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據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)億萬(wàn)富翁,、基金投資人卡爾·伊坎7月1日宣布,，已獲得52億美元的貸款用于支持其戴爾杠桿資產(chǎn)重組的競(jìng)購(gòu)方案，并同時(shí)要求與戴爾的董事會(huì)特別委員會(huì)進(jìn)行會(huì)面,。
伊坎在給戴爾股東的一封公開(kāi)信中表示,，他已經(jīng)獲得多位信貸人提供的52億美元信貸支持，其中包括來(lái)自美國(guó)一家投資銀行(Jefferies Finance)的16億美元,，并稱將公開(kāi)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交有關(guān)融資計(jì)劃細(xì)節(jié)的正式文件,。“這筆貸款終結(jié)了戴爾對(duì)于我們無(wú)法籌集到資金的無(wú)端猜測(cè),，”伊坎在信中稱,。
一名消息人士告訴湯森路透，此項(xiàng)52億美元的貸款融資包括兩部分：22億美元的6年期定期貸款B-1以及30億美元的3年半期定期貸款B-2。B-1部分貸款利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率(Libor)加400基點(diǎn),，利率下限為L(zhǎng)ibor加100個(gè)基點(diǎn),；B-2部分貸款利率為L(zhǎng)ibor加350基點(diǎn)，利率下限為L(zhǎng)ibor加75個(gè)基點(diǎn),。兩部分貸款皆以0.5%的折扣率折價(jià)發(fā)行，且在一年之內(nèi)帶有101%的非強(qiáng)制贖回保障,。
據(jù)路透社報(bào)道,，伊坎收購(gòu)要約的資金來(lái)源包括75億美元現(xiàn)金、52億美元信貸融資以及出售應(yīng)收賬款所得的29億美元,。
路透社稱,，獲得此次借貸籌款標(biāo)志著伊坎與東南資產(chǎn)管理公司對(duì)戴爾的競(jìng)購(gòu)方案向前邁出了關(guān)鍵的一步。伊坎與東南資產(chǎn)此前提出以每股14美元的價(jià)格收購(gòu)11億股戴爾股份,。在此交易完成之后,，戴爾股東仍能夠持有公司部分股份，戴爾重振旗鼓時(shí),，股東有望從中獲益,。伊坎認(rèn)為，戴爾將在未來(lái)幾年內(nèi)重振旗鼓,。
另一方面,，戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾與私募股權(quán)投資公司銀湖集團(tuán)則提出以244億美元(每股13.65美元)的價(jià)格私有化戴爾。伊坎表示,，該價(jià)格大大低估了戴爾的價(jià)值,。但戴爾的特別董事會(huì)此前極力向股東推薦邁克爾·戴爾的收購(gòu)要約，認(rèn)為該私有化交易能夠讓公司在從PC業(yè)務(wù)向移動(dòng)設(shè)備的轉(zhuǎn)型中,，最大限度地降低股東面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn),。
伊坎極具競(jìng)爭(zhēng)力的組合競(jìng)標(biāo)方案一直遭到戴爾董事會(huì)特別委員會(huì)的拒絕。此次,，他要求與委員會(huì)面談,，討論競(jìng)購(gòu)方案。該委員會(huì)周一表示,，仍將對(duì)伊坎競(jìng)購(gòu)的任何附加信息進(jìn)行評(píng)估,，但并未直接談到與伊坎進(jìn)行個(gè)人對(duì)話的問(wèn)題。
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,，美國(guó)兩家在業(yè)界頗具影響力的股東咨詢公司(ISS和Glass Lewis)近期也將就戴爾競(jìng)購(gòu)格局向股東提出建議,，這可能也將對(duì)股東的決定產(chǎn)生重大影響。戴爾股東將在7月18日對(duì)戴爾私有化方案進(jìn)行表決,。
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