與中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡成生存之道,,規(guī)模小差異化經(jīng)營,,南洋商業(yè)銀行2000元年費(fèi)最高
盡管多家外資銀行均有自己的信用卡業(yè)務(wù),但事實上,,能在國內(nèi)獨立發(fā)行信用卡的外資行,,目前也僅有3家,分別是東亞銀行,、花旗銀行,、南洋商業(yè)銀行,,而后兩家信用卡發(fā)行時間尚不超過一年。
“我們在中國信用卡發(fā)展的第二個10年加入市場,,做的就是差異化競爭�,!被ㄆ熘袊庞每ê蜔o擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)總監(jiān)邱豐凱介紹,。
差異化背后,實際上也是外資行面臨的真實市場生態(tài):95%左右的市場被中資行占領(lǐng),,發(fā)行規(guī)模,、營業(yè)網(wǎng)點寡難敵眾,盈利模式水土不服,。
生存之道:與中資行聯(lián)名發(fā)行
“目前信用卡想要盈利,,仍舊依靠規(guī)模效應(yīng),發(fā)卡量在300萬張左右才能盈利,�,!鄙虾R患夜煞葜沏y行信用卡中心負(fù)責(zé)人介紹。
來自央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,截至2012年末,,國內(nèi)信用卡累計發(fā)卡量為3.31億張,較上年末增長16%,,增速放緩8.3%,。雖然多家銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人均表示將不再單純追求規(guī)模,但到一季度末,,國內(nèi)信用卡累計發(fā)卡量又達(dá)到3.43億張,,同比增長17.85%,信用卡人均持卡量達(dá)到0.26張,。
事實上,,國內(nèi)發(fā)行量排名前十的銀行信用卡均已超過千萬張,其中2012年末發(fā)行量最大的工行信用卡規(guī)模達(dá)到7713萬張,,而到5月底,,這個數(shù)字又突破了8000萬張。
“外資行信用卡對我們的沖擊不大,,他們的發(fā)行規(guī)模也沒辦法與中資行抗衡,。”前述銀行人士稱,,外資行信用卡所面對的市場格局是,,95%以上的市場份額均被中資行占領(lǐng)。事實上,,出于國內(nèi)政策緣故,,此前外資行在國內(nèi)發(fā)行信用卡的方式為,,尋找中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡。
對于外資行在國內(nèi)發(fā)行信用卡,,監(jiān)管部門有硬性規(guī)定:必須在國內(nèi)建有獨立的數(shù)據(jù)中心,,以滿足數(shù)據(jù)處理和安全相關(guān)的要求,無論在人力物力上,,這都是一筆相當(dāng)大的投入,。
一家發(fā)行規(guī)模1000萬的股份行信用卡負(fù)責(zé)人介紹,該行信用卡中心工作人員超1000人,,而規(guī)模較大的招行工作人員超5000人,,“信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)需要大量人力物力配置,投入巨大,�,!痹撠�(fù)責(zé)人坦言。
有鑒于此,,人員和網(wǎng)點建設(shè)并不占優(yōu)的外資行,,選擇了與中資行聯(lián)名發(fā)行的形式。如花旗銀行與浦發(fā)銀行,、廣發(fā)銀行,,匯豐銀行與交通銀行、恒生銀行與興業(yè)銀行,、德意志銀行與華夏銀行,、澳新銀行與上海農(nóng)商行,而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權(quán)關(guān)系,�,!巴赓Y行在技術(shù)和經(jīng)驗上提供幫助、中資行則利用本土資源優(yōu)勢,,這是普遍的合作形式,。”一家外資行中層人員介紹,。但實際上,,聯(lián)名發(fā)卡盈利中的大頭則歸屬于中資行。
年費(fèi)收入是主要部分
“國內(nèi)每年信用卡的剪卡率超過10%,,也就是說大概有3000萬張信用卡被剪,,而這就意味著同時有3000萬個新機(jī)遇�,!痹谡劦酵赓Y行獨立發(fā)卡的考慮時,,邱豐凱如此介紹。
