城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的巨大機會當前,，各家商業(yè)銀行已有些按捺不住,。在今年全國“兩會”期間,，多名銀行業(yè)“大佬”紛紛就此發(fā)表言論,。
實際上，在兩會之前,，多家銀行已經行動起來,。《第一財經日報》梳理發(fā)現,，從去年12月底至今,，已有工行、農行等多家銀行,，與地方政府簽訂多份金額百億以上的城鎮(zhèn)化貸款協(xié)議,。其中，僅農行一家就與湖北省政府簽訂了千億元意向授信協(xié)議,。
從目前的情況來看,，城市基礎設施、房地產等領域是城鎮(zhèn)化信貸投放的重點領域,，甚至一些面臨著危機的行業(yè)和地方政府融資平臺,，也乘機廁身其中。而這也引起了對銀行信貸規(guī)模和平臺貸擴張的擔憂。
多名研究人士向本報分析稱,，銀行對城鎮(zhèn)化貸款開閘放水的同時,，要吸取以往教訓，針對不同地區(qū)和行業(yè)的風險,，進行仔細研究,，切忌一擁而上，以防范不良貸款的增加,。
中西部現大手筆
在全國兩會期間,，銀行業(yè)“大佬”們是討論城鎮(zhèn)化話題最為活躍的人群之一。如招商銀行行長馬蔚華認為,，城鎮(zhèn)化為銀行帶來很多新的業(yè)務需求,，為此將調整信貸方向，以滿足城鎮(zhèn)化發(fā)展需求;建行行長張建國則表示,，建行目前有自己的城鎮(zhèn)化產品服務方案,，包括《社會主義新農村建設融資方案》、《城鄉(xiāng)一體化方案》等正在研究之中;而浦發(fā)銀行行長朱玉辰亦就城鎮(zhèn)化融資渠道提出多項建議,。
“在目前的情況下,，銀行貸款仍將是城鎮(zhèn)化最為重要的資金來源�,！北本┐髮W經濟學院教授王曙光向本報分析,。
實際上，資金雄厚的國有大型銀行,，將是城鎮(zhèn)化貸款的主力,。據公開信息，國開行,、建行,、交行等大型銀行近期紛紛表示，今年將加大對城鎮(zhèn)化貸款的支持力度,。而國開行甚至表示,，今年一半以上的貸款將投向城鎮(zhèn)化領域。
而工行,、農行等銀行已經開始積極行動起來,，與多地政府簽署了城鎮(zhèn)化貸款意向協(xié)議。
本報梳理發(fā)現,，僅工行江蘇分行,，今年以來就與多個地方政府簽訂了金額超過200億元的城鎮(zhèn)化貸款意向協(xié)議。其中獲得貸款最多的是南京市江寧區(qū),，根據協(xié)議,，今后兩年，工行江蘇分行將提供超過100億元的授信額度，注入江寧的城鎮(zhèn)化建設,。此外,，該行還與常州武進區(qū)政府、揚州江都區(qū)政府等多個地方政府簽訂城鎮(zhèn)化貸款協(xié)議,。
除了東部經濟發(fā)達地區(qū),，中西部地區(qū)貸款規(guī)模甚至遠大于東部地區(qū)。如新疆喀什,、霍爾果斯經濟開發(fā)區(qū),，2月20日，這兩個開發(fā)區(qū)獲得多家銀行總額達600億元的意向授信,，重點支持基礎設施建設,、新農村建設等領域。
而湖北省更是獲得農行千億意向授信,，用于支持其城鎮(zhèn)化建設,。農行官網一條新聞稱，2月20日,，該行與湖北省政府簽訂城鎮(zhèn)化建設與金融服務戰(zhàn)略合作備忘錄,。根據協(xié)議，未來五年,，其將向湖北省城鎮(zhèn)化建設及相關產業(yè)提供不少于1000億元人民幣意向性信用額度,。
“通過參與當地城鎮(zhèn)化項目，銀行可以拿到一些好項目,，而且隨著業(yè)務發(fā)展,，銀行還能發(fā)現一些新的市場機會�,！蓖跏锕庹f,。
深圳某股份制銀行公司銀行部高層亦稱,，在城鎮(zhèn)化推進中銀行確實可以獲得很多發(fā)展機會,，而目前更為看重的是由此產生的網點擴張機會。
他稱,，該行目前在全國七八十個城市設有分支機構,，增加的空間已經不大。而城鎮(zhèn)化的推進為其網點布局帶來了新的機會,。今后,，該行會更多地在一些百強縣和城市周邊的衛(wèi)星城、商業(yè)綜合體布局網點,�,！澳膫�銀行會在沒有自己網點的地方去發(fā)放貸款?”
