■2013財經熱詞之十：中歐光伏戰(zhàn)
光伏步入“后雙反時代”,，面對歐盟市場的失去,，多家國內光伏企業(yè)已經踏上尋找新大陸的征途,。
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| 趙乃育/繪 |
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12月12日，英利集團內部會議室里擠滿了各種膚色的人,，這正是該公司一年一度的銷售國際工作會議現(xiàn)場,，各個海外分公司的人員向其董事長苗連生匯報2013年銷售情況及2014年銷售計劃�,！叭ツ觊_這個會的時候,，主要是以歐洲、美國為主,，規(guī)模也不是很大�,，F(xiàn)在北非、南美等國家的人也越來越多,�,！蓖跻嘤飧袊@道。
不止是英利,，當光伏步入“后雙反時代”,，面對歐盟市場的失去，多家國內光伏企業(yè)都已經踏上了尋找新大陸的征途,，在他們眼中,，國內市場以及日本、印度,、南非等新的市場正是那“黃金之地”,。而且與以往“賣組件”為主的模式不同，這輪的開發(fā)重心已經轉移到了下游電站,。
丟城失地：歐盟“雙反”逼走中國企業(yè)
讓中國光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動的正是一年多以前的那場中歐光伏戰(zhàn),。
臨近年末，王亦逾很是忙碌,。這位英利集團的副總經理奔波于公司內的各種會議,，安排協(xié)調新一年的工作計劃，前幾年還在帶領團隊大踏步突進歐盟市場的他,，如今卻不得不放慢了腳步,，甚至被迫“棄城而走”。
“2012年我們的訂單60%左右來自于歐盟市場,，今年上半年這一比例下降到30%左右,，到第四季度占比已只有20%。預計明年全年針對歐盟的出貨量約占全年總出貨量的15%,�,！蓖跻嘤庠诮邮堋督洕鷧⒖紙蟆酚浾卟稍L時介紹說。
而與英利相比,，江西威富爾新能源科技有限公司則從12月6日起就徹底和歐盟市場“說再見了”,。其總經理王艷麗算了一筆賬,，以多晶硅組件為例，按照47.6%的稅率征收關稅后,，到達歐盟市場的價格約為4.6元/瓦到4.7元/瓦,，高的甚至要超過5元/瓦�,！拔覀冊趦r格上完全沒有競爭力了,。”
讓中國光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動的正是一年多以前的那場中歐光伏戰(zhàn),。
時間退回到2012年9月,，彼時，中國光伏企業(yè)出口超過六成來自歐盟市場,，歐委會的一則立案公告則將“雙反”大棒砸在中國企業(yè)頭上——2012年9月6日,，歐盟委員會發(fā)布公告，對從中國進口的光伏板,、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調查,。隨后的11月8日，歐委會又對中國光伏產品發(fā)起反補貼調查,。這起案值高達200多億美元的案件,，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿易糾紛，也是全球涉案金額最大的貿易爭端,。
正式立案的“發(fā)令槍”打響之后,，中歐之間一場艱苦卓絕的談判正式展開。期間,，中國商務部,、中國機電產品進出口商會以及其他行業(yè)協(xié)會多次飛赴比利時布魯塞爾與歐委會展開各個層面的磋商與談判，中國光伏企業(yè)也聯(lián)合召開發(fā)布會表達對歐盟的強烈不滿,。
特別值得一提的是,，國務院總理李克強親自指揮并參與了這起貿易糾紛案件的談判。在2013年5月底6月初,，中歐光伏戰(zhàn)正在焦灼之際,，李克強展開系列赴歐外交活動，爭得了德國總理默克爾的支持,。6月3日,，就在歐委會發(fā)布初裁結果前夕,，李克強應約同歐盟委員會主席巴羅佐通電話,，重申中國政府對光伏案的高度關注。
