12日國家發(fā)改委開具的千萬罰單,，讓“搶金熱”高溫下的金店行業(yè)再度成為焦點,。
10年黃金牛市,，國際金價從300美元一路攀上1900美元,，大漲5.4倍后在一年間暴跌30%,；金市幾番沉浮之余,，市場之外卻有一只“無形之手”,，借助行業(yè)協(xié)會的庇護,，老鳳祥等知名金店10年來維護行業(yè)“協(xié)會指導價”,，獲取豐厚的“壟斷利潤”,。
圍繞金價風波，一時間疑問重重：上海黃金飾品價格竟比北京高10%,，堪稱潛規(guī)則的“協(xié)會價”是怎樣問世的,？老字號走上“價格自律”之路，究竟是為了約束惡性競爭,，還是逐步淪為“自肥”的手法,？《經(jīng)濟參考報》記者經(jīng)過調(diào)查，還原這一黃金“協(xié)會價”的出爐始末,。
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趙乃育/繪 |
飾金零售價放開 一起轟動全國的行政復議
國家發(fā)改委相關(guān)負責人12日表示,，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會及老鳳祥、老廟黃金,、亞一金店等五家金店因違反《反壟斷法》,，限制競爭行為共被罰約1059.37萬元。此前,，國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長許昆林接受記者采訪時表示,，上海黃金鉑金飾品價格壟斷案是當前典型的橫向壟斷案，嚴重損害了消費者的合法利益,。
涉案企業(yè)市場覆蓋率達85%,、銷售份額超過90%，涉及老鳳祥,、老廟黃金,、亞一金店,、城隍珠寶等眾多本地及在滬知名品牌……數(shù)月前剛剛因“搶金熱”而大紅大紫，上海多家金店就因串通定價集體卷入反壟斷調(diào)查,。
上海金店“協(xié)會價”可追溯至國家放開黃金飾品零售價,。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在10余年前,，“藏金于民”引發(fā)的投資熱方興未艾,，老鳳祥等知名金店的“協(xié)會價”就已宣告問世。
2001年8月,，國內(nèi)黃金零售機制迎來改革,，物價部門制定的零售中準金價被取消，企業(yè)按中國人民銀行公布的黃金原料配售周報價自主定價,。不久后,，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會等團體就召集了13家主要會員單位，提出為“規(guī)范價格戰(zhàn)”,，需議定“黃金自律價”,。
據(jù)介紹，新中國成立后,，黃金一度長期作為特殊商品“統(tǒng)一管理,、統(tǒng)購統(tǒng)配”。采煉金銀必須交售給中國人民銀行,。金店銷售的飾品成為投資的替代渠道,，價格也受到嚴格的管制。
“國家放開價格是為了降低金價,、讓利于民,，但金店對此并不領(lǐng)情�,！币晃辉�(jīng)參與“金價自律”的上海珠寶企業(yè)前負責人表示,，所謂的自律價就是讓行業(yè)協(xié)會仿照之前的政府部門，來統(tǒng)一中準價格及浮動范圍,�,！捌髽I(yè)更懷念‘統(tǒng)購統(tǒng)配’的計劃時代，不愿被競爭壓低利潤,�,！�
實際上，黃金定價剛剛放開,，各地零售價就應聲而落,，坐擁龐大消費市場的老品牌面臨促銷熱挑戰(zhàn)。當時的金店按中國人民銀行的配售價進貨，加工后繳納5%消費稅和17%的增值稅,。上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會的第一版“自律價”為96元/克，每克高于配售價逾10元,。對金店行業(yè)通過“價格自律”避免率先降價的做法,，物價部門從一開始就表示了質(zhì)疑。
2001年“自律價”問世后不久,，上海市物價部門就依據(jù)《價格法》,，給予13家涉嫌串通定價的金店行政警告處罰，認為協(xié)會定價屬于“相互串通操縱市場價格,、損害其他經(jīng)營者或消費者的合法權(quán)益”,。物價部門明確表示，“價格自律”不等于“自律價格”,，行業(yè)協(xié)會可協(xié)商規(guī)范不正當競爭,，但不能搞出96元/克這樣具體的“自律價格”。
