化解產(chǎn)能過剩是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的重要課題之一,。中國(guó)銀行董事長(zhǎng)田國(guó)立認(rèn)為,,從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看,,在全球范圍內(nèi)配置和消化過剩產(chǎn)能,,是國(guó)家實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。他建議,,加大力度推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”,,并輔以構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)全球化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系,,以共贏方式在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的重新配置或轉(zhuǎn)移,助推國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。
成熟的歷史模本
從全球化視角化解產(chǎn)能過剩是一國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑,。美國(guó)、日本,、新加坡等國(guó)都曾抓住歷史機(jī)遇,,在全球范圍內(nèi)重新配置相對(duì)過剩的產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),,并形成三種各具特色的模式,。
——美國(guó)模式:主要通過對(duì)外基礎(chǔ)設(shè)施投資化解產(chǎn)能過剩和擴(kuò)大政治影響,典型代表是“馬歇爾計(jì)劃”,。二戰(zhàn)結(jié)束后,,歐洲遭受戰(zhàn)爭(zhēng)重創(chuàng),倚重歐洲市場(chǎng)的美國(guó)出口急劇下降,,出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題,。1947年,美國(guó)時(shí)任國(guó)務(wù)卿馬歇爾提出援助歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)興方案,,即“馬歇爾計(jì)劃”,。計(jì)劃實(shí)施后,鞏固和擴(kuò)大了美國(guó)在歐洲的政治影響,,更刺激了美國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)和對(duì)外貿(mào)易,,及時(shí)消化了美國(guó)的過剩產(chǎn)能,,為保持戰(zhàn)后美國(guó)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用,,也為美歐經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略合作打下根基。
——日本模式:以“海外投資立國(guó)論”為依據(jù),,通過向海外轉(zhuǎn)移低端過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,,并促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善。上世紀(jì)80年代中期,,隨著日元持續(xù)大幅升值及對(duì)外貿(mào)易摩擦愈演愈烈,,日本積極向海外投資,取得了良好效果,。其主要做法有:主動(dòng)讓日元大幅升值,,從而提高國(guó)內(nèi)投資成本、降低海外投資成本,,倒逼低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移,;提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),倒逼高耗能,、高污染的低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移或被淘汰,;區(qū)域選擇由近及遠(yuǎn)。
——新加坡模式:充分利用活躍的亞太經(jīng)濟(jì)和周邊國(guó)家潛力巨大的資源和市場(chǎng),在海外建設(shè)工業(yè)園區(qū),,通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)和總部經(jīng)濟(jì),。上世紀(jì)90年代初,新加坡憑借本國(guó)在資金,、技術(shù),、管理等方面的優(yōu)勢(shì),由政府主導(dǎo)在關(guān)系友好的東道國(guó)選址建設(shè)海外工業(yè)園區(qū),。目前,,新加坡已在中國(guó)等多國(guó)建立10多個(gè)海外工業(yè)園區(qū),成功實(shí)現(xiàn)了“立足周邊,、擴(kuò)大腹地”的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略,,不僅與周邊國(guó)家形成良好的區(qū)域合作關(guān)系,還通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)了本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)和總部經(jīng)濟(jì),。
我國(guó)面臨“窗口期”
田國(guó)立認(rèn)為,,我國(guó)當(dāng)前所處國(guó)際環(huán)境與當(dāng)年美、日,、新等國(guó)實(shí)施對(duì)外投資的經(jīng)濟(jì)背景有相似之處,,因此,今后幾年將是我國(guó)從全球角度化解產(chǎn)能過剩的“窗口期”,。
一是美國(guó)量化寬松措施退出使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,。美聯(lián)儲(chǔ)已啟動(dòng)削減購債規(guī)模,量化寬松政策逐步退出將促使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,,進(jìn)一步加劇新興經(jīng)濟(jì)體的資金缺口,。我可利用這個(gè)“窗口期”向發(fā)展中國(guó)家投資或提供各種形式的信貸資金。
