WTO去年7月就美國(guó)訴中國(guó)電子支付壟斷案發(fā)布專(zhuān)家組報(bào)告，初裁認(rèn)為中國(guó)銀聯(lián)在人民幣計(jì)價(jià)的支付卡清算交易中存在壟斷,，違反了WTO相關(guān)規(guī)則,，但同時(shí)也支持中方將有序開(kāi)放支付服務(wù)市場(chǎng)的觀點(diǎn),。根據(jù)中美之間的協(xié)議，今年7月31日以前,，中國(guó)將決定是否執(zhí)行開(kāi)放支付市場(chǎng)的相關(guān)裁決,。
大限將至，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獲悉,，央行正在就境外銀行卡組織進(jìn)入中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)管新政策征求意見(jiàn),。據(jù)接近央行的知情人士透露，“如果要開(kāi)放,，可能會(huì)先開(kāi)放轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù),；在香港和澳門(mén)，人民幣清算必須由銀聯(lián)完成的這項(xiàng)措施可能取消,。不過(guò),，對(duì)于是否開(kāi)放收單業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，還未有定論,�,！�
接受記者采訪的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看,，電子支付領(lǐng)域需要對(duì)外開(kāi)放,，但國(guó)內(nèi)應(yīng)該在完善監(jiān)管政策之后，鼓勵(lì)支付公司開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新方案,。在人民幣國(guó)際化的大背景下,，中國(guó)支付行業(yè)逐步開(kāi)放是大勢(shì)所趨，第三方支付公司將是行業(yè)變局中非常重要的推動(dòng)力量,。
央行 開(kāi)放支付市場(chǎng)態(tài)度謹(jǐn)慎
前不久,，央行叫停了萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織與廣州市易票聯(lián)支付技術(shù)有限公司合作推出的“虛擬卡”項(xiàng)目，對(duì)此,，市場(chǎng)輿論為央行開(kāi)放電子支付市場(chǎng)的態(tài)度再生質(zhì)疑,。
萬(wàn)事達(dá)卡相關(guān)負(fù)責(zé)人向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露，“實(shí)際上,，我們跟易票聯(lián)的合作無(wú)非是沒(méi)有一張有形的卡,，是虛擬卡，是儲(chǔ)值賬戶,，易票聯(lián)獲得了央行第三方的執(zhí)照許可,，我們將虛擬賬號(hào)給該公司，該公司負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù),，跨境結(jié)算的時(shí)候由萬(wàn)事達(dá)的網(wǎng)絡(luò)來(lái)處理,，然而要跨境結(jié)算時(shí)，易票聯(lián)認(rèn)為到美國(guó)開(kāi)美金賬戶太麻煩,，所以就直接在香港用離岸人民幣來(lái)完成購(gòu)匯還款,。但是實(shí)際上我們并不涉及人民幣業(yè)務(wù),。”
目前,，支付市場(chǎng)的監(jiān)管新政策還在制定中,，但市場(chǎng)卻普遍感受到了央行的謹(jǐn)慎態(tài)度。央行近日明確要求,，“各支付機(jī)構(gòu)不得與境外銀行卡組織合作開(kāi)展與人民幣銀行賬戶,、人民幣支付賬戶相關(guān)的跨境支付業(yè)務(wù)；不得采取支付賬戶關(guān)聯(lián)境外銀行卡組織品牌標(biāo)準(zhǔn)的賬戶號(hào)碼,、銀行卡卡號(hào)等方式,，直接或間接發(fā)行境外銀行卡組織的虛擬卡；不得與境外銀行卡組織以人民幣完成境外持卡人境內(nèi)消費(fèi)收單業(yè)務(wù)的清算和結(jié)算,�,！�
有分析認(rèn)為，央行謹(jǐn)慎對(duì)外開(kāi)放支付市場(chǎng)一方面是擔(dān)憂中國(guó)銀聯(lián)受到?jīng)_擊,，另一方面則是,，中國(guó)目前資本賬戶尚未完全開(kāi)放，隨著信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張,，跨境支付帶來(lái)的監(jiān)管問(wèn)題將非常棘手,。
“萬(wàn)事達(dá)與第三方支付機(jī)構(gòu)合作的這種虛擬信用卡業(yè)務(wù)，可以讓顧客用人民幣在線購(gòu)買(mǎi)商品,，并通過(guò)萬(wàn)事達(dá)支付系統(tǒng)在海外進(jìn)行結(jié)算,，這種脫離了中國(guó)央行管控的支付手段，可為資本外逃,、洗錢(qián)等提供通道,，這都是央行擔(dān)憂的地方�,！敝袊�(guó)社科院國(guó)際金融研究中心一位研究員表示,。
早在2010年，央行針對(duì)非金融機(jī)構(gòu)從事支付服務(wù)出臺(tái)正式管理辦法,，2011年5月開(kāi)始對(duì)符合資質(zhì)的支付公司發(fā)放牌照,。隨后，預(yù)付卡,、備付金,、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單等細(xì)化管理辦法的征求意見(jiàn)稿陸續(xù)出臺(tái),。
不過(guò)目前,，境外銀行卡組織在中國(guó)大陸開(kāi)展業(yè)務(wù)都是與銀行、銀聯(lián)合作，國(guó)內(nèi)交易的部分由銀聯(lián)負(fù)責(zé)處理,，跨境交易大部分都由境外銀行卡組織負(fù)責(zé)處理,。
競(jìng)爭(zhēng) 境內(nèi)支付市場(chǎng)博弈升溫
