8月22日,，招商銀行發(fā)布公告稱正式啟動其A股配股方案,。此次配股發(fā)行按10股配1.74股的比例向全體A股股東和H股股東配售,。A股可配股份數(shù)量3073906773股，配股價格為人民幣9.29/股,。
本次配股A股配股全部采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，配股代碼“700036”,，配股簡稱“招行配股”,。根據(jù)發(fā)行安排，招行計劃將會在8月26日舉行A股網(wǎng)上路演。8月27日為股權(quán)登記日,，8月28日至9月3日為配股繳款起止日,，9月5日刊登發(fā)行結(jié)果公告。
招行表示,，A股沒有包銷機(jī)制,，認(rèn)購要達(dá)到70%才能算配股成功，也才會相應(yīng)啟動H股配股程序,，H股存在包銷機(jī)制,，在A股完成后應(yīng)該會很快完成。
截至8月22日收盤,，招商銀行A股收盤價10.91元,，H股收盤價14.18港幣。按照當(dāng)前匯率計算,，配股價格較A股及H股的折扣分別為14.8%和17.6%,。目前招商銀行已獲得國有四大股東的支持：招商局集團(tuán)、中遠(yuǎn),、中海,、中交建四家國有股東合計持有招行A股總股本的40%左右。在2010年招行上一輪的配股中,，四大國有股東也早早承諾了會全額認(rèn)購,，最終有效認(rèn)購股數(shù)占可配售A股股份總數(shù)比例的98.6%，
而H股更是獲得了326.18%的超額認(rèn)購率,。而從歷史上看,，銀行業(yè)的配股一向獲得股東的大力支持，交行和工行的A股認(rèn)購率也分別達(dá)到了97.8%
和99.72%,。
截至6月30日,，招行核心一級資本充足率與總資本充足率分別為8.00%與10.72%，觸及《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的8.5%及10.5%的監(jiān)管紅線,，資本壓力日益明顯,，因此此次融資恰逢其時。根據(jù)公告,，招行本次融資總規(guī)模將不超過350億元人民幣,，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率,。據(jù)預(yù)測,，融資完成后招行的資本充足率將增長超過1%。