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綠城中國近日公布,，公司建議透過發(fā)行人進(jìn)行一項(xiàng)美元次級(jí)永久資本證券的國際發(fā)售。公司擬將所得款項(xiàng)凈額,，用作為永久次級(jí)可換股可贖回證券更換及再融資以及撥作一般營運(yùn)資金用途,。
根據(jù)中原地產(chǎn)研究部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月以來,，已經(jīng)有多家房企先后宣布不同規(guī)模的融資計(jì)劃,。1月17日，華南城控股有限公司宣布一項(xiàng)發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)的計(jì)劃,；禹洲地產(chǎn)股份有限公司也公告稱擬進(jìn)行票據(jù)發(fā)行,；同日，花樣年控股集團(tuán)有限公司公告,，擬發(fā)行3億美元,、2019年到期優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)利率為10.625%,。
1月16日,，九龍倉宣布擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，息率為T+195基點(diǎn),。其中,，75%票據(jù)將分配給亞太區(qū)投資者，其余部分中東或歐洲投資者,。1月15日,，世茂房地產(chǎn)控股有限公司公告稱，將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù),。此外,，還有富力地產(chǎn)、中駿置業(yè),、方興地產(chǎn),、奧園地產(chǎn)、合景泰富,、龍湖地產(chǎn)等企業(yè)先后公布不同規(guī)模的海外融資計(jì)劃,。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前,，1月份已經(jīng)有超過15家企業(yè)發(fā)布海外融資計(jì)劃或意向計(jì)劃,，合計(jì)總?cè)谫Y額過500億人民幣。另外,，中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2013年知名房企海外融資額為552.24億美元，合計(jì)人民幣3369億元,，同比2012年漲幅超過120%,。
“選擇在一月份進(jìn)行大規(guī)模的融資,，主要是國內(nèi)資金面全年趨緊已經(jīng)成為定局，這種情況下預(yù)計(jì)一季度還將有大量的房企選擇海外融資”,。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示,，由于QE已經(jīng)逐漸退出，這對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)來說,，將導(dǎo)致房企的融資成本和匯率風(fēng)險(xiǎn)大大增加,。尤其是美元走強(qiáng)后，國際熱錢有可能流出中國市場(chǎng),，這會(huì)加劇房企“錢荒”窘境,，房地產(chǎn)市場(chǎng)將面臨頹勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)。
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