凈息差下滑 非利息收入占比激增
一手改變著盈利模式,，一手加大風(fēng)險處置，2013年銀行業(yè)日子過得不輕松,。截至4月1日,，工、農(nóng),、中,、建、交五大行和民生,、平安,、浦發(fā)、興業(yè),、光大,、招商、中信等12家上市銀行2013年的業(yè)績報告已亮相,。從披露的數(shù)據(jù)來看,，這12家銀行整體實(shí)現(xiàn)了10206.23億元凈利潤收入，不過,，其平均凈利潤增幅僅14.3%,，較上年同期下降了3個百分點(diǎn)。
從銀行盈利模式上看，除中行外,，11家銀行的凈息差較上年末下降，7家銀行的凈息差在2.5%以內(nèi),。這意味著,，依靠利息收入獲利的空間繼續(xù)收窄。有分析認(rèn)為,，銀行負(fù)債資產(chǎn)難擴(kuò)大的壓力是影響其息差增長的主要因素之一,。
長江證券銀行業(yè)分析師劉俊指出，從銀行負(fù)債情況來看,，國有大行存款脫媒較為嚴(yán)重,。12家銀行存款余額67.9萬億，同比增長9.76%,，國有,、股份行分別增長8.53%、14.31%,。目前,，國有銀行也開始逐漸面臨股份行之前存款理財化的問題，由于其體量較大,，這一存款脫媒的過程將是持續(xù)性的,。
面對凈息差下行，銀行不得不越發(fā)加大對中間業(yè)務(wù)的投入,，由此帶來非利息收入的增長,。2013年，銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營業(yè)收入的比重迅速增加,。這12家上市銀行中,，有8家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比達(dá)20%以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，多元化的經(jīng)營模式要求銀行更加注重對公以及對私的服務(wù),，而不是靠存貸款利差來發(fā)展。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看,，得益于對不良貸款的大量核銷,，上市銀行在2013年末的不良貸款率普遍在1%左右。不過長期來看,，銀行依然承受著多個行業(yè)風(fēng)險暴露的壓力,，長三角地區(qū)仍是關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量變化的重點(diǎn)區(qū)域。招行首席風(fēng)險官王良亦指出,，“招行貸款更多地投向了短期流動資金貸款,，產(chǎn)生不良主要集中在長三角和海西地區(qū)，并以制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)以及中小型企業(yè)為主�,！�
“由于上海地區(qū)鋼貿(mào)不良貸款僅暴露了10%左右,，因此，今年上海地區(qū)鋼貿(mào)領(lǐng)域的不良貸款仍需高度警惕,�,！币晃汇y監(jiān)局人士透露。中行行長陳四清坦言,，該行不良貸款集中在鋼鐵,、水泥、電解鋁,、造船,、平板玻璃五個過剩的產(chǎn)業(yè)，“我們注意到最近有一小部分中小企業(yè),，包括鋼貿(mào)鏈出現(xiàn)了一些不良的新特點(diǎn),，正在積極組織化解�,！标愃那逭f,。
另外，在房地產(chǎn)行業(yè),，多家銀行都感到未來一,、二線城市和三、四線城市樓市會出現(xiàn)分化,。興業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績發(fā)布會上表示,，“2014年，興業(yè)銀行將通過分層經(jīng)營來強(qiáng)化名單制管理,；根據(jù)項(xiàng)目的區(qū)域,、地段等方面來精選項(xiàng)目，對不同客戶,、不同業(yè)態(tài)的項(xiàng)目,，配套不同產(chǎn)品服務(wù)和相應(yīng)的風(fēng)控模式，以此分類管理,，同時,，進(jìn)一步強(qiáng)化封閉式運(yùn)作和風(fēng)險處置�,！�
縱觀整個2013年,，面對部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重等方面風(fēng)險積聚的情況，大部分銀行都在壓縮表內(nèi)不良資產(chǎn),，加大清收處置方面已成共識,，并探索了債務(wù)代償,、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、引入第三方擔(dān)保墊款等的清收手段,。
更迅速,、更便捷閱讀深度解析、分享新銳觀點(diǎn),，請掃描二維碼,，關(guān)注經(jīng)濟(jì)參考報微信公共賬號。
