時(shí)至今日,，牽動(dòng)整個(gè)光伏業(yè)界敏感神經(jīng)的中歐光伏貿(mào)易談判仍未有最終結(jié)果出爐,，其最新進(jìn)展情況顯示這一談判進(jìn)程的艱辛。
據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威專家近日透露,，中方在價(jià)格承諾問題上已提出“年對(duì)歐出口總量10GW,，價(jià)格不高于0.5歐元/瓦”的條件，但分析人士普遍認(rèn)為,，目前要達(dá)成各方利益的平衡仍然艱難,。
歐洲市場(chǎng)的旁落或終不可避免。在此背景倒逼下,，國內(nèi)光伏市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)正享受各種利好政策的召喚,。眾多企業(yè)在“趨熱避冷”的情緒左右下，紛紛開始卯足勁頭加碼國內(nèi)光伏電站開發(fā)，一場(chǎng)國內(nèi)電站市場(chǎng)“蛋糕”的分食戰(zhàn)正加緊上演,。
歐洲市場(chǎng)“陰晴”短期難測(cè)
今年上半年特別是第一季度,，傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)因“雙反”而導(dǎo)致的需求降緩及新興市場(chǎng)勃興成為國外光伏市場(chǎng)最大特征。但進(jìn)入下半年,，在業(yè)內(nèi)分析人士看來,，歐洲市場(chǎng)會(huì)隨著“雙反”影響至深而進(jìn)一步旁落，新興市場(chǎng)崛起的速度也可能因“雙反”陰云籠罩而存在不確定性,。
目前,，隨著8月6日談判結(jié)束的日益臨近，中歐就對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”談判正進(jìn)入最后博弈階段,。據(jù)權(quán)威光伏專家王斯成對(duì)媒體透露,，中國談判中提出的條件是“每年向歐盟出口光伏組件總量不超過10GW，10GW以內(nèi)不征稅或者少征,，超10GW部分按相關(guān)規(guī)定征收,，同時(shí)，光伏組件售價(jià)不低于0.5歐元/瓦”,。
一位長期跟蹤光伏行業(yè)動(dòng)態(tài)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國證券報(bào)記者表示,，這一條件對(duì)于中歐雙方企業(yè)來說，都可能并非最佳答案,。他分析稱,，每年10GW的對(duì)歐光伏出口量，如果按照市場(chǎng)預(yù)期的2013年歐洲光伏新增光伏裝機(jī)約12GW核算,，則意味著歐洲市場(chǎng)的大部分份額仍將來自中國，歐方是否接受還是未知數(shù),。而若按0.5歐元/瓦的售價(jià),，盡管處于一線梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)中企還能承受，對(duì)于之外的大多數(shù)中企來說則意味著失去昔日的價(jià)格優(yōu)勢(shì),。這顯然也讓中國光伏業(yè)界整體難以承受,。
而事實(shí)上，歐洲市場(chǎng)對(duì)于中國企業(yè)的吸引力也正在逐步降低,。根據(jù)平安證券最新發(fā)布的研報(bào),，繼2012年歐洲市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模降占全球份額由2011年的80%降至55%后，今年上半年,，這一占比預(yù)計(jì)再降至33%,。平安證券分析師認(rèn)為，“雙反”終裁結(jié)果不出意外仍會(huì)出臺(tái),，歐洲市場(chǎng)需求到年底可能會(huì)進(jìn)一步縮減,。
國內(nèi)政策利好加碼
國內(nèi)一家中型光伏設(shè)備制造商負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，近來國內(nèi)針對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展不斷引起國家最高層的重視，一些利好政策也頻頻發(fā)出,，這已經(jīng)吸引了眾多此前發(fā)力海外的中國光伏企業(yè)的目光,。他認(rèn)為，今年下半年,，國內(nèi)市場(chǎng)將成為眾多光伏企業(yè)奮戰(zhàn)的“熱土”,。
的確，今年以來光伏行業(yè)頻傳政策利好,。近期最引熱議的利好政策主要涉及兩個(gè)方面,。
一是被業(yè)界認(rèn)為決定國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)之關(guān)鍵的光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策也將于近期出臺(tái)。根據(jù)政府及行業(yè)專家近期的表態(tài)來看,，政策核心是大型地面電站上網(wǎng)電價(jià)上調(diào)和分布式電站按發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)貼,。
二是國務(wù)院最新發(fā)布金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見，明確區(qū)分了產(chǎn)能過剩行業(yè)不同情況而實(shí)施差別化金融支持政策,。在去年光伏行業(yè)低迷至深之時(shí),，光伏行業(yè)一度曾盛傳作為核心金融支持部門的國開行劃定“六大六小”企業(yè)名單作為重點(diǎn)扶持對(duì)象，其他企業(yè)的融資需求將受嚴(yán)控,。而此番國務(wù)院最新文件,，被業(yè)內(nèi)廣泛解讀為：光伏行業(yè)將就此摘掉“產(chǎn)能過剩”的帽子,，在金融信貸支持方面將不再遭遇“高門檻”,。
