■2013財經(jīng)熱詞之十：中歐光伏戰(zhàn)
光伏步入“后雙反時代”,，面對歐盟市場的失去，多家國內(nèi)光伏企業(yè)已經(jīng)踏上尋找新大陸的征途,。
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| 趙乃育/繪 |
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12月12日，英利集團內(nèi)部會議室里擠滿了各種膚色的人,，這正是該公司一年一度的銷售國際工作會議現(xiàn)場，各個海外分公司的人員向其董事長苗連生匯報2013年銷售情況及2014年銷售計劃。“去年開這個會的時候,，主要是以歐洲、美國為主,，規(guī)模也不是很大。現(xiàn)在北非,、南美等國家的人也越來越多,。”王亦逾感嘆道,。
不止是英利,，當光伏步入“后雙反時代”，面對歐盟市場的失去,，多家國內(nèi)光伏企業(yè)都已經(jīng)踏上了尋找新大陸的征途,，在他們眼中，國內(nèi)市場以及日本,、印度,、南非等新的市場正是那“黃金之地”。而且與以往“賣組件”為主的模式不同,，這輪的開發(fā)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了下游電站,。
丟城失地：歐盟“雙反”逼走中國企業(yè)
讓中國光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動的正是一年多以前的那場中歐光伏戰(zhàn)。
臨近年末,，王亦逾很是忙碌,。這位英利集團的副總經(jīng)理奔波于公司內(nèi)的各種會議，安排協(xié)調(diào)新一年的工作計劃,，前幾年還在帶領(lǐng)團隊大踏步突進歐盟市場的他,，如今卻不得不放慢了腳步，甚至被迫“棄城而走”,。
“2012年我們的訂單60%左右來自于歐盟市場,，今年上半年這一比例下降到30%左右，到第四季度占比已只有20%,。預(yù)計明年全年針對歐盟的出貨量約占全年總出貨量的15%,。”王亦逾在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時介紹說,。
而與英利相比,，江西威富爾新能源科技有限公司則從12月6日起就徹底和歐盟市場“說再見了”。其總經(jīng)理王艷麗算了一筆賬，以多晶硅組件為例,，按照47.6%的稅率征收關(guān)稅后,，到達歐盟市場的價格約為4.6元/瓦到4.7元/瓦，高的甚至要超過5元/瓦,�,！拔覀冊趦r格上完全沒有競爭力了�,！�
讓中國光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動的正是一年多以前的那場中歐光伏戰(zhàn),。
時間退回到2012年9月，彼時,，中國光伏企業(yè)出口超過六成來自歐盟市場,，歐委會的一則立案公告則將“雙反”大棒砸在中國企業(yè)頭上——2012年9月6日，歐盟委員會發(fā)布公告,，對從中國進口的光伏板,、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。隨后的11月8日,，歐委會又對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反補貼調(diào)查,。這起案值高達200多億美元的案件，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛,，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭端,。
正式立案的“發(fā)令槍”打響之后，中歐之間一場艱苦卓絕的談判正式展開,。期間,，中國商務(wù)部、中國機電產(chǎn)品進出口商會以及其他行業(yè)協(xié)會多次飛赴比利時布魯塞爾與歐委會展開各個層面的磋商與談判,，中國光伏企業(yè)也聯(lián)合召開發(fā)布會表達對歐盟的強烈不滿,。
特別值得一提的是，國務(wù)院總理李克強親自指揮并參與了這起貿(mào)易糾紛案件的談判,。在2013年5月底6月初,，中歐光伏戰(zhàn)正在焦灼之際，李克強展開系列赴歐外交活動,，爭得了德國總理默克爾的支持,。6月3日，就在歐委會發(fā)布初裁結(jié)果前夕,，李克強應(yīng)約同歐盟委員會主席巴羅佐通電話,，重申中國政府對光伏案的高度關(guān)注。
