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2012年12月18日，友邦保險(xiǎn)宣布，大股東美國(guó)國(guó)際集團(tuán)完成股份減持,，按每股30.3港元，配售手持的全部大約16.49億股,，套現(xiàn)499.62億港元。配股價(jià)較停牌前31.65港元,，折讓4.3%,，交易預(yù)計(jì)本周四完成。
美國(guó)國(guó)際集團(tuán)在17日啟動(dòng)了出售其在友邦保險(xiǎn)集團(tuán)所持有的剩余股份,，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)要籌集大約64億美元的資金,，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)也就此退出總部位于香港的友邦保險(xiǎn)。AIG持有友邦保險(xiǎn)已發(fā)行普通股的13.69%,。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)在當(dāng)天的一份聲明中稱,，將出售16.5億股友邦保險(xiǎn)股票，價(jià)格在每股29.65港元至30.65港元(合每股3.83美元至3.95美元),。交易將通過(guò)向特定機(jī)構(gòu)投資者配售友邦保險(xiǎn)股票來(lái)進(jìn)行,。從12月10日開(kāi)始，隨著上一次出售友邦保險(xiǎn)股票帶來(lái)的禁售期結(jié)束,，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)已可以再次出售友邦保險(xiǎn)股票,。
友邦保險(xiǎn)17日在港交所發(fā)布公告稱,，公司董事會(huì)已獲知美國(guó)國(guó)際集團(tuán)開(kāi)始以配售方式潛在出售其所持友邦保險(xiǎn)“很大部分股份”。友邦保險(xiǎn)宣布,，該公司股份自12月17日上午9時(shí)起暫停于港交所的交易,。18日恢復(fù)交易。
友邦保險(xiǎn)是亞洲第三大保險(xiǎn)商,，于2010年10月被拆分出AIG,，在港交所上市。當(dāng)時(shí)AIG出售了近2/3的在友邦保險(xiǎn)的持股,，籌資205億美元償還美國(guó)政府救助金,。今年3月和9月，AIG又先后兩次出售在友邦保險(xiǎn)的持股,，籌資總額達(dá)到80億美元,。剩余持股比例為13.69%。上述這些交易對(duì)友邦保險(xiǎn)股份的出售價(jià)都高于19.68港元的IPO價(jià)格,。
今年以來(lái),，亞太地區(qū)最大的售股交易是日本航空(Japan Airlines Co.)規(guī)模85億美元的IPO交易。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)的售股交易可以算是今年第二大交易,。
凱基證券(KGI Asia)分析師鄺民彬(Ben Kwong)表示,，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)完成友邦保險(xiǎn)股票的出售后，友邦保險(xiǎn)股價(jià)面臨的賣壓將消失,。
據(jù)知情人士透露，負(fù)責(zé)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)此次股份配售交易的機(jī)構(gòu)包括德意志銀行,、高盛集團(tuán),、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利,。
AIG在2008年全球金融危機(jī)期間曾經(jīng)接受美國(guó)政府大約1800億美元的紓困,，隨著AIG逐步償還這筆救助款，該公司近期一直在出售非核心資產(chǎn),。上周,，AIG宣布，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)部已經(jīng)出售其在該公司所持的最后一批股份,，獲得76億美元,。由美國(guó)財(cái)政部和紐約聯(lián)儲(chǔ)為AIG提供的財(cái)務(wù)支持，最終為美國(guó)政府帶來(lái)227億美元的利潤(rùn),。
本月早些時(shí)候,，AIG表示，向一家中國(guó)財(cái)團(tuán)出售了其在飛機(jī)租賃企業(yè)國(guó)際租賃金融公司所持的90%的股份,，籌得資金高達(dá)48億美元,。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)，友邦保險(xiǎn)的股票配售將是亞洲今年規(guī)模最大的大宗交易，也是第四筆涉及友邦保險(xiǎn)的大宗交易,。該交易有高盛,、德意志銀行牽頭，并由摩根史坦利,、摩根大通和花旗擔(dān)任賬簿管理人,。
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