3月26日晚間消息
中信泰富(00267-HK)晚間在港交所公告稱，正與中信集團協(xié)商,，以現(xiàn)金及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權(quán),，今日已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。收購?fù)瓿珊�,，包含中信集團絕大部分凈資產(chǎn),、股東權(quán)益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現(xiàn)在港整體上市,。
中信泰富于周一午后停牌，彭博通訊社今日下午引述消息稱,，中信泰富將以增發(fā)和配售新股共約3000億港元收購母公司所有資產(chǎn),，中信集團借殼在港上市，并計劃將總部也遷往香港,。今日晚間中信泰富的公告證實了相關(guān)消息,，并表示今日各方已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議,。不過,，公告沒有提及中信集團計劃將總部遷往香港的傳聞,。
根據(jù)協(xié)議,，轉(zhuǎn)讓對價將包括現(xiàn)金和中信泰富發(fā)行的新股(代價股份),，代價股份擬按照每股港幣13.48元發(fā)行并分配,，比周一停牌前溢價6.48%,。不過,，在停牌前中信泰富股價在半日之間已大漲4.8%,，與過去10個交易日的平均價相比,，新股發(fā)行價溢價達14.82%,。按照停牌前股價計算,，中信泰富市值約460億港元，而即將注入的資產(chǎn)價值相當(dāng)于港幣逾2800億港元,，超過中信泰富的6倍。
中信集團去年已經(jīng)完成整體改制工作,，成為國有獨資公司,，董事長常振明近日接受采訪時曾透露,，集團上市預(yù)計在今年內(nèi)完成,。
香港財經(jīng)評論員梁海明對新浪財經(jīng)表示，中信集團以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市,，一方面體現(xiàn)了中央改革央企、國企的決心,，另一方面也是鼓勵如中信集團這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進一步“走出去”，到香港這個國際市場經(jīng)受大風(fēng)大浪,，“就如同在內(nèi)地‘大學(xué)畢業(yè)’了的孩子，現(xiàn)在讓他們到香港去接受進一步的研究生教育”,。
此外,，他認為這也體現(xiàn)了中央繼續(xù)支持香港的發(fā)展，對國家,、對香港和中信集團自身是一個三贏的局面，預(yù)期未來會有越來越多類似的央企,、國企陸續(xù)赴港,。
此外,，對于過去7年來持續(xù)受到投資外匯巨虧事件，以及澳大利亞鐵礦項目虧損等負面消息影響的中信泰富,，分析人士普遍相信母集團借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則表示,，董事會認為收購?fù)瓿珊�,，拓寬的�?jīng)營范圍和更強的管理能力將增強中信泰富的實力,，提高其競爭能力并充分把握中國經(jīng)濟的高速增長帶來的機遇,。中信泰富優(yōu)化后的信用記錄將提高其融資的靈活性，使其得以為各項業(yè)務(wù)融資,。
中信集團是中國最大的綜合性企業(yè)集團,，旗下?lián)碛?80多家子公司，業(yè)務(wù)包括銀行,、證券,、房地產(chǎn),、基礎(chǔ)設(shè)施,、資源能源,、工程承包,、貿(mào)易等等81種行業(yè),，并且是多個行業(yè)的翹楚,。中信股份則是集團股份制改造后設(shè)立的擬上市公司,，包括中信集團絕大部分經(jīng)營性凈資產(chǎn)，注冊資本為1280億元,，法定代表人為集團董事長常振明,。公告指出,，中信集團主要通過其展開業(yè)務(wù),，而集團去年在《財富》雜志世界500強公司排名第172位,。
中信集團此前已經(jīng)逐步將經(jīng)營性資產(chǎn)注入中信股份,，旗下的主要已上市的資產(chǎn)包括中信銀行、中信證券及其附屬公司,、中信泰富,、中信資源等,，整體上市后，過去未上市的旗下資產(chǎn)如中信地產(chǎn),、中信信托投資,、中信出版社等,，相信也將成為上市公司資產(chǎn)。(新浪財經(jīng)彭琳
發(fā)自香港)
中信泰富簡介
中信泰富有限公司是在香港交易所上市的綜合型控股公司,，成立于1990年，總部位于香港金鐘的中信大廈,，現(xiàn)任主席兼董事總經(jīng)理為常振明,，上任主席為榮智健，董事總經(jīng)理為范鴻齡,。
中信集團簡介
(據(jù)中信集團官網(wǎng))經(jīng)國務(wù)院批準,，2011年12月，中國中信集團公司(原中國國際信托投資公司)整體改制為國有獨資公司,，并更名為中國中信集團有限公司(簡稱“中信集團”),，注冊資本為人民幣1837.0263億元，法定代表人常振明。
中信集團是1979年在鄧小平先生的倡導(dǎo)和支持下,、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的,。成立以來，中信集團充分發(fā)揮了經(jīng)濟改革試點和對外開放窗口的重要作用,，在諸多領(lǐng)域進行了卓有成效的探索與創(chuàng)新,，成功開辟出一條通過吸收和運用外資、引進先進技術(shù),、設(shè)備和管理經(jīng)驗為中國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展之路,，在國內(nèi)外樹立了良好信譽與形象，取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績,。
中信集團目前已發(fā)展成為一家金融與實業(yè)并舉的大型綜合性跨國企業(yè)集團,。其中，金融涉及銀行,、證券,、信托、保險,、基金,、資產(chǎn)管理等行業(yè)和領(lǐng)域；實業(yè)涉及房地產(chǎn),、工程承包,、資源能源、基礎(chǔ)設(shè)施,、機械制造,、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域，具有較強的綜合優(yōu)勢和良好發(fā)展勢頭,。
截至2012年末,，中信集團總資產(chǎn)達35,657億元，凈資產(chǎn)2,355億元,，全年實現(xiàn)營業(yè)收入3,498億元,，凈利潤301.6億元,。2009年以來連續(xù)四年入選美國《財富》雜志“世界500強”企業(yè)排行榜,，2013年排名第172位。
中信集團在香港的上市平臺眾多,，其中包括中信泰富,、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK),、中信國際電訊(01883.HK),、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)。
中信集團旗下?lián)碛芯硟?nèi)A股上市公司中信銀行(601998.SH),、中信證券(600030.SH),、中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ),、中信重工(601608.SH),、中葡股份(600084.SH)等六家公司。