這通電話為推動光伏案的磋商解決起到了關(guān)鍵性作用,，爭取到了寶貴的兩個月緩沖期：依據(jù)歐委會的初裁,，從6月6日至8月6日對涉案中國光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時反傾銷稅,。歐委會同時決定，如果中歐雙方未能在8月6日前達成解決方案,，屆時反傾銷稅率將升至47.6%,。
隨后，中國機電產(chǎn)品進出口商會作為中國光伏產(chǎn)業(yè)的代表,，再次與歐委會就價格承諾解決方案展開談判,。經(jīng)過各方努力，又經(jīng)歷一個多月的磋商之后,，2013年7月29日,，中歐之間最大的貿(mào)易爭端案件終于達成和解。各退一步之后,，中歐達成的最終價格承諾安排將光伏產(chǎn)品最低限價設(shè)定為每瓦0.56歐元,，并限量為每年出口7GW(吉瓦)，進入該協(xié)議名單的中國光伏企業(yè)有121家,，而剩下的企業(yè)和產(chǎn)品則要被征收47.7%至64.9%的關(guān)稅。
自此,，一波三折的中歐光伏戰(zhàn)總算告一段落,。中國政府和光伏業(yè)界經(jīng)過努力奮爭最終逃過全軍覆沒的災(zāi)難，保留了部分歐盟市場,。
“本來中國光伏產(chǎn)品在歐洲市場上利潤就不高,。參與價格承諾的企業(yè)受到的影響要小一些，但競爭力還是有所削弱,。而其余被征收高關(guān)稅的企業(yè),，尤其是中小企業(yè)在價格上就沒有了優(yōu)勢，也不可能跟其他企業(yè)競爭,，只能選擇退出,。”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示,，數(shù)量限制條款下的配額制度,，將進一步擠壓部分企業(yè)空間，產(chǎn)業(yè)格局面臨大的沖擊,。根據(jù)國家“擇優(yōu)扶優(yōu)”的光伏政策,，骨干優(yōu)勢企業(yè)的出口必然受到鼓勵，而行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)則面臨著被整合或者淘汰,。
尋找新大陸：開發(fā)電站掘金新市場
打開“新大陸”大門的,，不再是簡單的光伏組件產(chǎn)品，而是包括電站開發(fā)在內(nèi)的整個能源系統(tǒng)解決方案,。
面對歐盟市場的失去,，猶如五百多年前航行在大西洋上的西班牙船隊,，中國光伏企業(yè)已提前踏上了尋找新大陸的征途，在他們眼中,，日本,、印度、南非等新的市場正是那“黃金之地”,。
早在歐美“雙反”之初,，英利就開始加速新市場的開拓，目前中國國內(nèi)以及日本的需求增長旺盛,，同時印度,、南非、墨西哥等都是重點領(lǐng)域,，而且也在積極開發(fā)非“雙反”范圍的歐洲市場,，比如東歐�,！敖衲暧⒗娼M件出貨量增加到了3.2GW,，中國、美國,、日本,、歐洲市場的出貨量分別占到總出貨量的30%、20%,、10%和20%,，剩下20%的出貨量全部是在非洲、南美,、東南亞,、澳大利亞等地區(qū)和國家�,！蓖跻嘤饨榻B說,。
而打開這些市場大門的，不再是簡單的光伏組件產(chǎn)品,，而是包括電站開發(fā)在內(nèi)的整個能源系統(tǒng)解決方案,。“光伏市場未來發(fā)展趨勢最終將走向分布式和地面電站,。分布式要利用海外優(yōu)勢發(fā)展電商模式,，地面電站項目要結(jié)合具體實際賣電或持有電站�,！睆慕衲�4月份開始至今,，苗連生親自帶隊考察了云南、廣西,、陜西等多省市適合建造光伏電站的地面資源及分布式發(fā)電資源,。之后10月份對內(nèi)部架構(gòu)進行了26年來最大的一次調(diào)整,，新組建五大子集團，其中就包括新成立的電力開發(fā)集團,，同時設(shè)立了17家省級公司,，提前圈地大力發(fā)展下游電站業(yè)務(wù)。
有此豪賭舉動的中國光伏企業(yè)不在少數(shù),。就在歐盟委員會宣布對未參與“價格承諾”的中國光伏組件與電池生產(chǎn)企業(yè)征收“雙反”重稅的當天,，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)晶科能源宣布將在中國西北部的寧夏靈武投資建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)基地、地面光伏電站以及產(chǎn)業(yè)上下游配套設(shè)施,。而此前,，晶科能源還在中國新疆、青海,、江蘇等地以及日本,、印度、烏干達,、南非等海外地區(qū)建有光伏電站,。
“這兩年，包括中國在內(nèi)的新興市場逐漸發(fā)展起來,，國內(nèi)光伏企業(yè)以往把市場集中在歐洲的狀況正在逐漸扭轉(zhuǎn),，光伏行業(yè)已進入后‘雙反’時代�,！本Э颇茉炊麻L助理苗根表示。