去年7月，WTO專(zhuān)家組的裁定讓中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)接清算等業(yè)務(wù)被迫加速對(duì)外開(kāi)放,，VISA、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織也有望被允許在中國(guó)境內(nèi)單獨(dú)發(fā)行人民幣支付卡,。
在監(jiān)管新政落地之前,，境內(nèi)外銀行卡組織博弈開(kāi)始升溫，國(guó)內(nèi)銀行卡組織加緊保護(hù)現(xiàn)有的市場(chǎng)領(lǐng)域,，而境外銀行卡組織則不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線,，覬覦倒逼市場(chǎng)開(kāi)放。
實(shí)際上,，包括美國(guó)運(yùn)通,、VISA在內(nèi)的境外卡組織都出于支付安全的考慮，與各國(guó)家和地區(qū)的銀行展開(kāi)合作,，推出了虛擬支付業(yè)務(wù),，這項(xiàng)業(yè)務(wù)也被稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)卡號(hào)”或“虛擬信用卡”，有的還包括借記卡,，均是劃定一定額度到虛擬卡上,，如此一來(lái)避免了銀行卡被無(wú)限額地盜刷。在中國(guó),，取代銀行的是,，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的技術(shù)更多被應(yīng)用在與第三方支付的合作領(lǐng)域。
一位知情人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露,，“財(cái)付通,、美國(guó)運(yùn)通在中國(guó)與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作方式，與央行叫停萬(wàn)事達(dá)卡與易票聯(lián)的業(yè)務(wù)模式相似,，其實(shí)央行也曾有兩次叫停過(guò)財(cái)付通和美國(guó)運(yùn)通的這類(lèi)業(yè)務(wù),，不過(guò)這兩家公司依然在做，說(shuō)白了這也是在不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線,�,！�
萬(wàn)事達(dá)卡的高層表示，“開(kāi)放的支付系統(tǒng)可以減少現(xiàn)金支付需求,，鼓勵(lì)創(chuàng)新并減少經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，從而促進(jìn)增長(zhǎng)。即便是目前叫停了我們與易票聯(lián)的業(yè)務(wù),，但我們?cè)谥袊?guó)將繼續(xù)推進(jìn)移動(dòng)支付與電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展,，自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新不會(huì)停滯。”
當(dāng)有更多的境外銀行卡組織要撬開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)時(shí),，中國(guó)銀聯(lián)不會(huì)“坐以待斃”,。近年來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)也在不斷推廣在線跨境支付業(yè)務(wù),，包括非洲地區(qū),、澳大利亞地區(qū)，均可實(shí)現(xiàn)通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)發(fā)行的人民幣卡在網(wǎng)上到境外商戶消費(fèi),。
與此同時(shí),，銀聯(lián)也相當(dāng)警惕第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)分得市場(chǎng)的一杯羹。有消息稱(chēng),，近期,，中國(guó)銀聯(lián)在內(nèi)部出臺(tái)了文件，要求各家銀行要么“實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)規(guī)范接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)”,，要么“逐步斷開(kāi)與非金機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)連接”,。
以往在國(guó)內(nèi)收單市場(chǎng)中，銀聯(lián)是和銀行兩分天下,，繼第三方支付出現(xiàn)之后,，對(duì)銀聯(lián)的市場(chǎng)占有率帶來(lái)了比較大的影響。易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2012年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)交易額繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),，全年交易額規(guī)模達(dá)3.8萬(wàn)億元。其中支付寶,、財(cái)付通,、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據(jù)市場(chǎng)前三位,。
銀聯(lián)的調(diào)研數(shù)據(jù)認(rèn)為,，如今很多第三方支付機(jī)構(gòu)“繞開(kāi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，采取各種不合規(guī)手段開(kāi)展業(yè)務(wù)”,，隨著第三方支付公司的觸角向線下延伸,，它和銀聯(lián)的區(qū)別正在進(jìn)一步模糊。
顧慮 金融開(kāi)放與風(fēng)險(xiǎn)控制