然而,，隨著事態(tài)發(fā)展,，這一處罰令卻因行政復議被撤銷。知情人士表示,，一方面,，行業(yè)協(xié)會提出復議稱并未強制執(zhí)行指導價；另一方面,，物價部門通過從13家金店購金取證,，僅靠價格趨同很難坐實價格串通行為，最后竟然因處罰程序不當而撤銷了處罰,。
自此,，從處罰令中“逃生”的知名金店執(zhí)行協(xié)會定價超過10年。直到2013年3月被媒體曝光后遭遇反壟斷調(diào)查,，黃金“協(xié)會價”才有所收斂,。
借道行業(yè)協(xié)會 自律讓壟斷“制度化”
2002年10月30日上海黃金交易所正式開業(yè)，上海成為日后國內(nèi)最大的黃金期現(xiàn)貨交易中心,。中國黃金市場走向開放,，消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生重要變化。中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2000年年黃金消耗量在200噸左右,，其中90%以上限于金飾消費。
到了2012年,，全國黃金消費量832.18噸,。其中黃金首飾502.75噸，占比下降到60%。銀行投資性金條,、“紙黃金”及黃金ETF基金紛紛問世,。隨著居民投資金銀不再依賴珠寶業(yè)，金店的高溢價原料買賣面臨進一步挑戰(zhàn),。
于是,，在2004年，在行政復議中“獲勝”的上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會為進一步形成可操作的規(guī)范條款,，出臺了一份《上海黃金飾品行業(yè)黃金,、鉑金價格自律暫行辦法》。
知情人士表示,，將定價“制度化”,、文件化的背景在于，隨著黃金配售價進一步開放,，進入上海的經(jīng)營企業(yè)不斷增加,，外地乃至港資品牌紛紛登場。作為國內(nèi)黃金交易中心,，上海成為金店的必爭之地,。限制降價的口頭約定因市場發(fā)展“法不責眾”，行業(yè)協(xié)會再次坐不住了,。
這份自律文件規(guī)定,，“黃金、鉑金飾品價由飾金價和加工費兩部分組成”,。飾金價的定價依據(jù)是上海黃金交易所黃金,、鉑金原料價及上一年黃金飾品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、商家的營運成本,。上海市場金飾品經(jīng)營者應以協(xié)會的中間價為基準,，上下浮動正負不超過3%。
據(jù)介紹,，這一《暫行辦法》就是目前的黃金“協(xié)會價”的雛形,。北京中銀律師事務所律師徐玉平表示，該文件涉嫌觸犯日后《反壟斷法》中對“固定或變動價格的協(xié)議”條款,。
根據(jù)自律文件,，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會不僅要求行業(yè)協(xié)會的會員企業(yè)遵守定價，同時也規(guī)定“自律價”適用于非會員單位,�,！斑`反本行業(yè)價格自律暫行辦法：低價傾銷，擾亂本市黃金飾品價格秩序的,；高價斂財,，損害消費者權(quán)益的,；將視不同情況給予行業(yè)內(nèi)通報批評等�,！�
《經(jīng)濟參考報》記者掌握的一份“上海黃金飾品行業(yè)黃金,、鉑金飾品價格自律實施細則”顯示，直到2008年8月1日《中華人民共和國反壟斷法》實施后,，行業(yè)協(xié)會仍堅持上述規(guī)定達數(shù)年,。
隨著壟斷行為被“制度化”，上海金市出現(xiàn)了這樣一番奇景：行業(yè)協(xié)會以傳真,、短信及會議等方式，像政府部門調(diào)整油價,、電價等一樣對外公布金店的“上海地區(qū)指導價”,。僅2006年，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會就30多次調(diào)整黃金,、鉑金飾金的零售基準價,。