據(jù)全球著名能源咨詢公司IHS的報告,，新興國家的年度安裝量預(yù)計將以38%的復(fù)合年均增長率,，從2012年的2.2GW增加到2017年的10.9GW。而在這其中,，政策的刺激因素不容忽視,。IHS的高級光伏分析師Josefin Berg表示：“在世界各地，太陽能光伏發(fā)電的新興市場因政府的獎勵措施推動而不斷擴張,，這些獎勵包括大型合同的招標,、FIT計劃和自給消費支持�,！�
據(jù)了解,，中國今年7月4日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》明確，2013至2015年,，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右,，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上，其中分布式的比例要占到60%,。此外,，還對并網(wǎng),、補貼、資金來源等障礙提出了解決辦法,。之后,，《光伏電站項目管理暫行辦法》、《分布式發(fā)電管理暫行辦法》,、《光伏發(fā)電運營監(jiān)管暫行辦法》等具體政策陸續(xù)落地,。
“對光伏電站的發(fā)展給了政策上的保證，而且工信部對制造業(yè)的準入制定了門檻,，通過調(diào)整產(chǎn)能過剩,，鼓勵兼并重組，有規(guī)模有競爭力的企業(yè)對市場的占有比例逐步增大,。隨著國內(nèi)市場需求加大,、價格逐漸回升，整個光伏制造業(yè)情況好轉(zhuǎn),，一些骨干企業(yè)生產(chǎn)線已經(jīng)滿產(chǎn),。”在孟憲淦看來,，2013年中國光伏發(fā)電開始走向健康發(fā)展之路,。
這一復(fù)蘇跡象在今年三季度更加顯著。光伏市場研究機構(gòu)NPD Solarbuzz高級分析師廉銳表示,，在過去的12個月中,，中國一線供應(yīng)商占據(jù)了全球組件發(fā)貨量排行榜前十位中的七個，其中英利,、天合光能,、阿特斯、First Solar,、晶科和昱輝陽光均創(chuàng)造出各自季度出貨量的新記錄,。
謀定而后動：避免“穿新鞋走老路”
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點不是做大，而是擁有核心技術(shù)和品牌,。
新市場的崛起,，讓依舊處在寒冬的光伏業(yè)看到了2014年春天的曙光，但這并不意味著可以“高枕無憂”了,。工信部旗下研究機構(gòu)賽迪智庫最新發(fā)布報告指出,，2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn),，以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)增長，全年產(chǎn)量將由今年的40GW增加至43GW,，中國光伏組件有望從今年的26GW增至28GW,。
不過,，該課題組同時認為，由于國內(nèi)市場過快擴大,，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能過剩,。今年12月初德勤發(fā)布的《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告》也明確指出，今年下半年狂飆突進的電站開發(fā)方面同樣存在潛在的嚴重過剩隱患,。目前國內(nèi)已披露的達成意向,、簽約以及正在開發(fā)建設(shè)的光伏項目達到130GW，是已經(jīng)擴容后的“十二五”光伏裝機目標的3倍,。
而中歐光伏戰(zhàn)的爆發(fā),，與我國光伏業(yè)自身的產(chǎn)能過剩也不無關(guān)系。中國社科院世界經(jīng)濟政治研究所國際貿(mào)易研究室主任宋泓對《經(jīng)濟參考報》記者表示,，中歐光伏戰(zhàn)與歐盟貿(mào)易保護主義以及對新興產(chǎn)業(yè)的爭奪加劇等外部原因有直接關(guān)系,，但是另一方面，從我們自身來講,，光伏業(yè)的發(fā)展模式也有值得反思的部分,。比如說國內(nèi)光伏重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩,，在組件制造環(huán)節(jié)低價競爭,，過度依賴海外市場，這也是引發(fā)國外反傾銷的原因,。