“實(shí)際上,，中國(guó)遲遲沒(méi)有完全開(kāi)放支付市場(chǎng),，監(jiān)管還不完善是很大一個(gè)因素�,！敝袊�(guó)社科院國(guó)際金融研究中心的研究員進(jìn)一步分析稱(chēng),，“對(duì)內(nèi)，第三方支付公司的清算業(yè)務(wù)政策尚處于混沌期,，第三方支付業(yè)務(wù)的擴(kuò)大,，在一定程度上增加了洗錢(qián),、套現(xiàn)、賭博,、欺詐等非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),，信用卡套現(xiàn)、盜刷等漏洞也曾被不法分子利用,，但這些第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍卻游離在央行和銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管之外,。對(duì)外，一旦銀聯(lián)以外的其他卡組織,，實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣支付卡,，那么相應(yīng)的銀行卡管理辦法等監(jiān)管規(guī)定也要進(jìn)行修改和完善�,！�
國(guó)泰君安高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家林采宜曾分析指出，境外卡組織可以通過(guò)在境內(nèi)并購(gòu)一家機(jī)構(gòu)或者通過(guò)在中國(guó)增加投資新設(shè)立一個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)參與上述業(yè)務(wù),，隨著銀聯(lián)壟斷的格局被打破,，將來(lái)在轉(zhuǎn)接清算領(lǐng)域可能會(huì)形成幾個(gè)巨頭并存的寡頭市場(chǎng)。
不過(guò),，支付市場(chǎng)的開(kāi)放,，無(wú)疑還面臨著國(guó)內(nèi)金融安全問(wèn)題之爭(zhēng)，央行和監(jiān)管部門(mén)最擔(dān)憂的還有信息泄露的風(fēng)險(xiǎn),。
對(duì)此,，VISA中國(guó)區(qū)總經(jīng)理廖光宇說(shuō)，“VISA作為發(fā)卡行收單行提供電子服務(wù)的供應(yīng)商,，連接發(fā)卡銀行和收單銀行,，但我們不接觸到商戶和個(gè)人，在資金流通過(guò)程的監(jiān)控中,，電子支付所掌握的信息是有限的,。”
他同時(shí)認(rèn)為,，“G20成員國(guó)中,，中國(guó)是唯一只有一個(gè)支付系統(tǒng)的國(guó)家，如果只有一家在處理支付業(yè)務(wù),，而沒(méi)有別的電子支付尚在做備份和互聯(lián)的話,，一旦這一家出了問(wèn)題就會(huì)對(duì)整個(gè)電子支付產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生破壞，市場(chǎng)就會(huì)對(duì)整個(gè)支付行業(yè)失去信心,�,！�
實(shí)際上，VISA,、萬(wàn)事達(dá)卡等在中國(guó)占有的市場(chǎng)份額非常小,，即便是開(kāi)放，也有分析人士認(rèn)為，短期之內(nèi)還難以影響到銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率,，不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)銀聯(lián)服務(wù),、產(chǎn)品創(chuàng)新甚至內(nèi)部管理都將帶來(lái)壓力和競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)悉,，目前全球100多個(gè)國(guó)家的銀行已發(fā)行VISA,、MasterCard的當(dāng)?shù)刎泿诺你y行借記卡和信用卡；銀聯(lián)也已在中國(guó)香港,、韓國(guó),、日本、新加坡等地通過(guò)當(dāng)?shù)氐你y行發(fā)行銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡,，在一些市場(chǎng)分析人士看來(lái),，這類(lèi)的市場(chǎng)行為其實(shí)并不意味著“銀聯(lián)們”掌握了關(guān)乎這些國(guó)家金融安全的重要信息。
從銀行卡受理環(huán)節(jié)來(lái)看,，不論雙幣卡抑或銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡在海外進(jìn)行消費(fèi)結(jié)算時(shí),，同樣使得保密程度較為低級(jí)的交易信息“暴露”給國(guó)外銀行或銀行卡組織，因?yàn)殂y聯(lián)卡的海外交易是通過(guò)當(dāng)?shù)厥諉毋y行,，或者通過(guò)當(dāng)?shù)氐霓D(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息轉(zhuǎn)接,，最后由銀聯(lián)進(jìn)行跨行清算。
“開(kāi)放就意味著競(jìng)爭(zhēng),，銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)的開(kāi)放屬于銀行業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)放的一部分,，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，肯定是會(huì)開(kāi)放的,�,！敝醒胴�(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，“但銀行卡的結(jié)算業(yè)務(wù)難免涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全,，即使要開(kāi)放,，也要循序漸進(jìn)地開(kāi)放，不能一蹴而就,。在開(kāi)放的同時(shí)要兼顧效率和安全,。”