|
美國蘋果公司4月30日成功發(fā)債170億美元,，成功消除了市場上投資者對其發(fā)展前景的嚴(yán)重?fù)?dān)憂,。
這是蘋果公司17年來首次發(fā)債。憑借170億美元的規(guī)模,，蘋果成為全球非銀行領(lǐng)域中單次發(fā)債最多的公司,。據(jù)報道,，此前全球最大的一次企業(yè)債券發(fā)行發(fā)生在2009年，當(dāng)時羅氏控股集團(tuán)發(fā)行了165億美元公司債券,，其次是2001年法國電信公司發(fā)行164億美元的債券,。
根據(jù)蘋果向美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)遞交的發(fā)債報告，蘋果發(fā)行的債券包括2016年和2018年到期的浮動利率票據(jù),，2016年,、2018年、2023年和2043年到期的固定收益?zhèn)�,。其中�?年期固定利率部分定價為同期美國國債利率上浮20基點(diǎn),，5年期上浮40基點(diǎn),，10年期上浮75基點(diǎn)，30年期上浮100基點(diǎn),，3年期和5年期浮動利率票據(jù)的利率分別為同期倫敦銀行間隔夜拆借利率(Libor)上浮5基點(diǎn)和25基點(diǎn),。
據(jù)知情人士向英國《金融時報》透露，全世界投資者購債意愿強(qiáng)烈,，市場對蘋果債券的需求達(dá)到了520億美元,。在4月30日本次發(fā)債之前，蘋果公司本身沒有任何債務(wù),。
有分析指出,，蘋果利用當(dāng)前市場的低利率環(huán)境發(fā)債，可為其未來三年高達(dá)1000億美元的股東現(xiàn)金回報計劃籌集資金,。這一巨大的現(xiàn)金回報計劃旨在安撫投資者對蘋果銷售放緩以及不久前蘋果財報10年來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑的擔(dān)憂,。因擔(dān)心蘋果未來業(yè)績不佳，蘋果公司股價從去年9月21日到今年4月19日累計跌幅超過45%,，每股損失達(dá)320美元,。
蘋果不久前公布第一季度財報時表示，2015年前再向投資者返還550億美元資金,，而發(fā)債可幫助蘋果避免將海外現(xiàn)金匯回國內(nèi)而繳稅,。統(tǒng)計顯示，蘋果手握1450億美元現(xiàn)金,，其中只有約450億美元在美國本土,，另外約1000億美元現(xiàn)金被留在低稅率的海外市場，如果將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)用于股東回報,，蘋果公司將需要承擔(dān)相當(dāng)規(guī)模的稅賦,。
評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪對蘋果公司最新一批債券的評級分別為AA+和Aa1。
在成功發(fā)債的消息推動下,，蘋果公司股價4月30日漲幅接近3%,，報收于每股442.78美元。
|