大型央企中信集團(tuán)將有望通過(guò)其在香港的上市公司平臺(tái)中信泰富實(shí)現(xiàn)整體上市,。中信泰富3月26日披露的信息顯示,，中信泰富將以“現(xiàn)金+發(fā)行股份”的形式收購(gòu)中信集團(tuán)持有的中信股份100%的股權(quán)，該宗收購(gòu)案所涉及的金額將高達(dá)約3000億港元,。
中信泰富26日晚間在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱,，中信泰富正在與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信集團(tuán)”)和北京中信企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信企業(yè)管理”)協(xié)商有關(guān)上述兩方收購(gòu)中國(guó)中信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信股份”)100%已發(fā)股份的交易,。
公告稱，中信泰富于2014年3月26日與上述賣方就潛在收購(gòu)簽訂了框架協(xié)議,。根據(jù)框架協(xié)議,，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將包括現(xiàn)金和中信泰富新發(fā)行的股份，發(fā)行價(jià)格擬定于13.48港元/股,，這一價(jià)格較中信泰富停牌前3月24日的收盤(pán)價(jià)12.66港元/股溢價(jià)6.48%,。
公開(kāi)資料顯示，中信股份是中信泰富的控股股東,，截至目前,，其間接持有中信泰富20.99億股股份，占中信泰富已發(fā)行股份數(shù)目的57.51%,。中信集團(tuán)持有中信股份全部已發(fā)行股本的99.9%,，中信企業(yè)管理持有剩余的0.1%。中信企業(yè)管理是中信集團(tuán)的全資子公司,。
截至2013年12月31日,，中信股份及其附屬公司(不包括中信泰富)未經(jīng)審計(jì)的匯總歸屬于中信股份之股東的股東權(quán)益約為人民幣2250億元，其2013年未經(jīng)審計(jì)的匯總歸屬于中信股份之股東的凈利潤(rùn)約為人民幣340億元,。截至停牌前的3月24日,，中信泰富的總股本為36.49億股，總市值為462億港元,，按照1人民幣兌1.2497港元的匯率計(jì)算,，此次中信集團(tuán)香港整體上市注入的資產(chǎn)價(jià)值將達(dá)到2812億港元，將上演“蛇吞象”局面,。
WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，在A股市場(chǎng)，中信股份控股的上市公司主要有中信銀行,、中信證券,，在港交所，除了中信泰富以外，中信集團(tuán)旗下的上市公司還有中信資源,、中信21世紀(jì),、中信銀行、中信證券等,。
有分析師認(rèn)為,，如果交易完成，中信泰富將成功從一家以鐵礦為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司,，成功轉(zhuǎn)型成一個(gè)以金融和房地產(chǎn)為主的綜合性企業(yè),。中信集團(tuán)以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市，體現(xiàn)了中央改革央企,、國(guó)企的決心,，也是在鼓勵(lì)如中信集團(tuán)這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進(jìn)一步“走出去”。
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