這通電話為推動光伏案的磋商解決起到了關鍵性作用,，爭取到了寶貴的兩個月緩沖期：依據(jù)歐委會的初裁,，從6月6日至8月6日對涉案中國光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅,。歐委會同時決定，如果中歐雙方未能在8月6日前達成解決方案,，屆時反傾銷稅率將升至47.6%,。
隨后，中國機電產品進出口商會作為中國光伏產業(yè)的代表,，再次與歐委會就價格承諾解決方案展開談判,。經過各方努力，又經歷一個多月的磋商之后,，2013年7月29日,，中歐之間最大的貿易爭端案件終于達成和解。各退一步之后,，中歐達成的最終價格承諾安排將光伏產品最低限價設定為每瓦0.56歐元,，并限量為每年出口7GW(吉瓦)，進入該協(xié)議名單的中國光伏企業(yè)有121家,，而剩下的企業(yè)和產品則要被征收47.7%至64.9%的關稅,。
自此，一波三折的中歐光伏戰(zhàn)總算告一段落,。中國政府和光伏業(yè)界經過努力奮爭最終逃過全軍覆沒的災難,，保留了部分歐盟市場。
“本來中國光伏產品在歐洲市場上利潤就不高,。參與價格承諾的企業(yè)受到的影響要小一些,，但競爭力還是有所削弱。而其余被征收高關稅的企業(yè),，尤其是中小企業(yè)在價格上就沒有了優(yōu)勢,，也不可能跟其他企業(yè)競爭，只能選擇退出,�,！敝袊稍偕茉磳W會副理事長孟憲淦表示，數(shù)量限制條款下的配額制度,，將進一步擠壓部分企業(yè)空間,，產業(yè)格局面臨大的沖擊。根據(jù)國家“擇優(yōu)扶優(yōu)”的光伏政策,，骨干優(yōu)勢企業(yè)的出口必然受到鼓勵,，而行業(yè)內的其他企業(yè)則面臨著被整合或者淘汰。
尋找新大陸：開發(fā)電站掘金新市場
打開“新大陸”大門的,，不再是簡單的光伏組件產品,，而是包括電站開發(fā)在內的整個能源系統(tǒng)解決方案。
面對歐盟市場的失去，猶如五百多年前航行在大西洋上的西班牙船隊,，中國光伏企業(yè)已提前踏上了尋找新大陸的征途,，在他們眼中，日本,、印度,、南非等新的市場正是那“黃金之地”。
早在歐美“雙反”之初,，英利就開始加速新市場的開拓,，目前中國國內以及日本的需求增長旺盛，同時印度,、南非,、墨西哥等都是重點領域，而且也在積極開發(fā)非“雙反”范圍的歐洲市場,，比如東歐,。“今年英利全面組件出貨量增加到了3.2GW,，中國,、美國、日本,、歐洲市場的出貨量分別占到總出貨量的30%,、20%、10%和20%,，剩下20%的出貨量全部是在非洲,、南美、東南亞,、澳大利亞等地區(qū)和國家,。”王亦逾介紹說,。
而打開這些市場大門的,，不再是簡單的光伏組件產品，而是包括電站開發(fā)在內的整個能源系統(tǒng)解決方案,�,！肮夥袌鑫磥戆l(fā)展趨勢最終將走向分布式和地面電站。分布式要利用海外優(yōu)勢發(fā)展電商模式,，地面電站項目要結合具體實際賣電或持有電站,。”從今年4月份開始至今,，苗連生親自帶隊考察了云南,、廣西,、陜西等多省市適合建造光伏電站的地面資源及分布式發(fā)電資源。之后10月份對內部架構進行了26年來最大的一次調整,，新組建五大子集團,，其中就包括新成立的電力開發(fā)集團,，同時設立了17家省級公司,，提前圈地大力發(fā)展下游電站業(yè)務。
有此豪賭舉動的中國光伏企業(yè)不在少數(shù),。就在歐盟委員會宣布對未參與“價格承諾”的中國光伏組件與電池生產企業(yè)征收“雙反”重稅的當天,，國內光伏龍頭企業(yè)晶科能源宣布將在中國西北部的寧夏靈武投資建設光伏產業(yè)基地、地面光伏電站以及產業(yè)上下游配套設施,。而此前,，晶科能源還在中國新疆、青海,、江蘇等地以及日本,、印度、烏干達,、南非等海外地區(qū)建有光伏電站,。
