截至4月23日,，今年一季度末,，陽光私募基金進(jìn)入十大流通股的上市公司共有151家,，其中74家為一季度新進(jìn),。被兩只私募基金同時持有的上市公司共有20家,，其中同力水泥被四只私募基金持有,，中航動控有三只私募基金入駐
隨著上市公司一季報的逐步披露,，陽光私募的持倉情況也一一浮出水面,。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，私募在一季度大幅加倉制造業(yè)，在74只新進(jìn)個股中,，有44只屬于制造業(yè),。其中在明星基金經(jīng)理王亞偉新進(jìn)七股中，就有三只屬于制造業(yè),。
私募新進(jìn)74股
截至4月23日,，
在2400多家上市公司中，共有801家披露了一季報,。數(shù)據(jù)顯示,，今年一季度末，陽光私募基金進(jìn)入十大流通股的上市公司共有151家,，其中74家為一季度新進(jìn),。被兩只私募基金同時持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有,，中航動控有三只私募基金入駐,。
在這些私募新進(jìn)上市公司中，私募持股市值最高的是三聚環(huán)保，共有兩只私募基金持有該股,，持股量為2460萬股,，持倉市值為4.99億元，占流通股比為12.09%,。其中持股最大的私募基金即明星基金經(jīng)理王亞偉管理的“昀灃證券投資集合資金信托計劃”,。數(shù)據(jù)顯示，一季度王亞偉大舉入駐三聚環(huán)保,，持股量高達(dá)1930萬股,，占流通股比為9.48%，是該股最大的流通股東,。需要時間說明的是,，王亞偉的老東家華夏基金，旗下也有兩只基金出現(xiàn)在三聚環(huán)保十大流通股東中,，其中華夏優(yōu)勢增長股票基金持有838.34萬股,，占流通股比為4.12%，是該股第三大流通股東,；華夏紅利混合基金盡管一季度減持了196.93萬股,，但是仍然持有520.41萬股，占流通股比為2.56%,，位列該股第八大流通股東,。
三聚環(huán)保在二級市場上的表現(xiàn)，可謂是氣勢如虹,，截至昨天收盤,，股價比去年12月初已經(jīng)累計上漲了150%以上，其中進(jìn)入2013年來漲幅超過100%,。目前,，持有該股近兩千萬股的王亞偉，如果選擇持有至今,，持倉市值超過4.5億元,，而“昀灃”基金初始募集規(guī)模為20億元，據(jù)此算來,，該股市值或許占到基金總規(guī)模的兩成左右,。
私募持倉市值排名第二位的是智飛生物，由中海信托發(fā)行的保證金1號持有1147萬股,，占流通股比高達(dá)16.69%,，其中一季度新增129萬股，一季度末持倉市值為4.5億元,。青島海爾的持倉市值為3.7億元,，目前排名第三位,，持股者為私募業(yè)績的領(lǐng)頭者重陽投資。不過,，最近半年來,，重陽投資不斷減持該股，其中去年四季度減持548萬股,，今年一季度再次減持419萬股,。
而從事獸藥生產(chǎn)的大華農(nóng),，一季度遭到私募大幅減持,。數(shù)據(jù)顯示，2012年底,，超過三只私募基金持有該股,，持股數(shù)為346萬股，今年第一季度末,，只剩下135萬股,，持倉市值占流通股比從去年年底的5.17%降低到2.02%。而在過去三個季度中,，大華農(nóng)持續(xù)不斷遭到私募減持,，去年二季度末，有五只私募基金位列該股十大流通股,，總持股量高達(dá)830萬股,，占流通股比超過12%；進(jìn)入三季度后,，私募基金不斷減持該股,，其中第三季度內(nèi)減持200萬股左右，四季度再度減持65萬股,。不過,，該股的走勢卻讓私募基金后悔不及，在私募的不斷減持中節(jié)節(jié)走高,，進(jìn)入2013年以來累計漲幅超過25%,，股價比去年全年最高點(diǎn)還高出15%左右。
大舉加倉制造業(yè)
數(shù)據(jù)顯示,，在私募基金新進(jìn)的74家上市公司中,，按照證監(jiān)會新的行業(yè)分類統(tǒng)計，共有44只屬于制造業(yè),。具體到制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,，以專用設(shè)備、機(jī)械制造,、電子設(shè)備制造業(yè)為主,，以及部分化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),。
在私募新進(jìn)加倉的上市公司中，王亞偉執(zhí)掌的私募基金“昀灃”無疑是最大亮點(diǎn),，目前共出現(xiàn)在六家上市公司的十大流通股東中,。除了上述的三聚環(huán)保外，還出現(xiàn)在大冷股份,、中際裝備,、天壕節(jié)能、神農(nóng)大豐,、長城集團(tuán)和樂凱膠片等,。
在王亞偉持有的這六只個股中，有三只屬于制造業(yè),。其中大冷股份主營業(yè)務(wù)為為制冷設(shè)備及配套輔機(jī),、閥門、配件以及制冷工程所需配套產(chǎn)品的加工,、制造,，屬于通用設(shè)備制造業(yè)；中際裝備主營業(yè)務(wù)為電機(jī)定子繞組制造裝備的研發(fā),、設(shè)計,、制造，屬于專用設(shè)備制造業(yè),；而三聚環(huán)保屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),，主要從事脫硫凈化劑、脫硫催化劑,、其他凈化劑等,。
而制造業(yè)個股最近的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，以王亞偉所持個股為例,，除了大幅飆升的三聚環(huán)保以外,，王亞偉現(xiàn)身的中際裝備，盡管一季度走勢不佳,，不過進(jìn)入二季度以來走勢不錯,，尤其是最近幾天，在連續(xù)五天飄紅后,，股價累計上漲近14%,，已經(jīng)超過去年年底的收盤價。而大冷股份業(yè)績不錯,，去年凈利潤增長率為43.52%,，今年一季度為14.41%，這也帶動了股價上揚(yáng),，年內(nèi)漲幅超過27%,。
重陽投資重倉持有的青島海爾,，屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，最近幾年業(yè)績不錯,，此前三年凈利潤增長率均超過20%,，其中2010年增長高達(dá)62%，今年第一季度增幅為16.17%,。
而同時被三家私募基金持有的中航動控,，主要制造航空動力控制系統(tǒng)產(chǎn)品。截至一季度末,，私募基金共持有275萬股,，該公司今年第一季度凈利潤增長9.13%，比前兩年有了明顯增加,。同時被兩家私募基金持有的星宇股份,，主營業(yè)務(wù)為汽車燈具的研發(fā),、設(shè)計,、制造和銷售，一季度私募新進(jìn)持股300多萬股,，占流通股比為4.35%,。主營業(yè)務(wù)為船舶制造的舜天船舶，一季度也吸引了私募基金入駐,，這與其業(yè)績好轉(zhuǎn)相關(guān),。數(shù)據(jù)顯示，在此前兩年凈利潤大幅下降后,，今年一季度增長了44.15%,，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績大扭轉(zhuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示,，私募基金大舉加倉制造業(yè),，或許與制造業(yè)此前預(yù)期的弱復(fù)蘇態(tài)勢相關(guān)。3
月內(nèi)地制造業(yè)官方及匯豐PMI
數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了季節(jié)性反彈,，表明制造業(yè)總需求有所回升,。不過，昨天匯豐公布的4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)出現(xiàn)下跌,，但仍然是連續(xù)第6個月處于50以上的擴(kuò)張水平,。