在利率市場(chǎng)化的大潮下,，２０１２年外資銀行業(yè)績(jī)下滑,，多家外資銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
從２００７年獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)制至今,，外資行“本土化”已經(jīng)６年,，但其在龐大的中國(guó)市場(chǎng)中所占的份額仍不足２％。未來(lái)外資行在華發(fā)展將何去何從,？
多家外資銀行去年凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)
近期各家在華外資法人銀行相繼公布了２０１２年業(yè)績(jī)報(bào)告,，而以往這些外資行在華的業(yè)績(jī)情況很少會(huì)以年報(bào)的形式單獨(dú)披露。從數(shù)據(jù)上看,，２０１２年在華外資銀行的日子并不好過(guò),，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是凈利潤(rùn)都普遍回落明顯，多家外資行凈利潤(rùn)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),。
星展中國(guó)２０１２年業(yè)績(jī)明顯縮水,。數(shù)據(jù)顯示，２０１２年星展中國(guó)凈利潤(rùn)僅為３．０６億元，同比大幅下降４２％,；德意志銀行２０１２年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)２．６億元,，較２０１１年的４．８３億元同比下降４６％。
東亞中國(guó)的年報(bào)也顯示,，２０１２年其實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１２．８６億元，較２０１１年減少０．２８億元,，同比下降２．１７％,，這是東亞中國(guó)盈利自２００９年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。
整體來(lái)看,，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù),，截至２０１２年底，中國(guó)境內(nèi)外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)稅后利潤(rùn)總額１６３．４億元,，比２０１１年減少３．９億元,，下降了２．３３％。此外,，２０１２年外資行資產(chǎn)規(guī)模在中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中所占比例,，從２０１１年的１．９３％跌落至１．８２％。外資行在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的凈利潤(rùn)占比也從２０１１年的１．３４％跌至２０１２年的１．０８％,。
外資行難逃利率市場(chǎng)化“窘境”
普華永道２０１２年發(fā)布的《外資銀行在中國(guó)》報(bào)告顯示,，２０１１年在華外資銀行的總利潤(rùn)翻了一倍，從２０１０年的７７．８億元增加至２０１１年的１６７．３億元,。當(dāng)時(shí),，外資行高管們接受調(diào)研時(shí)還預(yù)期２０１２年及未來(lái)利潤(rùn)漲幅將維持在２０％左右。但２０１２年外資行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻令人大跌眼鏡,，２０１１年似乎成了外資銀行業(yè)績(jī)的歷史峰值,，到底是什么導(dǎo)致了２０１２年外資行業(yè)績(jī)大幅縮水？
“外資銀行服務(wù)的客戶群和國(guó)內(nèi)銀行雖然有區(qū)別,，推出的產(chǎn)品也不同,，但大家都在同一個(gè)市場(chǎng)里面，大環(huán)境下外資行也一樣受到負(fù)面影響沖擊,�,！币晃煌赓Y銀行管理層人士表示。
普華永道中國(guó)銀行業(yè)主管合伙人梁國(guó)威指出,，在華外資銀行２０１２年盈利能力減弱主要是息差收入減少,、中間業(yè)務(wù)收入受壓所致。從息差收入上看,，受２０１２年央行兩次降息的影響,，外資行息差收入同樣有所收窄。“存貸比限制一直是外資行非常頭疼的問(wèn)題,，存款沒(méi)有上去就很難去做貸款,。而外資行的存款面臨網(wǎng)點(diǎn)少等先天不足問(wèn)題，一直難以和中資行匹敵,�,！�
去年央行放寬存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間后，為了留住存款,，城商行和股份制商業(yè)銀行大都把存款利率上浮至頂,，而大型國(guó)有銀行的利率上浮比例則較小�,！皣�(guó)內(nèi)的一些小型銀行都沒(méi)辦法抵抗利率市場(chǎng)化的力量,，外資銀行也一樣。要增加存款,，就要增加利息的支出,，所以此消彼長(zhǎng)的情況下，外資行２０１２年息差收入也受到很大影響,�,！绷簢�(guó)威說(shuō)，去年出口貿(mào)易的不景氣也令長(zhǎng)期以貿(mào)易融資為優(yōu)勢(shì)的外資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)萎縮,。
“本土化”六年市場(chǎng)份額仍小
２００７年上半年,，首批外資銀行完成本地注冊(cè)，正式開(kāi)啟本地法人化,。６年來(lái),，盡管外資行在華的網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張步伐從未停歇,，但目前來(lái)看,，“本土化”六年后外資行在華市場(chǎng)份額仍小。有人甚至用“從狼變成羊”來(lái)形容外資行在華發(fā)展?fàn)顟B(tài),。
標(biāo)普此前發(fā)布的《中國(guó)５０大銀行》報(bào)告指出,，外資行良好的品牌認(rèn)知度以及與跨國(guó)公司和大型內(nèi)地企業(yè)的密切關(guān)系，均有助于它們獲得穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入,。不過(guò),，鑒于外資行在中國(guó)內(nèi)地依舊有限的地域布局，外資行還遠(yuǎn)未成為主要國(guó)內(nèi)銀行的真正威脅,。
從銀監(jiān)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)不難看出這一點(diǎn),。截至２０１２年底，外資銀行各項(xiàng)貸款余額１．０４萬(wàn)億元,，市場(chǎng)占比從２０１１年的１．６８％下降至１．５４％,；各項(xiàng)存款余額１．４３萬(wàn)億元，市場(chǎng)占比從２０１１年的１．５９％下降至１．５１％。
不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，雖然２０１２年外資銀行在華利潤(rùn)普遍縮水,，市場(chǎng)份額也沒(méi)有提升，但外資銀行仍看好中國(guó)市場(chǎng),，其在華擴(kuò)張步伐并不會(huì)停止,。
翻看外資銀行在華大事表也不難發(fā)現(xiàn)，外資行在中國(guó)仍是動(dòng)作頻頻,。如東亞中國(guó)近期就獲批籌建深圳前海支行,，這標(biāo)志著東亞中國(guó)可能成為首批進(jìn)軍前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)的外資銀行。
“從前希望通過(guò)資本投資來(lái)跨越式發(fā)展的外資銀行,，現(xiàn)在開(kāi)始調(diào)整發(fā)展模式。他們?nèi)詫⒅袊?guó)市場(chǎng)視為全球重要市場(chǎng)之一,�,！绷簢�(guó)威說(shuō)。