“這兩年，包括中國在內的新興市場逐漸發(fā)展起來,，國內光伏企業(yè)以往把市場集中在歐洲的狀況正在逐漸扭轉,，光伏行業(yè)已進入后‘雙反’時代�,！本Э颇茉炊麻L助理苗根表示,。
據(jù)全球著名能源咨詢公司IHS的報告，新興國家的年度安裝量預計將以38%的復合年均增長率,，從2012年的2.2GW增加到2017年的10.9GW,。而在這其中，政策的刺激因素不容忽視,。IHS的高級光伏分析師Josefin Berg表示：“在世界各地,，太陽能光伏發(fā)電的新興市場因政府的獎勵措施推動而不斷擴張，這些獎勵包括大型合同的招標,、FIT計劃和自給消費支持,。”
據(jù)了解,，中國今年7月4日發(fā)布的《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》明確,，2013至2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右,，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上,，其中分布式的比例要占到60%。此外，還對并網,、補貼,、資金來源等障礙提出了解決辦法。之后,，《光伏電站項目管理暫行辦法》,、《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、《光伏發(fā)電運營監(jiān)管暫行辦法》等具體政策陸續(xù)落地,。
“對光伏電站的發(fā)展給了政策上的保證,，而且工信部對制造業(yè)的準入制定了門檻，通過調整產能過剩,，鼓勵兼并重組,，有規(guī)模有競爭力的企業(yè)對市場的占有比例逐步增大。隨著國內市場需求加大,、價格逐漸回升,，整個光伏制造業(yè)情況好轉，一些骨干企業(yè)生產線已經滿產,�,！痹诿蠎椾瓶磥恚�2013年中國光伏發(fā)電開始走向健康發(fā)展之路,。
這一復蘇跡象在今年三季度更加顯著,。光伏市場研究機構NPD Solarbuzz高級分析師廉銳表示，在過去的12個月中,，中國一線供應商占據(jù)了全球組件發(fā)貨量排行榜前十位中的七個,，其中英利、天合光能,、阿特斯,、First Solar、晶科和昱輝陽光均創(chuàng)造出各自季度出貨量的新記錄,。
謀定而后動：避免“穿新鞋走老路”
戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點不是做大,，而是擁有核心技術和品牌。
新市場的崛起,，讓依舊處在寒冬的光伏業(yè)看到了2014年春天的曙光,，但這并不意味著可以“高枕無憂”了。工信部旗下研究機構賽迪智庫最新發(fā)布報告指出,，2014年,，隨著行業(yè)的整體好轉，以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網,，預計全球組件產量繼續(xù)增長,，全年產量將由今年的40GW增加至43GW,，中國光伏組件有望從今年的26GW增至28GW。
不過,，該課題組同時認為,，由于國內市場過快擴大，2014年我國光伏產業(yè)恐將面臨新一輪產能過剩,。今年12月初德勤發(fā)布的《2013中國清潔技術行業(yè)調查報告》也明確指出,，今年下半年狂飆突進的電站開發(fā)方面同樣存在潛在的嚴重過剩隱患。目前國內已披露的達成意向,、簽約以及正在開發(fā)建設的光伏項目達到130GW,，是已經擴容后的“十二五”光伏裝機目標的3倍,。
而中歐光伏戰(zhàn)的爆發(fā),，與我國光伏業(yè)自身的產能過剩也不無關系。中國社科院世界經濟政治研究所國際貿易研究室主任宋泓對《經濟參考報》記者表示,，中歐光伏戰(zhàn)與歐盟貿易保護主義以及對新興產業(yè)的爭奪加劇等外部原因有直接關系,，但是另一方面，從我們自身來講,，光伏業(yè)的發(fā)展模式也有值得反思的部分,。比如說國內光伏重復建設、產能過剩,，在組件制造環(huán)節(jié)低價競爭,，過度依賴海外市場，這也是引發(fā)國外反傾銷的原因,。
