華爾街的火藥味已經(jīng)飄到了中國,。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月14日,，世界最大的番茄醬制造商亨氏集團(tuán)(HJHeinzCo,，HNZ)宣布與巴菲特執(zhí)掌的克希爾·哈撒韋公司及3G資本達(dá)成收購協(xié)議,，將以280億美元出售亨氏。研究企業(yè)交易邏輯公布報(bào)告指出,，收購交易一旦完成,，將是有史以來對(duì)完全食品制造商的最大一筆收購交易。
雖然交易雙方陣容超豪華,，而且金額巨大,，但仍舊無法避免投資者的集體訴訟。2月16日,，國際訴訟索賠專家,、中國美股索賠律師郝俊波及其國際索賠團(tuán)隊(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出“阻擊巴菲特”征集令，提出免費(fèi)為全球華人股民向法院申請(qǐng)要求補(bǔ)償損失。
投資者看好亨氏收購案
由明星投資家,、億萬富翁巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋公司攜手私募股權(quán)公司3G資本，將會(huì)以每股72.50美元的價(jià)格收購亨氏集團(tuán),。如果將債務(wù)水平考慮在內(nèi),，那么這項(xiàng)收購交易的總價(jià)值達(dá)到280億美元。
亨氏公司表示,，亨氏股東將會(huì)收到每股72.50美元的現(xiàn)金支付,，這一價(jià)格較亨氏股票2月13日收盤價(jià)60.48美元溢價(jià)20%；較亨氏歷史最高股價(jià)溢價(jià)19%,；較一年亨氏平均股價(jià)溢價(jià)30%,。受收購消息帶動(dòng)暴漲，周四收盤漲19.87%,，直接收于收購要約價(jià)72.5美元,。
身處澳門的美股專家王生認(rèn)為，當(dāng)天的股價(jià)反應(yīng)意味著市場相信這筆交易一定能夠達(dá)成,，因?yàn)榘头铺氐拿衷诶锩�,，而更重要的是，“巴西高盛”的身影再一次出現(xiàn)在美國市場上,。
3G財(cái)團(tuán)控制人巴西巨富JorgePauloLemann,，全球富人榜排第39位，哈佛畢業(yè),，畢業(yè)后加入瑞士信貸公司培訓(xùn)生,，回國和另外兩位一起組建了一個(gè)投資銀行BancoGarantia，后來被稱為巴西的高盛,。
王生在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為：“一家巴西公司在美國大開殺戒,，很容易引發(fā)司法部的反彈和民眾的不滿。2008年,，奧巴馬參加競選時(shí)就一直在反對(duì)巴西人對(duì)百威的并購,，此前ABI試圖并購科羅娜就遭遇了司法部的阻力。3G與巴菲特合伙并購的行動(dòng),，也是為盡可能避免司法障礙和政治層面的阻力,。巴菲特在美國輿論界的形象較好，他不是一個(gè)惡意收購者,，拉巴菲特入伙實(shí)際是減少了并購拉鋸戰(zhàn)產(chǎn)生的各種輿論成本,，減少了類似百威英博合并時(shí)在美國輿論中引發(fā)的激烈反彈�,！�
躲不開的訴訟“麻煩”
巴菲特接受CNBC采訪時(shí)透露,，在與3G資本聯(lián)手收購食品巨頭亨氏集團(tuán)的交易中，他旗下的伯克希爾哈撒韋公司將投入120億至130億美元現(xiàn)金,。
對(duì)于這個(gè)交易價(jià)格英國《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表評(píng)論認(rèn)為,，巴菲特買貴了,。
而郝俊波及其國際索賠團(tuán)隊(duì)首先提出了不同看法，郝俊波告訴本報(bào)記者：“亨氏最近幾年的業(yè)績表現(xiàn)很出色,，所以我們懷疑該公司董事會(huì)未能盡全力將公司賣到最高的價(jià)格,，從而涉嫌違反對(duì)股東的忠實(shí)義務(wù)�,！�
根據(jù)EuromonitorInternational的統(tǒng)計(jì),，亨氏在全球市場占有率將近26%，國內(nèi)市場份額達(dá)59%,。2010財(cái)年—2012財(cái)年亨氏集團(tuán)業(yè)績概況營收分別為104.9億,、107億、116.4億美元,。
目前,，該索賠團(tuán)正在互聯(lián)網(wǎng)上召集全球華人投資者，提出狙擊巴菲特低價(jià)收購亨氏征集全球華人股民免費(fèi)索賠訴訟,。并在征集令中提示投資者可以要求提高收購價(jià)格,，或停止交易，或宣布該協(xié)議無效,。
王生告訴本報(bào)記者：“這個(gè)交易已經(jīng)公告,，沒有可能給出更好的價(jià)錢，起訴可能是向新股東索要分手費(fèi),，夢(mèng)想成真的可能性并不大,，更何況還有巴菲特的金字招牌�,！�
“在美國,，幾乎每一個(gè)并購交易都會(huì)讓股東覺得賣便宜了，將公司告上法庭,，要求評(píng)估或者阻止這個(gè)交易,。”華爾街分析師Jason告訴本報(bào)記者,。
對(duì)于交易價(jià)格是否過低,，Jason表示沒有研究公司財(cái)務(wù)狀況，但個(gè)人認(rèn)為被低估的可能性很小,。王生也表示：“這個(gè)價(jià)格很合理,，對(duì)巴菲特來講已經(jīng)不低，這個(gè)溢價(jià)就是為了讓賣方無法拒絕,，以避免多次競價(jià)之后抬高買入成本,。”
郝俊波說：“在美國幫助中小投資者訴訟是很普遍的事情，雖然成功的概率并不高,，因?yàn)楹芏喽紩?huì)達(dá)成和解,，但這是為投資者提供一個(gè)平臺(tái)，通過訴訟要求公司公開的提供材料,、在公開的情況下進(jìn)行評(píng)估等等,，是維護(hù)和保障中小投資者的一種權(quán)利�,！�
王生說：“現(xiàn)在更應(yīng)該關(guān)心的是SEC針對(duì)該收購案內(nèi)幕交易的指控,�,！�
美國證交會(huì)(SEC)2月15日宣布,，由于涉嫌在亨氏公司收購交易宣布前進(jìn)行內(nèi)幕交易，一個(gè)設(shè)在瑞士蘇黎世的交易賬戶已被凍結(jié),，該交易賬戶在過去半年內(nèi)未進(jìn)行與亨氏相關(guān)的證券交易,，但在巴菲特收購亨氏消息公布前一天卻大量購入亨氏認(rèn)購期權(quán)，從中賺取170萬美元利潤,。
王生認(rèn)為,，3G資本引入巴菲特作為共同投資人的打算，就是為了避免法律和政治層面的壓力,，所以從這個(gè)角度去判斷,，如果內(nèi)幕交易為真，那么3G和巴菲特都不太可能卷入其中,，很可能是Heinz賣方有人泄露交易細(xì)節(jié),。