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2012年12月18日,，友邦保險宣布，大股東美國國際集團(tuán)完成股份減持,，按每股30.3港元,，配售手持的全部大約16.49億股，套現(xiàn)499.62億港元,。配股價較停牌前31.65港元,，折讓4.3%，交易預(yù)計本周四完成,。
美國國際集團(tuán)在17日啟動了出售其在友邦保險集團(tuán)所持有的剩余股份,，當(dāng)時預(yù)計要籌集大約64億美元的資金，美國國際集團(tuán)也就此退出總部位于香港的友邦保險,。AIG持有友邦保險已發(fā)行普通股的13.69%,。美國國際集團(tuán)在當(dāng)天的一份聲明中稱，將出售16.5億股友邦保險股票,，價格在每股29.65港元至30.65港元(合每股3.83美元至3.95美元),。交易將通過向特定機構(gòu)投資者配售友邦保險股票來進(jìn)行。從12月10日開始,，隨著上一次出售友邦保險股票帶來的禁售期結(jié)束,，美國國際集團(tuán)已可以再次出售友邦保險股票。
友邦保險17日在港交所發(fā)布公告稱,，公司董事會已獲知美國國際集團(tuán)開始以配售方式潛在出售其所持友邦保險“很大部分股份”,。友邦保險宣布，該公司股份自12月17日上午9時起暫停于港交所的交易,。18日恢復(fù)交易,。
友邦保險是亞洲第三大保險商，于2010年10月被拆分出AIG,，在港交所上市,。當(dāng)時AIG出售了近2/3的在友邦保險的持股,，籌資205億美元償還美國政府救助金,。今年3月和9月，AIG又先后兩次出售在友邦保險的持股,，籌資總額達(dá)到80億美元,。剩余持股比例為13.69%。上述這些交易對友邦保險股份的出售價都高于19.68港元的IPO價格,。
今年以來,，亞太地區(qū)最大的售股交易是日本航空(Japan Airlines Co.)規(guī)模85億美元的IPO交易。美國國際集團(tuán)的售股交易可以算是今年第二大交易。
凱基證券(KGI Asia)分析師鄺民彬(Ben Kwong)表示,，美國國際集團(tuán)完成友邦保險股票的出售后,，友邦保險股價面臨的賣壓將消失。
據(jù)知情人士透露,，負(fù)責(zé)美國國際集團(tuán)此次股份配售交易的機構(gòu)包括德意志銀行,、高盛集團(tuán)、花旗集團(tuán),、摩根大通和摩根士丹利,。
AIG在2008年全球金融危機期間曾經(jīng)接受美國政府大約1800億美元的紓困，隨著AIG逐步償還這筆救助款,，該公司近期一直在出售非核心資產(chǎn),。上周，AIG宣布,，美國財長部已經(jīng)出售其在該公司所持的最后一批股份,，獲得76億美元。由美國財政部和紐約聯(lián)儲為AIG提供的財務(wù)支持,，最終為美國政府帶來227億美元的利潤,。
本月早些時候，AIG表示,，向一家中國財團(tuán)出售了其在飛機租賃企業(yè)國際租賃金融公司所持的90%的股份,，籌得資金高達(dá)48億美元。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù),，友邦保險的股票配售將是亞洲今年規(guī)模最大的大宗交易,，也是第四筆涉及友邦保險的大宗交易。該交易有高盛,、德意志銀行牽頭,，并由摩根史坦利、摩根大通和花旗擔(dān)任賬簿管理人,。
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