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為促使國(guó)開債的如期順利發(fā)行,，上海證券交易所24日發(fā)布《關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行交易試點(diǎn)通知》和《上海證券交易所債券招標(biāo)發(fā)行業(yè)務(wù)操作指引》,。
《通知》透露,，國(guó)開債的發(fā)行上市制度整體上比照國(guó)債執(zhí)行：一是國(guó)開債在上交所采取公開發(fā)行的方式,，通過組建承銷團(tuán)招標(biāo)發(fā)行,。國(guó)開行可根據(jù)市場(chǎng)需求安排部分債券向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。債券發(fā)行后在中國(guó)結(jié)算上海分公司登記托管,。二是國(guó)開債在上交所交易系統(tǒng)上市交易,，凡上交所債券市場(chǎng)各類投資者均可參與二級(jí)市場(chǎng)交易。三是國(guó)開債可作為交易所質(zhì)押式回購(gòu)的質(zhì)押券,，標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)比照國(guó)債執(zhí)行,。
與此同時(shí)，《指引》要求,，今后通過上交所招標(biāo)發(fā)行的公司信用類債券,，應(yīng)當(dāng)符合發(fā)行人主體評(píng)級(jí)不低于AA級(jí)，當(dāng)期債券發(fā)行總規(guī)模不少于人民幣10億元等相關(guān)條件,。
某銀行間債券人士表示,，本次國(guó)開行到上交所發(fā)行政策性金融債,，其份額比較小，仍處在試水階段,，為今后其他政策性銀行在上交所發(fā)行金融債券樹立了模板,，其象征意義遠(yuǎn)大于實(shí)際意義。不過,，要求確實(shí)高于銀行間市場(chǎng)發(fā)行公司信用類債券,。
據(jù)介紹，到目前為止,，銀行間市場(chǎng)發(fā)債,，其最低主體評(píng)級(jí)為A+，對(duì)當(dāng)期債券發(fā)行總規(guī)模也遠(yuǎn)未高于10億元人民幣,，一兩千萬的規(guī)模也曾發(fā)生過,。
據(jù)悉，國(guó)開行首批擬于本周五發(fā)行不少于100億元固定利率債券,，包括2年期,、5年期兩個(gè)品種，面向上交所各類機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者發(fā)行,。債券采取招標(biāo)方式公開發(fā)行,，承銷團(tuán)由47家金融機(jī)構(gòu)組成，其中包括15家上市商業(yè)銀行,、3家保險(xiǎn)公司和29家證券公司,，并由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行,、建設(shè)銀行,、交通銀行、中信證券,、東方證券擔(dān)任主承銷商,。招標(biāo)完成后，由承銷商進(jìn)行網(wǎng)下分銷,，分銷結(jié)束后在上交所掛牌上市,。
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