事實上,，作為新能源行業(yè)的典型代表，光伏產(chǎn)業(yè)一直是近年來各地重點扶植的戰(zhàn)略新興行業(yè)之一,，曾經(jīng)在政策和海外市場雙重利好的刺激下,，各地光伏項目紛紛上馬，成就光輝歲月,，但有許多不掌握核心技術(shù)的企業(yè)不惜高成本融資上馬項目,，最終導(dǎo)致重復(fù)建設(shè),、惡性競爭和產(chǎn)能過剩,，使得全行業(yè)在過去的兩年多時間里陷入困境。今年以來,，來自美國,、歐盟的“雙反”調(diào)查，以及無錫尚德破產(chǎn)等系列事件紛紛爆發(fā),，使得國內(nèi)業(yè)界對光伏業(yè)發(fā)展乃至戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始深刻反思,。
宋泓說，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言,，一方面要防止產(chǎn)能過剩,，另一方面,，要避免“穿新鞋走老路”，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點不是做大,，而是擁有核心技術(shù)和品牌,。因此從政策層面也應(yīng)該重點扶持重點企業(yè)的研發(fā)。
孟憲淦也強調(diào),，要避免再度出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題,，一方面要通過市場機制優(yōu)勝劣汰，企業(yè)必須考慮自身的能力,，包括融資,、建設(shè)、售后服務(wù)和管理的能力,。另一方面,，各地方政府要根據(jù)指導(dǎo)性規(guī)模指標，引導(dǎo)市場發(fā)展,，使其維持在一個合理健康的狀態(tài),。
孟憲淦還表示，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，光伏發(fā)展靠的是科技進步創(chuàng)新產(chǎn)生經(jīng)濟效應(yīng),。要想在世界市場上占據(jù)一席之地，必須按照國務(wù)院的要求強化核心競爭力和科技創(chuàng)新能力,，把規(guī)模效應(yīng)盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)效應(yīng),。當前企業(yè)已經(jīng)認識到新產(chǎn)品新技術(shù)對生存發(fā)展的重要性，但心有余而力不足,。原因就是當前很多企業(yè)仍在虧損,，沒有過多的財力投資于研發(fā)。
“美國對新能源太陽能光伏的支持,，主要是面向企業(yè)研發(fā),，我們主要的錢卻是給企業(yè)擴大生產(chǎn)�,！彼J為中國應(yīng)該轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,，將研發(fā)投入納入到整個國家的發(fā)展機制中，從中央政府到各行各業(yè)加強對研發(fā)的重視,。
此外,，光伏發(fā)電尤其是分布式光伏發(fā)電仍然存在著一些障礙�,！胺植际絾蝹�電站和大型電站相比,，存在未來收入的不確定性，在融資上怎么把這個渠道打開是一個問題�,！蓖跻嘤獗硎�,。
孟憲淦認為，應(yīng)該探索多元化的融資渠道,，例如民間資本,、證券債券市場。同時進一步完善光伏相關(guān)政策,，比如將來可以按度電收益來核算補貼,，這樣就擴大分布式光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍。此外,，可以引入商業(yè)保險機制,、市場機制來進行電站運行維護管理。
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中歐光伏戰(zhàn)
2012年9月6日,，歐盟委員會發(fā)布公告,，對從中國進口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查,。隨后的11月8日,，歐委會又對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反補貼調(diào)查。這起案值高達200多億美元的案件,，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛,，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭端。
在國務(wù)院總理李克強親自指揮和參與之下,，歷經(jīng)數(shù)月艱苦卓絕的磋商談判,，2013年7月29日，中歐之間最大的貿(mào)易爭端案件最終達成價格承諾和解,。