二是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海外擴(kuò)張尚未恢復(fù),。受國(guó)際金融危機(jī)影響,,美、歐,、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑,,金融業(yè)進(jìn)入“去杠桿”過程,制造業(yè)海外擴(kuò)張的節(jié)奏有所放緩,。隨著發(fā)迭國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步向好,,海外投資將有所回升。我可抓住這一“空檔期”,,積極開拓新的海外市場(chǎng),,加快國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)“走出去”。
三是世界政治經(jīng)濟(jì)格局區(qū)域化發(fā)展尚處于“過渡期”,。當(dāng)前,,全球性貿(mào)易組織的影響力相對(duì)下降,,一些由美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作組織正在談判中,如跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(TPP)和跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴關(guān)系協(xié)定(TTIP)等,。其一旦形成,,非成員國(guó)將面臨更多地進(jìn)入壁壘和更高的投資成本。我可抓住當(dāng)前的“過渡期”,,加快海外產(chǎn)業(yè)布局,,化解產(chǎn)能過剩。
金融服務(wù)“走出去”
首先,,根據(jù)不同地區(qū)資源,、勞動(dòng)力和市場(chǎng)容量等要素稟賦差異,采取不同模式,,在全球尤其是非洲,、拉美和亞洲配置產(chǎn)能。
進(jìn)一步深化中非經(jīng)貿(mào)和戰(zhàn)略合作,。非洲能源礦產(chǎn)資源豐富,,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛,但缺乏開發(fā)資金和技術(shù),。中國(guó)長(zhǎng)期在非洲承包工程,、進(jìn)行技術(shù)援助,積累了豐富經(jīng)驗(yàn)和良好口碑,,人民幣在當(dāng)?shù)氐慕邮芏热找嫣岣�,。我可借鑒美國(guó)“馬歇爾計(jì)劃”模式,通過境外投融資平臺(tái)為上述領(lǐng)域等提供資金支持,,推動(dòng)我相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能輸出,,并為加快人民幣國(guó)際化創(chuàng)造條件。
在拉美構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群,,促進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí),�,?山梃b日,、新經(jīng)驗(yàn),爭(zhēng)取用5年左右時(shí)間在全球設(shè)立5-10個(gè)境外產(chǎn)業(yè)合作園區(qū),,吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)入園,,實(shí)現(xiàn)資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的聚集,�,?煽紤]在拉美能源資源充裕的國(guó)家設(shè)立集礦產(chǎn)開發(fā)、加工冶煉,、生產(chǎn)制造,、下游應(yīng)用,、服務(wù)外包等為一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū),構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群,,促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí),。
參與中亞、東盟等區(qū)域戰(zhàn)略性項(xiàng)目,,拓展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作空間,。借鑒中信建設(shè)以項(xiàng)目帶動(dòng)海外投資的經(jīng)驗(yàn),鼓勵(lì)企業(yè)參與“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”“海上絲綢之路”,、周邊互聯(lián)互通等戰(zhàn)略性項(xiàng)目,。扶持中國(guó)企業(yè)參與境外交通、管道,、電力,、電網(wǎng)、通信等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn),、勞務(wù)和服務(wù)等出口,,并提供配套資金支持。
其次,,發(fā)揮商業(yè)銀行在服務(wù)企業(yè)“走出去”中的作用,,建立與經(jīng)濟(jì)全球化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系。在推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”過程中,,要把在全球轉(zhuǎn)移產(chǎn)能與促進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)“走出去”,、提升我國(guó)金融機(jī)構(gòu)全球服務(wù)能力結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融“走出去”的良性互動(dòng),。企業(yè)在全球范圍內(nèi)配置產(chǎn)能,,將帶來大量項(xiàng)目融資、并購貸款,、咨詢服務(wù)等金融需求,。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看,由于商業(yè)銀行具有資金,、信息,、風(fēng)險(xiǎn)管理等優(yōu)勢(shì),往往在全球化進(jìn)程中扮演更重要的角色,。
我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步提升全球金融服務(wù)能力,,通過出口信貸、內(nèi)保外貸,、貿(mào)易融資,、匯率管理等傳統(tǒng)產(chǎn)品和“貸款換資源”“工程+金融”“投行+商行”等特色業(yè)務(wù),,積極支持產(chǎn)能過剩行業(yè)的閑置產(chǎn)能向經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、市場(chǎng)需求旺盛的新興市場(chǎng)國(guó)家整體搬遷,、成套轉(zhuǎn)讓,,實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能的有效轉(zhuǎn)移,達(dá)到境內(nèi)外各方的“共贏”,。