中國光大銀行于12月13日晚間發(fā)布《關(guān)于境外上市外資股(H股)公開發(fā)行價(jià)格的公告》,。根據(jù)公告信息,,本次H股公開發(fā)行的最終價(jià)格為每股3.98港元,。
根據(jù)每股3.98港元的發(fā)行價(jià),光大銀行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模將達(dá)約202.2億港元(約26.1億美元);若發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)(即“綠鞋”)均獲悉數(shù)行使,,則最終發(fā)行規(guī)模可達(dá)約262.8億港元(約33.9億美元),。最終發(fā)行結(jié)果公告預(yù)計(jì)將于12月19日于香港聯(lián)交所刊登,。
公告同時顯示,本次發(fā)行H股預(yù)期于2013年12月20日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易,。
如無意外,,光大此次有望成為年內(nèi)最大規(guī)模港股IPO。根據(jù)目前資料顯示,光大銀行本次H股的初始發(fā)行規(guī)模已超過了今年以來其他H股IPO的初始發(fā)行規(guī)模,。
此外,,光大本次赴港上市速度之快,也頗受關(guān)注,。本次H股發(fā)行,,光大銀行從公開招股至上市預(yù)計(jì)將僅用10天左右。
過去數(shù)年中,,光大銀行赴港上市計(jì)劃幾經(jīng)變數(shù),。其最初有意于2010年8月A+H兩地同時上市,因金融危機(jī)導(dǎo)致全球股市低迷,,光大銀行不得不暫時放棄H股上市計(jì)劃,。2011年3月,光大銀行H股上市方案獲得股東大會通過,,并于當(dāng)年6月獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn),,但又遇歐債波動加劇等因素影響,不得不再次推遲H股上市計(jì)劃,。
今年以來,,光大銀行重啟赴港上市計(jì)劃,并于10月16日獲得中國證監(jiān)會批復(fù),。光大銀行執(zhí)行董事,、行長郭友在本月初向記者表示,光大銀行已成功引入基石投資者19家,,主要為國內(nèi)及國際知名機(jī)構(gòu),、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營企業(yè),。這些投資者主要包括:中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司,,認(rèn)購金額約60億港幣;香港富豪劉鑾雄認(rèn)購約7.7億港元;以及美國Prudential、加拿大Sun
Life,、天津泰達(dá),、中國泛海國際、中化國際(控股),、上海電氣,、三一國際、中國誠通控股,、新鴻基等國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)及企業(yè),。
光大銀行管理層表示,光大銀行在香港上市后,,核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個百分點(diǎn)左右,。