由于上述知名金店的連鎖范圍擴張，這種做法的影響范圍遠超過了上海一個市場,。在天津等地,，也曾出現(xiàn)行業(yè)協(xié)會制定的金店指導價格現(xiàn)象�,！吧硖巼鴥�(nèi)黃金交易和消費中心,，上海金店庫存和運輸成本理應更低，但事實并非如此,。協(xié)議價涉嫌損害了消費者權(quán)益,。”徐玉平說,。
反壟斷法規(guī)實施 金店明修棧道暗渡陳倉
2011年1月4日,，國家發(fā)改委公布《反價格壟斷規(guī)定》，具體規(guī)定了價格壟斷協(xié)議,、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力等行為的表現(xiàn)形式,、涉案責任。隨著一系列法規(guī)實施,，“口頭協(xié)議默契行為”等做法也被納入反壟斷監(jiān)管范疇,。
此時，對已執(zhí)行10年“協(xié)會價”的上海金店而言,，正在實施的自律細則已與一批法規(guī)相抵觸,。事實上，反壟斷規(guī)定實施后,，天津等地黃金協(xié)會紛紛宣布取消指導價,。然而,，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會面對壓力，卻選擇了“明修棧道,、暗渡陳倉”的做法,。
《經(jīng)濟參考報》記者從多位知情人士處證實，2012年后,，老鳳祥等知名金店的聯(lián)合定價現(xiàn)象依然存在,。一方面，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會不再對外發(fā)布調(diào)價通知,，改為通過內(nèi)部會議暗中傳達,；一方面卻再度修訂黃金、鉑金加價幅度,，多次通過文件重申“上海地區(qū)指導價”……
法律人士表示,，行業(yè)龍頭如果借控制協(xié)會，強令中小企業(yè)不得降價促銷,，大企業(yè)就能充分運用體量,、網(wǎng)點優(yōu)勢，保持較高利潤水平,�,！斑@是其甘愿冒風險暗中定價的實質(zhì)原因�,！�
于是,，上海黃金“自律細則”在2011年11月21日再度修訂，2012年1月的理事會和2012年6月的協(xié)會第四屆會員大會上,，均形成文件頒行,。經(jīng)過這一輪修訂，老鳳祥,、亞一金店,、老廟黃金等知名金店將黃金、鉑金的原料加價系數(shù)統(tǒng)一在23%,。
“由于知名金店已形成了全國網(wǎng)絡,，這一定價方式影響了上千家連鎖店�,！睆偷┐髮W企業(yè)研究所所長張暉明說,。黃金定價機制放開10年后，熱衷搶金的中國居民卻突然發(fā)現(xiàn),，自己沒有輸給華爾街的炒家,，卻首先遭遇本土金店的層層加價。
以上海老鳳祥,、老廟黃金等金店報價為例,，7月中旬至8月初的千足金報價在340元—350元/克間,，不同商家價差在5元/克以內(nèi)。黃金,、鉑金均高于其進貨渠道——上海金交所收盤價90元—100元/克,。一件30克的金飾實際加價逾30%，還可能收取近千元的加工費,。
而在北京,、南京的菜百首飾、中貴黃金,，報價較上海地區(qū)低20元—30元/克,，且不收取加工費。截至記者發(fā)稿前,，僅與北京地區(qū)相比,，上海地區(qū)黃金飾品價格就高出約10%。
盡管上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會負責人日前回應,，指導價在2011年5月已經(jīng)廢止。有法律人士表示,，這一說法的目的之一是為了規(guī)避《反壟斷法》2年的追訴期,，二是為了適用“壟斷協(xié)議達成但尚未實施最高處罰50萬元”，減少可能隨調(diào)查而來的天價罰單,。
北京隆安律師事務所律師金作鵬認為,，任何行業(yè)均存在成本溢價，但定價是一種市場行為,。需要注意的是,，金店“協(xié)會價”也造成了對市場競爭秩序的打壓。
“中國的黃金投資渠道中,，個人實物購金有明顯的溢價,，賬戶合約又主要面向機構(gòu)�,！比蛭宕簏S金定價機構(gòu)之一,、加拿大豐業(yè)銀行貴金屬部聯(lián)席董事宋戎認為，黃金投資產(chǎn)品覆蓋面狹窄,，個人不能完全享受金價變動收益,。這仍是黃金自律風波向“藏金于民”留下的拷問。
