工商銀行(601398)29日晚間公告,，公司擬收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)銀行公眾有限公司已發(fā)行股份的60%,，本次交易對(duì)價(jià)將根據(jù)目標(biāo)銀行交割日的凈資產(chǎn)值乘以收購(gòu)股權(quán)比例60%進(jìn)行確定,，并減去約定折扣8000萬(wàn)美元,。按目標(biāo)銀行2013年6月末凈資產(chǎn)值估算,，本次交易對(duì)價(jià)約為7.7億美元,。
據(jù)悉，交易對(duì)手方標(biāo)銀倫敦是標(biāo)銀集團(tuán)在英國(guó)設(shè)立的一家中間持股公司,，是目標(biāo)銀行的直接持股股東,。目標(biāo)銀行是一家根據(jù)英國(guó)法律組建的銀行，于1992年獲得銀行業(yè)務(wù)牌照,。目標(biāo)銀行擁有活躍的全球市場(chǎng)業(yè)務(wù),，對(duì)新興市場(chǎng)比較了解，并且在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場(chǎng)解決方案方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),。
根據(jù)股份購(gòu)買協(xié)議,，目標(biāo)銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，剝離完成后將成為一家專注于全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)的銀行,，通過(guò)其在倫敦,、紐約、新加坡,、香港,、迪拜、東京和上海的分支機(jī)構(gòu)為全球客戶提供服務(wù),。工商銀行將于交割日收購(gòu)目標(biāo)銀行60%的股份,。此外，工行還擁有一項(xiàng)行權(quán)期為5年的期權(quán),，可自交割2年后收購(gòu)目標(biāo)銀行額外20%的已發(fā)行股份(簡(jiǎn)稱購(gòu)買期權(quán)),。
工行表示，通過(guò)本次交易與標(biāo)銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國(guó)及全球客戶基礎(chǔ),、人民幣業(yè)務(wù)能力,，以及標(biāo)銀集團(tuán)的全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)能力和客戶資源，穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù),，開(kāi)拓具有較強(qiáng)收入增長(zhǎng)潛力的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),，積極滿足工行和標(biāo)銀集團(tuán)客戶及中國(guó)客戶對(duì)全球商品，外匯,、利率,、信用、股權(quán)交易和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的服務(wù)需求,，成為符合本行和標(biāo)銀集團(tuán)戰(zhàn)略需要的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái),。