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光大證券似乎正在陷入麻煩。繼在天豐節(jié)能項目上涉嫌未勤勉盡責(zé)被證監(jiān)會立案之后,，這家券商日前又被傳出其內(nèi)部內(nèi)訌,，大量投行人員流失的傳言。
日前,，一組號稱是光大證券投行部門的內(nèi)部人員爆料郵件稱,，2010年光大證券副總裁熊國兵從分管風(fēng)險管理部的位置上，被調(diào)至分管投行部門,，而深耕了4年,、為投行業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)的原副總裁劉劍則被調(diào)崗。由于2011年后在手項目基本告罄,，而人員的大批流失使得項目儲備后繼乏力,，在業(yè)績壓力之下，2011年后期到2012年,，大批良莠不齊的項目開始出現(xiàn)在光大證券的保薦名單上,，進(jìn)而導(dǎo)致了一系列問題。
該郵件稱,，光大證券原北京一部總經(jīng)理魏偉,、并購融資部總經(jīng)理胡慶穎、資本市場部總經(jīng)理熊瑩,、國際融資部總經(jīng)理王成林等紛紛離職,。去年12月末，光大證券投行部的投行總監(jiān)沈奕轉(zhuǎn)投瑞銀證券,，擔(dān)任董事總經(jīng)理,。2013年4月24日，原副總裁劉劍也最終向光大證券提出了辭職,。光大證券今年4月份發(fā)布的公告顯示,，該公司副總裁劉劍因“個人原因”申請辭去公司副總裁職務(wù)，并不再擔(dān)任公司任何職務(wù),。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者試圖就人員流失問題向光大證券求證,，但截至記者發(fā)稿時，仍未收到相關(guān)答復(fù),。不過,，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去的數(shù)年中,，光大證券的確在IPO業(yè)務(wù)上急劇下滑,。數(shù)據(jù)顯示，2010年全年,，光大證券保薦的IPO項目共有8個,，募集資金合計80.24億元,，承銷和保薦費用合計3.75億元，位列第19位,，市場份額為1.63%,。到了2011年，光大證券保薦項目則達(dá)到10家,，募集資金合計79.49億元,，實現(xiàn)承銷和保薦費用收入4.35億元，市場份額為2.92%,，上升至第10位,；到了2012年，加上IPO暫停的因素,，光大證券的保薦項目僅有2個,，募集資金合計6.65億元，承銷和保薦費用收入僅為4445萬元,，市場份額則更是大幅回落到了0.67%,，僅列第29位。
來自中國證監(jiān)會的信息顯示,，光大證券的投行從業(yè)人數(shù)為209人,，其保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則為光大證券副總裁熊國兵，內(nèi)核負(fù)責(zé)人則為投行管理總部總經(jīng)理朱永平,。有消息稱,，從去年開始，光大證券投行部門的人員變動開始進(jìn)入高發(fā)期,。保薦人李偉敏,、蓋建飛、李洪志,、莊斌相繼離職,，今年又有4個保薦人離開，分別是程剛,、何聲燾,、林昌、詹珺,。
公開資料顯示,，朱永平為首批保薦代表人，曾先后主持了武漢鋼鐵,、中捷股份,、江蘇恒寶等IPO項目,。2010年,，朱永平保薦的創(chuàng)業(yè)板項目天龍光電上市,。自上市以來，光伏企業(yè)天龍光電2011年,、2012年凈利潤連續(xù)下滑,，2012年更是巨虧5113萬元。同時,，在今年最新的半年報預(yù)告中,，這家公司又預(yù)計今年上半年將虧損500萬元至1000萬元。自上市以來,，這家公司的股價已經(jīng)累計跌去了54.34%,。
作為保薦項目質(zhì)量下降的一個例證，上述郵件稱,，此前財務(wù)核查時撤銷的該公司保薦的恒基光伏,，目前已經(jīng)處于破產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)媒體報道,，這家位于浙江湖州的光伏企業(yè)已停工數(shù)月,，目前湖州市政府工作組已進(jìn)駐恒基光伏，計劃做該公司破產(chǎn)重組工作,。據(jù)報道,，恒基光伏欠款總額高達(dá)6億元，包括數(shù)家銀行貸款,、供應(yīng)商欠款,、民間借貸和第三方擔(dān)保等�,！督�(jīng)濟(jì)參考報》記者試圖聯(lián)系該公司,，發(fā)現(xiàn)其總機始終無人接聽。
