8月30日,，雙匯國際方面宣布，雙匯國際已經(jīng)與由八家國際及本地銀行組成的銀團(tuán)簽署了一筆40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議,，該筆款項(xiàng)將用于收購美國史密斯菲爾德公司(NYSE:SFD),。然而,，史密斯菲爾德大股東的反對讓這一備受關(guān)注的并購案前景再度不確定起來。
作為史密斯菲爾德的大股東之一,，StarboardValueLP近日發(fā)布公開信稱,，目前已收到第三方買家對史密斯菲爾德資產(chǎn)的書面投資意向，表明其分拆后的三個(gè)業(yè)務(wù)部門均有買家看中,。
卓創(chuàng)分析師姬光欣告訴記者,，此次貸款的簽署，也預(yù)示著收購又向前邁進(jìn)了一步,，雖然雙匯國際收購困難重重,，但有高盛,、鼎輝等公司的助力，收購基本上可以說已經(jīng)成功了一大半,。
SFD大股東再度發(fā)難
事實(shí)上,，這并不是StarboardValueLP第一次公開表示反對。
今年5月底,，史密斯菲爾德公司與雙匯國際達(dá)成協(xié)議,，后者將以每股34美元、總額47億美元的價(jià)格對史密斯菲爾德進(jìn)行并購,。如果交易順利達(dá)成,，將成為中國企業(yè)對美國企業(yè)進(jìn)行的最大一筆收購。當(dāng)時(shí),，擁有史密斯菲爾德公司5.7%股份的StarboardValueLP就提出反對,。
StarboardValueLP一直認(rèn)為，如果把史密斯菲爾德公司分拆成生豬生產(chǎn),、豬肉加工和國際業(yè)務(wù)3家公司后出售,，獲得的收購價(jià)將比雙匯目前提出的價(jià)格高出29%至64%。為此,，這家基金公司請來兩家中介機(jī)構(gòu)研究分拆方案,，力圖把史密斯菲爾德進(jìn)行分拆出售。
而這一次,，Starboard方面的公開信表示：“我們已經(jīng)收到(若干)第三方買家的非約束性投資意向書,，分別對買下史密斯菲爾德的幾個(gè)業(yè)務(wù)部門感興趣，這些合計(jì)起來,，對史密斯菲爾德的總體估值實(shí)質(zhì)上超過雙匯每股34美元的出價(jià),。”
值得注意的是,，盡管Starboard方面宣稱帶來了潛在買家,，但其公開信中并沒有出現(xiàn)具體買家的名稱和報(bào)價(jià),。
或影響其他股東投票
“確確實(shí)實(shí)有買家站出來表示將會(huì)以更高的價(jià)格買史密斯菲爾德,，這一舉動(dòng)才會(huì)出現(xiàn)影響史密斯菲爾德其他股東對這次并購案的投票�,！眎美股分析師李瑩這樣告訴記者,。
在這次公開信中，Starboard還希望董事會(huì)能夠考慮推遲召開大會(huì),，稱如果按時(shí)召開大會(huì)，他們將明確投出反對票,。
公開信息顯示,，9月24日,，史密斯菲爾德將召開臨時(shí)股東大會(huì)，召集股東針對雙匯收購一案做出表決,。根據(jù)史密斯菲爾德與雙匯的收購協(xié)議,，9月24日的股東大會(huì)一旦通過雙匯收購提議，那么此后即便提出更高價(jià)的要約收購,，董事會(huì)也不能重新考慮,。
有行業(yè)人士告訴記者，Starboard的公開信并沒有提供買家的明確信息,，也不代表法律效應(yīng),，很可能是在拖延時(shí)間。
而這背后,，依據(jù)協(xié)議,，11月29日是完成雙匯并購交易的最后時(shí)限，如因美方監(jiān)管等原因?qū)е率召徚鳟a(chǎn),，雙匯將獲“反向分手費(fèi)”,。