追問“行業(yè)自律” 誰在護航“自肥”潛規(guī)則
《經(jīng)濟參考報》記者獲取的“滬證監(jiān)辦訪告字(2013)73號”文件顯示,，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局7月下旬已正式受理舉報,，將對老鳳祥未及時公布被調(diào)查信息、涉嫌證券披露違規(guī)作出處理答復,。繼因價格壟斷遭發(fā)改委調(diào)查后,，上市金店因涉嫌信息披露違規(guī)又面臨調(diào)查,。
上海黃金“協(xié)會價”的逾10年歷程，見證了中國的黃金投資的不斷開放,、反壟斷法規(guī)的從無到有,。這十年，金價起起落落牽動人心,，“協(xié)會價”風波的確引發(fā)諸多思考：
一是金店行業(yè)淪為原料“轉(zhuǎn)手”販子,，力保高利的種種做法為何暢通無阻？回顧金店定價的“玄機”,，龍頭企業(yè)一邊抬高轉(zhuǎn)手原料金價,，一邊提高工費進一步增加收益。同時,，由于金店的黃金回購價格又比原料金價更低,，轉(zhuǎn)手帶來的暴利讓企業(yè)不惜鋌而走險。
8月6日,，上海黃金交易所黃金Au99.95品種收于259.41元/克,。盡管上金所是金店進貨的主要渠道，但約260元的國內(nèi)原料金價,，到金店手中往往飆升近百元,，這還不算日益走高、件件不同的加工費,。同時,，金店的回購價格又低于上金所原料價格。
記者測算發(fā)現(xiàn),，通過一進一出的金價“剪刀差”,，消費者需待整體金價上漲40%后，才可能從“搶金熱”中回本,。即使是龍頭企業(yè),，距國外珠寶業(yè)通行的“明碼標價”還相去甚遠。
專家表示,，與領(lǐng)受億元罰單的五糧液,、茅臺的單體企業(yè)壟斷相比，行業(yè)性的“橫向壟斷”更為隱蔽,。協(xié)會價格職能過度膨脹,，區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)口頭定價，讓反壟斷取證成為新的難點,�,！罢{(diào)查不了了之無異于激勵壟斷，增加違法成本,、落實明碼標價已是必然,�,！毙煊衿秸f。
二是本意規(guī)范傾銷行為的行業(yè)協(xié)會自律,，為何淪為阻礙品牌發(fā)展的“自肥”現(xiàn)象,？隨著我國黃金價格的逐步開放，黃金“協(xié)會價”東窗事發(fā),，“自律”也最終成為“自肥”,。業(yè)內(nèi)人士表示，從長遠來看,，金店行業(yè)也不是協(xié)議定價的贏家,。
上海市工商聯(lián)一位曾參與“價格自律”的前任負責人表示，行業(yè)協(xié)會以規(guī)范惡性競爭作為“自律價”的借口,。但由于缺乏競爭激勵,，購金渠道日漸豐富，部分老品牌正面臨淪為原料轉(zhuǎn)手商的風險,。一些企業(yè)輕視成本控制,、產(chǎn)品創(chuàng)新，守著地區(qū)指導價作為所謂的“品牌價值”,。
《經(jīng)濟參考報》記者在調(diào)查中了解到,，上海一家珠寶企業(yè)就曾因降價促銷，被行業(yè)協(xié)會牽頭,、組織會員單位人員在經(jīng)營時段上門“問責”——一家中小企業(yè)在遞交給上海市價格檢察監(jiān)督與反壟斷局的《自認報告》中就坦言，幾家大企業(yè)操縱價格,，是嚴重的違法行為,。發(fā)改委的調(diào)查，維護了市場的公平公正,，更是對合法經(jīng)營企業(yè)的保護,。
“靠轉(zhuǎn)手原料就能做大市場。眼下品牌是做大了,，但一些復雜工藝要么還是依賴進口設備,，要么就在浙江、廣東東莞等地代工,�,！辈稍L中，一位珠寶加工技師不無遺憾地說,。
老鳳祥財報顯示,，2012年其實現(xiàn)營業(yè)收入255.53億元。僅按照23%的加價幅度,，獲益超過50億元,。專家認為,，反壟斷案應當引發(fā)龍頭企業(yè)的反思，究竟應當靠什么保持自身在消費者中的口碑和市場地位,。
張鐵軍珠寶集團副總經(jīng)理張又心表示,，無論是國有黃金企業(yè)，還是民營黃金飾品企業(yè),，都應該加強對《反壟斷法》的學習,。