因此可以預見,，京津冀一體化發(fā)展在頂層設計的推動下將突破之前行政體制的差異及協(xié)調(diào)機制缺乏的限制,，接下來落實將加速。
京津冀一體化發(fā)展將駛上快車道關(guān)注基建,、地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級三個方向
自2005年北京出臺城市規(guī)劃提到京津冀的協(xié)調(diào)發(fā)展,，2011年國家“十二五”規(guī)劃首次提出打造首都經(jīng)濟圈，至今年3月份的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃提到優(yōu)化提升京津冀等東部城市群有10項涉及京津冀區(qū)域發(fā)展的政策,，現(xiàn)在獨缺一體化規(guī)劃,。2014年一季度頂層設計強調(diào)京津冀一體化發(fā)展，預計上半年一體化(首都經(jīng)濟圈)規(guī)劃將很快推出,。
京津冀一體化加速進行,，河北的發(fā)展空間相對較大。一體化過程河北基礎設施及城市配套設施建設將提速,、北京周邊房地產(chǎn)的需求也將上升,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時也將實現(xiàn)升級。
對于規(guī)劃,，未來將順延北京市與河北省簽署的《2013至2015年合作框架協(xié)議》的規(guī)劃范圍為“1+9+3”,，即北京+河北的張家口、石家莊,、衡水,、滄州,、承德、保定,、廊坊,、唐山、秦皇島+天津北部的寶坻區(qū),、武清區(qū),、薊縣。目前河北省與北京達成了五項協(xié)議,，包括“010”區(qū)號進入河北,，河北圍繞北京將建設京東、京南,、京北三個新城,，高鐵、地鐵,、輕軌及77條公路與北京全部對接等,。廊坊和張家口已開始承接部分功能。目前預期最為強烈的是作為北京“南大門”的保定,。天津由于前期發(fā)展較快空間有限可能更多的是借力北京,，部分地區(qū)承接功能。因此未來投資更多的看點在于河北的相關(guān)投資機會,。隨著未來規(guī)劃的出臺,，一體化進程將正式駛?cè)肟燔嚨馈?BR> 河北省當前城鎮(zhèn)化率46.8%，基礎設施水平也相對落后,，為加速推動城鎮(zhèn)化進程,，提高環(huán)京津地區(qū)的聚集人口和產(chǎn)業(yè)的能力，未來數(shù)年河北基礎設施投資將保持相當規(guī)模,，以匹配城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求,。一體化進程需加強投資城際交通中的軌道交通、高速公路,、港口等交運工程,，以及改善居住和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的管網(wǎng)設施、環(huán)保,、工業(yè)基建等領(lǐng)域,。以城際鐵路為例，目前河北境內(nèi)高鐵建設里程1000公里,，根據(jù)規(guī)劃未來將達到1500公里,。預計京沈和京張兩條高鐵線路2014年開工，通車之后河北省將實現(xiàn)市市通高鐵,。
根據(jù)我們建材行業(yè)小組測算,，未來7年河北省新增的基建投資總額將超過3.1萬億元，年均約4500億元,，高于2013年的4300億元,。這將對當?shù)劁撹F用量、水泥用量及其他新型建材用量等形成持續(xù)的拉動,。
房地產(chǎn)經(jīng)過去年的需求釋放及房價大幅的上升,，今年以來去化壓力上升，北京的高房價也壓制了需求,，去年末以來有價無市,，成交面積下行明顯。京津冀一體化的推進使得北京高房價溢出效應將更加明顯,，未來在北京周邊地區(qū)置房的人數(shù)將增多,。
對于承接功能和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的河北來講，住房需求增加更加明顯：一是北京人口的遷移如外遷央企的員工住房,、非京戶籍的人口遷進河北的住房,。目前確定廊坊對接央企的外遷，按照邯鄲的人口密度極限測算,，未來廊坊至多可接受97萬的人口,。二是河北在基礎配套設施完善后自身城鎮(zhèn)化率提升時新增城鎮(zhèn)人口的住房需求。粗略測算,，河北省從目前城鎮(zhèn)化率46.8%到2020年實現(xiàn)60%的目標將新增1200萬的城市人口,，7年時間相當再造2012年一個大保定市的人口規(guī)模。河北2012年共計310萬戶,，按照60%比例購買自住房的中性測算,，加上廊坊承接的京戶，總計將新增206萬套住房需求,，約相當于北京目前庫存(15.75萬套)的13倍,。
目前根據(jù)可得數(shù)據(jù)看，唐山的住宅銷售數(shù)據(jù)隨著京津冀一體化的預期近期一直上升,，據(jù)悉保定的樓盤關(guān)注度近期也明顯提升,。
北京作為知識型區(qū)域加上目前資源的限制，未來將不再發(fā)展一般制造業(yè),，重點發(fā)展以中關(guān)村為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等,。
河北作為功能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的對象,，承接北京部分功能已經(jīng)開始，廊坊區(qū)號并入北京,、北京聯(lián)合張家口申辦2020冬季奧運會等,。河北作為資源型區(qū)域之前承接的產(chǎn)業(yè)大都是一般制造業(yè),，未來在新型城鎮(zhèn)化的指引下(東部城市群新型城鎮(zhèn)化強調(diào)制度創(chuàng)新、科技進步,、產(chǎn)業(yè)升級,、綠色發(fā)展)則有新的亮點，產(chǎn)業(yè)承接的同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級：
加速淘汰落后產(chǎn)能,，河北年前已在唐山,、邯鄲、承德三地集中拆除了8家鋼鐵企業(yè)高爐10座,、轉(zhuǎn)爐16座,，共減少煉鋼產(chǎn)能456萬噸，煉鋼產(chǎn)能680萬噸,，未來將壓縮淘汰產(chǎn)能6000萬噸,；
產(chǎn)業(yè)承接和產(chǎn)業(yè)升級，以張家口,、廊坊為代表發(fā)展信息技術(shù),、高端設備、新能源,、節(jié)能環(huán)保,、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，以承德,、保定,、張家口為代表發(fā)展休閑旅游、現(xiàn)代物流和金融服務業(yè),。秦皇島,、唐山、滄州沿海地區(qū)組成的港口與臨港工業(yè)用地區(qū),，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，吸引產(chǎn)業(yè)集聚，發(fā)展高端設備,、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè),。
天津強調(diào)借力北京強化先進制造業(yè)升級、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,，并培育現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū),。
因此京津冀一體化過程中產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，利于該區(qū)域節(jié)能環(huán)保,、現(xiàn)代物流,、新能源、高端設備、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，根據(jù)目前京津冀地區(qū)提升環(huán)境質(zhì)量的要求,，最先受益的將是節(jié)能環(huán)保行業(yè)。而淘汰落后產(chǎn)能則利于水泥行業(yè)及鋼鐵行業(yè)龍頭的發(fā)展,。