奧賽康(300361)1月10日凌晨公告,，公司首次公開發(fā)行不超過7000萬股人民幣普通股(A股)，其中新股發(fā)行不超過2000萬股,、老股轉(zhuǎn)讓不超過5000萬股的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批文核準,，并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳,、北京向網(wǎng)下投資者進行了推介,。
考慮到本次發(fā)行規(guī)模和老股轉(zhuǎn)讓規(guī)模較大，公司和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,，經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行,。
奧賽康表示，公司和主承銷商未來將擇機重新啟動發(fā)行,。關于發(fā)行的后續(xù)事宜,，公司和主承銷商將及時公告。
發(fā)行價高達72.99元,，市盈率達67倍——創(chuàng)業(yè)板新丁奧賽康,，刷新了本輪IPO重啟后的發(fā)行紀錄。引人注意的是,，奧賽康還觸發(fā)了老股發(fā)售,，唯一有資格轉(zhuǎn)讓老股的控股股東南京奧賽康一舉套現(xiàn)31.8億元。
昨日公告顯示,，奧賽康本次發(fā)行價定為72.99元,，對應的2012年攤薄后市盈率為67倍，高于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥制造業(yè)靜態(tài)市盈率55.31倍,，也高于同行業(yè)可比上市公司平均市盈率,。
資料顯示，奧賽康主要從事消化類,、抗腫瘤及其他藥品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售,，本次募集資金將投資于二期產(chǎn)能擴建項目、新藥研發(fā)中心建設項目,、企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設項目,、營銷網(wǎng)絡建設項目和其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目。
據(jù)發(fā)行文件,，奧賽康在詢價階段受到來自機構投資者的熱捧,，共有374家機構參與報價，報價區(qū)間在23.5-87.41元,，有效報價區(qū)間72.99-73.8元,。根據(jù)初步詢價結果，發(fā)行人將申報價格為73.88元及以上的予以剔除，占本次發(fā)行累計擬申購總量的12.23%,。
據(jù)上證報消息,，市場關注的是，奧賽康本次發(fā)行還觸發(fā)了老股發(fā)售,，且金額巨大。公司本次擬募集資金7.9億元,，將發(fā)行新股1186.25萬股,，控股股東南京奧賽康一次性實現(xiàn)老股轉(zhuǎn)讓4360.35萬股，套現(xiàn)金額高達31.8億元,。