投放基建是重頭
按照銀監(jiān)會此前要求，大型商業(yè)銀行要支持小城鎮(zhèn)公共基礎設施、安居工程及產業(yè)園區(qū)建設,。
但實際情況是否完全如此?本報記者梳理公開信息發(fā)現,，各家銀行的城鎮(zhèn)化貸款仍然重點投向基礎設施建設、房地產,、城市改造等領域,。
公開信息顯示，喀什,、霍爾果斯經濟開發(fā)區(qū)獲得的600億元銀行授信,，將重點用于支持基礎設施和新農村建設、房地產,、水電站,、太陽能光伏、煤制天然氣,、鋼鐵改擴建等領域和項目,。
而部分資金的使用與小城鎮(zhèn)并無直接關系。如南京江寧區(qū)從工行獲得的貸款中,，即有部分用于舊城改造和工業(yè)園區(qū)建設,。去年底，江寧區(qū)啟動上坊片區(qū)舊城改造,。上坊舊城改造的開發(fā)單位與其他單位一起與工行現場簽訂了60億元意向授信協(xié)議,。
“城鎮(zhèn)化在中國是一個持續(xù)推進的過程，政府一直都在做,，城鎮(zhèn)化的內容也無非是城市基礎設施建設,、房地產、產業(yè)發(fā)展,，很難開發(fā)出別具匠心的產品,，在既有產品基礎上進行適當調整修改將是主流方式�,！蹦硣写笮猩钲诜中腥耸空J為,。
該人士認為，城鎮(zhèn)化要容納更多人口,，“造城運動”就難以避免,。但在具體實施中，可能會出現一些變化,，即通過一些配套規(guī)劃,，推動產業(yè)發(fā)展吸納更多人口來推進城鎮(zhèn)化進程，而非簡單地造城,。在此過程中,，銀行就能以扶持產業(yè)發(fā)展的方式投放資金,，而非重蹈“造城運動”覆轍。
與國有大型銀行有所不同,，中小型銀行更青睞與城鎮(zhèn)化配套的小微企業(yè)貸款,。
前述深圳股份制銀行人士告訴本報記者，該行最看重的是城鎮(zhèn)化重點消費小微企業(yè)貸款,。未來,，該行的此類貸款將重點投向服務行業(yè)和加工制造行業(yè)的小型企業(yè)，此類企業(yè)能解決大量就業(yè),，進而推動產業(yè)全面發(fā)展,。
“隨著城鎮(zhèn)化的推進，一些中小城市的人口規(guī)模隨之增加,，個人消費需求將大幅增長,，個人消費金融將是銀行重要的利潤增長點�,！彼f,。
警惕融資平臺借機膨脹
值得注意的是，在光伏產業(yè)哀鴻遍野之際,，新疆喀什,、霍爾果斯經濟開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)化貸款支持產業(yè)中，太陽能光伏產業(yè)也赫然在列,。
“銀行對城鎮(zhèn)化充滿熱情是好事,，但千萬要注意這個過程中存在的風險，我們過去在這方面的教訓太慘痛了,�,！痹谕跏锕饪磥恚y行不能因為一些項目有地方政府做隱性擔保,，就忽視風險,，造成不良貸款上升。在此過程中,，銀行要切忌盲目追求信貸規(guī)模和過度依賴政府主導的大項目,。
他建議，各地產業(yè),、城鎮(zhèn)化發(fā)展情況各不相同,，銀行要仔細研究不同產業(yè),、不同地區(qū)的風險,，并開發(fā)出不同的信貸產品;第二，根據自身成本收益來布局產品和戰(zhàn)略,，而非盲目追捧大項目和信貸規(guī)模,。
此外,，他認為，城鎮(zhèn)化過程中,，不同的金融機構的定位是不一樣的,，大中小微各類機構要有分工，對客戶分層亦要進行合理界定和分工,，進行異質化的競爭,，避免不良貸款的產生和資金浪費。
而城鎮(zhèn)化貸款流向地方政府融資平臺的跡象,，亦引起了業(yè)內人士的警覺,。如南京江寧區(qū)為了推進上坊舊城改造，專門成立了投融資平臺上坊建設開發(fā)有限公司(下稱“上坊建設”),。該區(qū)2月4日與工行現場簽約的開發(fā)單位中,，就有上坊建設。此外,，在新疆喀什,、霍爾果斯經濟開發(fā)區(qū)獲得的城鎮(zhèn)化貸款中，喀什城建集團也分得了6億元,。
“絕大多數資金將通過政府融資平臺來套現,。”前述招行人士認為,，除正常的產業(yè)類貸款項目外,，保障房、城市基礎設施建設,、舊城改造等領域,，都需要政府投入資金。在其他投融資渠道沒有開放的情況下,，銀行貸款最終只能通過政府融資平臺運作,。
武漢大學教授葉永剛認為，地方政府融資平臺借城鎮(zhèn)化膨脹,，正是需要高度警惕的,。如果地方融資平臺過度負債，當地城鎮(zhèn)化進程和經濟發(fā)展水平又難以承擔,，將帶來極大的償債風險,。“當然平臺貸也不完全是高風險項目,，這就需要銀行仔細甄別并加強風控能力,。”他說,。