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3月10日晚間,，中科英華發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，此前已籌備3個多月的進軍稀土產(chǎn)業(yè)計劃正式公之于眾,。
根據(jù)公告,，中科英華擬以3.65元的價格向8個發(fā)行對象非公開發(fā)行不超過65000萬股的普通股，募集不超過237250萬元,，用于收購厚地稀土100%股權和補充流動資金,。其中，中科英華前兩大股東鄭永剛和潤物控股將以現(xiàn)金認購方式參與發(fā)行,。
公告同時披露了中科英華與成都廣地簽訂的附生效條件的《股權轉讓協(xié)議》主要內(nèi)容：雙方同意以16.88億元作為成都廣地轉讓厚地稀土100%股權的上限,。目前，根據(jù)雙方簽訂的股權收購框架協(xié)議及其相關補充協(xié)議的約定,，中科英華已經(jīng)向成都廣地支付3.5億元作為定金,，成都廣地也已將厚地稀土48%的股權過戶到中科英華名下并完成工商變更登記，同時將厚地稀土剩余52%的股權質押給中科英華,，作為與中科英華簽署和履行協(xié)議的保證,。
對于此次收購，有分析指出,，盡管涉及金額巨大,，但中科英華方面做足了風險防控準備。如果正式實施收購,，以16.88億元的收購價格上限來計算,，中科英華在100%控股厚地稀土后，只需先支付5.1088億元(3.5億元定金沖抵后),，隨后的股權轉讓價款都要經(jīng)過時間和業(yè)績的考核情況來支付,。
中科英華還介紹，為了確保此次收購的順利進行,，以及收購后厚地稀土的正常運作,，還在此次的《股權轉讓協(xié)議》中，列出了12條“陳述與保證”條款,，要求在中科英華接手厚地稀土前,，成都廣地必須保證厚地稀土合規(guī)合法、持續(xù)經(jīng)營,，其中還包括,，保證厚地稀土下屬的西昌志能擁有礦山保有儲量不低于60萬噸稀土金屬量，且礦山的國家核定開采量2011年為5000噸,、2012年為8000噸,，2013年不低于1萬噸，力爭達到1.2萬噸至1.8萬噸。
另外,，中科英華還在預案中對厚地稀土未來業(yè)績做出承諾,。中科英華介紹，基于對本次投資項目未來良好的盈利前景,，中科英華第一大股東鄭永剛,、本次收購厚地稀土交易對方成都廣地及其實際控制人劉國輝分別向中科英華作出承諾：厚地稀土2013年度、2014年度,、2015年度每年實現(xiàn)的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的對中科英華合并報表影響的凈利潤分別不低于6000萬元,、12000萬元和18000萬元。
多位券商分析師向《經(jīng)濟參考報》表示,，如果成功收購厚地稀土進入稀土開采業(yè)務,，中科英華有望長期受益。
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