3月26日晚間消息
中信泰富(00267-HK)晚間在港交所公告稱,，正與中信集團(tuán)協(xié)商,，以現(xiàn)金及配售新股(代價(jià)股份)形式收購(gòu)其控股股東中信股份100%股權(quán)，今日已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議,。收購(gòu)?fù)瓿珊�,，包含中信集團(tuán)絕大部分凈資產(chǎn)、股東權(quán)益高達(dá)2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,，實(shí)現(xiàn)在港整體上市,。
中信泰富于周一午后停牌，彭博通訊社今日下午引述消息稱,，中信泰富將以增發(fā)和配售新股共約3000億港元收購(gòu)母公司所有資產(chǎn),，中信集團(tuán)借殼在港上市，并計(jì)劃將總部也遷往香港,。今日晚間中信泰富的公告證實(shí)了相關(guān)消息,，并表示今日各方已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。不過,，公告沒有提及中信集團(tuán)計(jì)劃將總部遷往香港的傳聞,。
根據(jù)協(xié)議,，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將包括現(xiàn)金和中信泰富發(fā)行的新股(代價(jià)股份),，代價(jià)股份擬按照每股港幣13.48元發(fā)行并分配，比周一停牌前溢價(jià)6.48%,。不過,，在停牌前中信泰富股價(jià)在半日之間已大漲4.8%，與過去10個(gè)交易日的平均價(jià)相比,，新股發(fā)行價(jià)溢價(jià)達(dá)14.82%,。按照停牌前股價(jià)計(jì)算，中信泰富市值約460億港元,，而即將注入的資產(chǎn)價(jià)值相當(dāng)于港幣逾2800億港元,，超過中信泰富的6倍。
中信集團(tuán)去年已經(jīng)完成整體改制工作,，成為國(guó)有獨(dú)資公司,，董事長(zhǎng)常振明近日接受采訪時(shí)曾透露，集團(tuán)上市預(yù)計(jì)在今年內(nèi)完成,。
香港財(cái)經(jīng)評(píng)論員梁海明對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示,，中信集團(tuán)以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市，一方面體現(xiàn)了中央改革央企、國(guó)企的決心,，另一方面也是鼓勵(lì)如中信集團(tuán)這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進(jìn)一步“走出去”,，到香港這個(gè)國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)受大風(fēng)大浪，“就如同在內(nèi)地‘大學(xué)畢業(yè)’了的孩子,，現(xiàn)在讓他們到香港去接受進(jìn)一步的研究生教育”,。
此外，他認(rèn)為這也體現(xiàn)了中央繼續(xù)支持香港的發(fā)展,，對(duì)國(guó)家,、對(duì)香港和中信集團(tuán)自身是一個(gè)三贏的局面，預(yù)期未來會(huì)有越來越多類似的央企,、國(guó)企陸續(xù)赴港,。
此外，對(duì)于過去7年來持續(xù)受到投資外匯巨虧事件,，以及澳大利亞鐵礦項(xiàng)目虧損等負(fù)面消息影響的中信泰富,，分析人士普遍相信母集團(tuán)借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則表示,，董事會(huì)認(rèn)為收購(gòu)?fù)瓿珊�,，拓寬的�?jīng)營(yíng)范圍和更強(qiáng)的管理能力將增強(qiáng)中信泰富的實(shí)力，提高其競(jìng)爭(zhēng)能力并充分把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)帶來的機(jī)遇,。中信泰富優(yōu)化后的信用記錄將提高其融資的靈活性,，使其得以為各項(xiàng)業(yè)務(wù)融資。
中信集團(tuán)是中國(guó)最大的綜合性企業(yè)集團(tuán),，旗下?lián)碛?80多家子公司,，業(yè)務(wù)包括銀行、證券,、房地產(chǎn),、基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源,、工程承包,、貿(mào)易等等81種行業(yè)，并且是多個(gè)行業(yè)的翹楚,。中信股份則是集團(tuán)股份制改造后設(shè)立的擬上市公司,，包括中信集團(tuán)絕大部分經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)，注冊(cè)資本為1280億元,，法定代表人為集團(tuán)董事長(zhǎng)常振明,。公告指出，中信集團(tuán)主要通過其展開業(yè)務(wù),，而集團(tuán)去年在《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)公司排名第172位,。
中信集團(tuán)此前已經(jīng)逐步將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入中信股份，旗下的主要已上市的資產(chǎn)包括中信銀行、中信證券及其附屬公司,、中信泰富,、中信資源等，整體上市后,，過去未上市的旗下資產(chǎn)如中信地產(chǎn),、中信信托投資、中信出版社等,，相信也將成為上市公司資產(chǎn),。(新浪財(cái)經(jīng)彭琳
發(fā)自香港)
中信泰富簡(jiǎn)介
中信泰富有限公司是在香港交易所上市的綜合型控股公司，成立于1990年,，總部位于香港金鐘的中信大廈,，現(xiàn)任主席兼董事總經(jīng)理為常振明，上任主席為榮智健,，董事總經(jīng)理為范鴻齡,。
中信集團(tuán)簡(jiǎn)介
(據(jù)中信集團(tuán)官網(wǎng))經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2011年12月,，中國(guó)中信集團(tuán)公司(原中國(guó)國(guó)際信托投資公司)整體改制為國(guó)有獨(dú)資公司,，并更名為中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中信集團(tuán)”)，注冊(cè)資本為人民幣1837.0263億元,，法定代表人常振明,。
中信集團(tuán)是1979年在鄧小平先生的倡導(dǎo)和支持下、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的,。成立以來,，中信集團(tuán)充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)改革試點(diǎn)和對(duì)外開放窗口的重要作用，在諸多領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的探索與創(chuàng)新,，成功開辟出一條通過吸收和運(yùn)用外資,、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),、設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)為中國(guó)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展之路,，在國(guó)內(nèi)外樹立了良好信譽(yù)與形象，取得了顯著的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。
中信集團(tuán)目前已發(fā)展成為一家金融與實(shí)業(yè)并舉的大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán),。其中，金融涉及銀行,、證券,、信托、保險(xiǎn),、基金,、資產(chǎn)管理等行業(yè)和領(lǐng)域；實(shí)業(yè)涉及房地產(chǎn)、工程承包,、資源能源,、基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械制造,、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域,，具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢(shì)和良好發(fā)展勢(shì)頭。
截至2012年末,，中信集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)35,657億元,，凈資產(chǎn)2,355億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,498億元,，凈利潤(rùn)301.6億元,。2009年以來連續(xù)四年入選美國(guó)《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”企業(yè)排行榜，2013年排名第172位,。
中信集團(tuán)在香港的上市平臺(tái)眾多,，其中包括中信泰富、中信資源(01205.HK),、中信21世紀(jì)(00241.HK),、中信國(guó)際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK),、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK),。
中信集團(tuán)旗下?lián)碛芯硟?nèi)A股上市公司中信銀行(601998.SH)、中信證券(600030.SH),、中信國(guó)安(000839.SZ),、中信海直(000099.SZ)、中信重工(601608.SH),、中葡股份(600084.SH)等六家公司,。