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三季報(bào)顯示,，公募基金對(duì)創(chuàng)業(yè)板的重倉(cāng)已經(jīng)達(dá)到了前所未有的程度，在集體抱團(tuán)重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板股票的情況下,，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調(diào)整,，這些基金尤其是其中的一些績(jī)優(yōu)基金，正在面臨凈值大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn),。
公募基金三季報(bào)已經(jīng)披露完畢,，受益于今年三季度以來(lái)成長(zhǎng)股的強(qiáng)勢(shì)上漲，公募基金整體表現(xiàn)優(yōu)異,。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，所有已披露的基金三季度合計(jì)盈利1930.85億元，這是繼2010年三季度以來(lái)近3年時(shí)間內(nèi)最賺錢(qián)的一個(gè)季度,。從類型上來(lái)看,，股票型基金和混合型基金當(dāng)季收益分別達(dá)到1286.48億元和532.57億元，合計(jì)占所有基金利潤(rùn)的94.21%,。
與此同時(shí),，WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末,，共有155家創(chuàng)業(yè)板上市公司被1173只公募基金所重倉(cāng)持有,，持股總數(shù)達(dá)到了19.7億股，持股總市值則達(dá)到了705.5億元,。上述155家創(chuàng)業(yè)板上市公司中,，有41家公司季度持倉(cāng)數(shù)量出現(xiàn)下降，其余則均為基金所增持,。從單個(gè)公司的持倉(cāng)變動(dòng)情況來(lái)看,，在重倉(cāng)持股數(shù)量上，長(zhǎng)信科技,、易華錄分別遭減持2763.57萬(wàn)股和2287.48萬(wàn)股,，減持情況最為明顯;而華策影視、東方財(cái)富,、神州泰岳和藍(lán)色光標(biāo)的增持?jǐn)?shù)量分別達(dá)到了4887.11萬(wàn)股,、4372.36萬(wàn)股、4267.02萬(wàn)股和4081.50萬(wàn)股,，增持跡象格外明顯,。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相對(duì)于2012年年末公募基金的重倉(cāng)持股情況,，今年前三季度,，從創(chuàng)業(yè)板的持倉(cāng)情況來(lái)看，公募基金無(wú)論是在基金數(shù)量,、持股數(shù)量和持股市值方面,，均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末,，共有416只基金重倉(cāng)持有了122只創(chuàng)業(yè)板股票,，持股總數(shù)量為7.25億股，持股總市值則為162.30億元,。這意味著,，2013年前三個(gè)季度，公募基金對(duì)于創(chuàng)業(yè)板重倉(cāng)持股的數(shù)量增加了172%,，持股總市值則增長(zhǎng)了335%,，重倉(cāng)持有創(chuàng)業(yè)板基金的數(shù)量，則增長(zhǎng)了182%,，均顯現(xiàn)出公募基金對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的狂熱程度,。
僅從三季度末的重倉(cāng)持股情況來(lái)看，公募基金在多只創(chuàng)業(yè)板股票上已經(jīng)完全占據(jù)了控制地位,。數(shù)據(jù)顯示,，在藍(lán)色光標(biāo)和華策影視上，基金持股占流通股比例已經(jīng)達(dá)到了44.54%和41.98%,，除此之外,，在其他的包括碧水源等15只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股上，基金持股占流通股比例也均達(dá)到了20%以上,。
不過(guò)，在這種狂熱背后,，也蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn),。由于多數(shù)基金在創(chuàng)業(yè)板上的抱團(tuán)行為，一旦創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)大幅下跌,，這些基金就面臨著凈值大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn),。WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管本周一創(chuàng)業(yè)板指數(shù)略有回升,，但在此前4個(gè)交易日,，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)下跌，跌幅高達(dá)9.41%,。在這4個(gè)交易日的下跌中,，創(chuàng)業(yè)板總共損失了1228億元總市值。假定持股數(shù)量不變的話,，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，僅在10月22日至10月25日的4個(gè)交易日內(nèi)，上述基金在155只創(chuàng)業(yè)板上的重倉(cāng)損失就已經(jīng)達(dá)到68億元,。
以三季度凈值增幅第一的海富通國(guó)策導(dǎo)向?yàn)槔�,，�?shù)據(jù)顯示，自今年10月份以來(lái)，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調(diào)整,，這只基金凈值跌幅達(dá)到了11.13%,。三季報(bào)顯示，其重倉(cāng)股包括華誼兄弟,、光線傳媒,、藍(lán)色光標(biāo)等多只創(chuàng)業(yè)板股票，正是這些股票的大幅調(diào)整,，導(dǎo)致了其凈值的劇烈波動(dòng),。
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