事實上,，作為新能源行業(yè)的典型代表，光伏產業(yè)一直是近年來各地重點扶植的戰(zhàn)略新興行業(yè)之一,，曾經在政策和海外市場雙重利好的刺激下,，各地光伏項目紛紛上馬，成就光輝歲月,，但有許多不掌握核心技術的企業(yè)不惜高成本融資上馬項目,，最終導致重復建設、惡性競爭和產能過剩,，使得全行業(yè)在過去的兩年多時間里陷入困境,。今年以來，來自美國,、歐盟的“雙反”調查,，以及無錫尚德破產等系列事件紛紛爆發(fā)，使得國內業(yè)界對光伏業(yè)發(fā)展乃至戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展已經開始深刻反思,。
宋泓說,，對戰(zhàn)略性新興產業(yè)而言,，一方面要防止產能過剩，另一方面,，要避免“穿新鞋走老路”,，戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點不是做大，而是擁有核心技術和品牌,。因此從政策層面也應該重點扶持重點企業(yè)的研發(fā),。
孟憲淦也強調，要避免再度出現(xiàn)產能過剩問題,，一方面要通過市場機制優(yōu)勝劣汰,，企業(yè)必須考慮自身的能力，包括融資,、建設,、售后服務和管理的能力。另一方面,，各地方政府要根據(jù)指導性規(guī)模指標,，引導市場發(fā)展，使其維持在一個合理健康的狀態(tài),。
孟憲淦還表示,，作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，光伏發(fā)展靠的是科技進步創(chuàng)新產生經濟效應,。要想在世界市場上占據(jù)一席之地,，必須按照國務院的要求強化核心競爭力和科技創(chuàng)新能力，把規(guī)模效應盡快轉變?yōu)榧夹g效應,。當前企業(yè)已經認識到新產品新技術對生存發(fā)展的重要性,，但心有余而力不足。原因就是當前很多企業(yè)仍在虧損,，沒有過多的財力投資于研發(fā),。
“美國對新能源太陽能光伏的支持，主要是面向企業(yè)研發(fā),，我們主要的錢卻是給企業(yè)擴大生產,。”他認為中國應該轉變發(fā)展思路,，將研發(fā)投入納入到整個國家的發(fā)展機制中,，從中央政府到各行各業(yè)加強對研發(fā)的重視。
此外,，光伏發(fā)電尤其是分布式光伏發(fā)電仍然存在著一些障礙,。“分布式單個電站和大型電站相比,，存在未來收入的不確定性,，在融資上怎么把這個渠道打開是一個問題,。”王亦逾表示,。
孟憲淦認為,，應該探索多元化的融資渠道，例如民間資本,、證券債券市場,。同時進一步完善光伏相關政策，比如將來可以按度電收益來核算補貼,，這樣就擴大分布式光伏發(fā)電的應用范圍,。此外，可以引入商業(yè)保險機制,、市場機制來進行電站運行維護管理,。
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中歐光伏戰(zhàn)
2012年9月6日，歐盟委員會發(fā)布公告,，對從中國進口的光伏板,、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調查,。隨后的11月8日,，歐委會又對中國光伏產品發(fā)起反補貼調查。這起案值高達200多億美元的案件,，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿易糾紛,，也是全球涉案金額最大的貿易爭端。
在國務院總理李克強親自指揮和參與之下,，歷經數(shù)月艱苦卓絕的磋商談判,，2013年7月29日，中歐之間最大的貿易爭端案件最終達成價格承諾和解,。