在去年9月結(jié)束與浦發(fā)聯(lián)名發(fā)卡后,花旗銀行成為國內(nèi)第一家獨立發(fā)行信用卡的全球性銀行,。但花旗并不是首家獨立發(fā)卡的外資行,,早在2008年,東亞銀行就已經(jīng)推出人民幣信用卡,,而在今年年初,,南洋商業(yè)銀行也發(fā)出首批信用卡。至此,,在國內(nèi)獨立發(fā)卡的外資銀行達(dá)到三家,。
東亞銀行發(fā)行卡類有人民幣普卡、金卡和白金卡,,其中門檻最低的普卡月薪3000元即可申請,而白金卡則要求在該行賬戶有150萬元存款,,此外,,三種類型信用卡的年費(fèi)分別為120元/年、300元/年,、800元/年,。
花旗銀行發(fā)卡類型有禮享卡、禮程白金卡,,兩張卡的申請門檻分別為月薪3500元和6500元,;年費(fèi)方面,禮享卡年費(fèi)為300元,,禮程白金卡年費(fèi)1400元,,其中禮享卡首年免費(fèi),次年免費(fèi)的門檻較高,,需主附卡合格消費(fèi)累計滿3萬元/年,,而禮程白金卡則沒有年費(fèi)減免。
南洋商業(yè)銀行在今年1月推出首批信用卡,,其首發(fā)卡均為芯片信用卡,,包括個人卡和公務(wù)卡兩種類型。與另外兩家外資行相比,,南商的年費(fèi)最高,,兩種套餐主卡年費(fèi)分別為2000元和1200元。
與中資行信用卡相比,,外資行信用卡高額年費(fèi)成為爭議焦點,。對此花旗銀行表態(tài)稱,“年費(fèi)收入在我們的收入結(jié)構(gòu)中會占很重要的一部分,�,!憋@然,外資行對于減免年費(fèi)以擴(kuò)大發(fā)卡量這種“中式”模式并不感冒,。
差異化的盈利模式
就具體的信用卡發(fā)行規(guī)模,,三家外資行均沒有透露相關(guān)數(shù)據(jù),。但前述中資行信用卡中心人士介紹,其最高的發(fā)行規(guī)模估計也未超過100萬張,。
盡管沒有具體的發(fā)卡量數(shù)據(jù),,但從年報上看,外資行信用卡業(yè)務(wù)占比仍舊較低,�,;ㄆ煦y行(中國)早前公布的年報數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,,該行信用卡貸款余額5億元人民幣,,僅占個人貸款總額的4%,占貸款及墊款總額的0.7%,。同期東亞銀行(中國)信用卡貸款余額為6.06億元,,分別占個人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%,。
因為發(fā)行規(guī)模的限制,,外資行信用卡的盈利模式也備受爭議。對此,,邱豐凱稱,,花旗銀行現(xiàn)階段加入市場,做的就是差異化競爭,。而在采訪中,,三家外資行均談到客戶定位將趨于高端、細(xì)分化,。
所謂“差異化競爭”,,前述中資行信用卡中心負(fù)責(zé)人認(rèn)為,外資行的客戶主要定位于具有國際背景的人士,,如外企和外事工作人員,。這類人士看重外資行的全球性優(yōu)勢,其兌換航空里程,、國際間積分永久有效等模式,,吸引了主要的境外客戶,這點彌補(bǔ)了發(fā)行規(guī)模小的劣勢,,另外,,年費(fèi)設(shè)置也是境外客戶容易接受的收費(fèi)項目。
談到客戶構(gòu)成和盈利空間時,,邱豐凱介紹,,目前該行信用卡客戶質(zhì)量都非常高,而根據(jù)國際市場的經(jīng)驗,即使在成熟市場信用卡業(yè)務(wù)能夠做到盈利也需要2年時間,,因此目前花旗中國信用卡業(yè)務(wù)還處于投入期,。
“現(xiàn)在東亞、花旗都不敢說已盈利,,只是說給客戶提供了全方位服務(wù),。前期來看,外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的,�,!�
這一點上,南洋商業(yè)銀行銀行也表達(dá)了同樣的觀點,。
除此之外,,因為網(wǎng)點設(shè)置局限,外資行還款渠道也相對單一,。對此,,花旗銀行表示將加大網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè),而南洋商業(yè)銀行則表示,,自己將依托中國銀行、中銀香港及中銀卡司龐大渠道網(wǎng)絡(luò)及商戶優(yōu)惠網(wǎng)絡(luò),,在外資行信用卡中占據(jù)獨有優(yōu)勢,。