一直以來，國內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)廣受業(yè)內(nèi)外關(guān)注,，而光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)則成為國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)的關(guān)鍵因素,。長城證券分析師指出，隨著國內(nèi)光伏新政陸續(xù)出臺(tái),，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼上調(diào),，以及銀行信貸放寬是大概率事件，這或?qū)⒅苯油苿?dòng)國內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng),，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW,。
企業(yè)加緊“內(nèi)戰(zhàn)”
盡管國內(nèi)光伏市場(chǎng)正在一系列利好刺激下逐步回暖，但這股暖流短期內(nèi)可能并不會(huì)傳遍整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié),。
前述平安證券分析師指出,，目前來看，經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整期,，目前行業(yè)整體名義產(chǎn)能仍遠(yuǎn)大于需求,。根據(jù)平安證券跟蹤的A股和中概股光伏公司最新財(cái)務(wù)指標(biāo)，2013年第一季度A股和美國中概股的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為106天,，其中最低的是晶科和晶澳兩家也分別達(dá)到56和57天,，這說明目前行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)仍然較高,，上游制造業(yè)領(lǐng)域“去產(chǎn)能化”進(jìn)程仍將曠日持久。
按照業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的看法,，此輪光伏市場(chǎng)“春江水暖”中,，最“先知”的當(dāng)屬產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開發(fā)環(huán)節(jié)。多位券商分析師均對(duì)記者表示,，目前國內(nèi)大型光伏電站開發(fā)的內(nèi)部收益率可達(dá)8%—10%,，補(bǔ)貼電價(jià)如果上調(diào)，將有望進(jìn)一步提升,。這一數(shù)字要遠(yuǎn)好于目前包括電池組件,、硅片和硅料等上游制造業(yè)環(huán)節(jié)紛紛徘徊在“負(fù)時(shí)代”的毛利率水平。
根據(jù)一份市場(chǎng)分析報(bào)告披露的數(shù)據(jù),，2010年國內(nèi)只有中廣核,、國電光伏和特變電工等少數(shù)“國字號(hào)”企業(yè)從事大型光伏電站開發(fā)，到2012年,，包括海潤光伏,、綜藝股份、中利科技,、向日葵等A股多家公司也紛紛加入這一大軍行列,。據(jù)該報(bào)告，目前已經(jīng)將建成光伏電站銷售出去的上市公司有綜藝股份,、東方日升,、中利科技、海潤光伏,、向日葵,，其中已經(jīng)確認(rèn)收入的上市公司為綜藝股份、東方日升,。
事實(shí)上,，隨著國內(nèi)政策形勢(shì)日漸明朗，進(jìn)入2013年,，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛開始發(fā)力豪賭電站開發(fā)這一市場(chǎng)“蛋糕”,。
最新的情況是,，7月5日,，A股光伏巨頭海潤光伏攜手江西順風(fēng)光電投資公司合作開發(fā)規(guī)模達(dá)479MW的光伏電站項(xiàng)目，雙方簽訂的合同總金額高達(dá)近42億元,。此外,，愛康科技也公告稱，公司新疆精河光伏電站一期20MW項(xiàng)目已建成并將于近期并網(wǎng),，二期20MW項(xiàng)目也獲得新疆自治區(qū)發(fā)改委批復(fù),，將于近期開建,。
事實(shí)上，上述兩公司近來在電站開發(fā)上的投資動(dòng)作頻頻,。海潤光伏在此前5月22日發(fā)布公告,，將投建190MW電站，其中分布在河北故城,、甘肅金川,、內(nèi)蒙古興和、新疆吐魯番,、新疆精河五地,，總計(jì)投資超過19億元。
愛康科技也不顧去年全年逾5000萬元的虧損,，毅然于今年4月為上述新疆精河光伏電站項(xiàng)目增資5600萬元,，以支持其加快電站開發(fā)步伐。此外,，還曾于今年年初為其控股孫公司青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司擔(dān)保1.6億元,，支持其向國家開發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)1.5億元貸款，用于開發(fā)青海蓓翔三期20MW電站,。
平安證券分析師認(rèn)為,，傳統(tǒng)制造商紛紛進(jìn)入下游開發(fā)電站，最明顯的效果就是消化自身龐大的電池組件庫存,，同時(shí)還能憑借后期轉(zhuǎn)讓電站獲得額外收益,。這些效果預(yù)計(jì)將會(huì)在各公司2013年三季報(bào)及年報(bào)中紛紛轉(zhuǎn)化為上市公司實(shí)際業(yè)績貢獻(xiàn)。