不過,，北京一家券商的一位投行人士對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,，光伏企業(yè)出現(xiàn)的問題是全行業(yè)的問題，不能單純地歸咎到保代個人身上,。不過,，這位保代也對記者承認(rèn)，最近的確聽說原來許多光大投行部的人在尋找新的下家,。
稍早之前的6月20日,，光大證券發(fā)布公告稱，該公司當(dāng)天收到中國證監(jiān)會因天豐節(jié)能項目對公司立案調(diào)查的《調(diào)查通知書》(稽查總隊調(diào)查通字130819號),。光大證券將積極協(xié)助配合中國證監(jiān)會對公司投行業(yè)務(wù)的相關(guān)調(diào)查工作,，并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。在稍早之前進(jìn)行的第一輪IPO在審企業(yè)專項核查中,，天豐節(jié)能因未配合現(xiàn)場檢查遭到了河南證監(jiān)局的不點名批評,。據(jù)了解,，天豐節(jié)能曾試圖隱匿會計憑證涉嫌違法。業(yè)內(nèi)人士猜測天豐節(jié)能的主要問題很可能是虛構(gòu)收入,，偽造銀行單據(jù),，銀行對賬單無法與之匹配。
不過,，光大證券董秘曾對媒體表示,，光大證券在天豐節(jié)能項目上的問題和平安證券的萬福生科事件情況完全不一樣，萬福生科是一家已經(jīng)上市的企業(yè),，其財務(wù)造假行為可能會給投資人帶來了一定的損失,。但光大保薦的天豐節(jié)能尚沒有上會，還在審查之中,。
證監(jiān)會在此前的新聞發(fā)布會上表示,，天豐節(jié)能于2012年4月12日向證監(jiān)會報送IPO申請文件。2013年4月15日,，IPO財務(wù)專項檢查小組進(jìn)駐天豐節(jié)能開展現(xiàn)場檢查,，發(fā)現(xiàn)其存在違法違規(guī)嫌疑。4月18日,，證監(jiān)會稽查總隊對天豐節(jié)能進(jìn)行初步調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌虛增收入、虛增資產(chǎn),、關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化,、關(guān)聯(lián)交易未入賬等違法違規(guī)行為，在報送IPO申請文件及財務(wù)自查報告中虛假記載,。此外,，在天豐節(jié)能申請IPO過程中，保薦機構(gòu)光大證券,、審計機構(gòu)利安達(dá)會計師事務(wù)所以及北京競天公誠律師事務(wù)所等中介機構(gòu)涉嫌未勤勉盡責(zé),、導(dǎo)致出具的相關(guān)文件存在虛假記載等違法違規(guī)行為。
光大證券此次被立案調(diào)查,，也使得其成為繼平安證券,、民生證券和南京證券之后，第四家被單獨立案調(diào)查的券商,。按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》第70條的規(guī)定,，保薦機構(gòu)因保薦業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)處于立案調(diào)查期間的，中國證監(jiān)會暫不受理該保薦機構(gòu)的推薦,。公開資料顯示,，在經(jīng)歷了此前的IPO在審企業(yè)核查之后，光大證券的IPO在審項目僅有18家，已經(jīng)跌出了前十的排名,。
證監(jiān)會網(wǎng)站關(guān)于保薦機構(gòu)及保薦代表人的信用監(jiān)管記錄顯示,，自2004年保薦制實施以來，光大證券合計被采取監(jiān)管措施8次,。共有6位保薦代表人被處以監(jiān)管談話,、3個月不受理項目等監(jiān)管措施,，同時,，光大證券也因海博股份非公開發(fā)行和康達(dá)化工IPO分別有“談話提醒”和“出具警示函”兩次信用記錄。
據(jù)了解,，7月8日,，光大證券召開了全體保薦代表人大會，會議的重點是部署未來數(shù)月其投行業(yè)務(wù)的整改措施,。熊國兵特別強調(diào)了要啟動投行部門的作業(yè)系統(tǒng),，以做到全部過程的留痕，同時要對現(xiàn)有的投行規(guī)章制度進(jìn)行一次全面的梳理和修訂,，細(xì)化投行各個環(huán)節(jié)的操作指引,，規(guī)范工作底稿的留痕要求，從制度層面進(jìn)一步完善內(nèi)控體系,。
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