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來自英國地產(chǎn)界不同渠道的消息顯示，中國主權(quán)財(cái)富基金中投公司與黑石集團(tuán)決定聯(lián)手購買由蘇格蘭皇家銀行(RBS)出售的14億英鎊地產(chǎn)類不良貸款投資組合中的部分股份。中投和黑石各自投入約5000萬英鎊,。
這是首次有主權(quán)財(cái)富基金參與到英國銀行對(duì)地產(chǎn)類不良貸款的處置,，不過參與方均低調(diào)處理。記者10月21日聯(lián)系買賣雙方求證此事，截至發(fā)稿前均未得到回應(yīng)。
了解該筆交易的英國華人房地產(chǎn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、投資監(jiān)管專家姜玥對(duì)本報(bào)記者說,，
RBS這筆不良貸款投資組合的交易歷時(shí)一年有余，有包括黑石在內(nèi)的4家公司進(jìn)入最終投標(biāo)階段,，最后被黑石拿下,。
這批不良貸款投資組合是由35筆貸款項(xiàng)目打包而成，賬面價(jià)值14億英鎊,，這些貸款獲得了29%的折扣,，相當(dāng)于10億英鎊。RBS此次是將其中4億英鎊本金資產(chǎn)出手,，黑石購買了其中25%后再轉(zhuǎn)售給中投,，雙方各持12.5%。
因?yàn)镽BS所售資產(chǎn)價(jià)格相當(dāng)有吸引力,，不排除中投未來有可能繼續(xù)參與購買這批貸款投資組合的剩余部分,。
黑石與中投相當(dāng)于以七成價(jià)格拿下這些資產(chǎn)，若買下后經(jīng)優(yōu)化資產(chǎn)管理,，料可增值,。中投的合作伙伴黑石在這方面比較有經(jīng)驗(yàn)。
本報(bào)上月曾報(bào)道中投在倫敦放棄了購買花旗集團(tuán)大廈的計(jì)劃,，這曾是金融危機(jī)以來英國最大一單地產(chǎn)交易,。中投系知難而退，不愿再為債務(wù)鏈復(fù)雜的花旗集團(tuán)大廈支付原來估價(jià)10億英鎊的交易價(jià),。
中投公司監(jiān)事長(zhǎng)金立群當(dāng)時(shí)對(duì)本報(bào)回應(yīng)說，他不愿就具體投資細(xì)節(jié)置評(píng),，但中投的原則是“必須看是否能得到合理贏利,，確保投資是安全的”,。他強(qiáng)調(diào)對(duì)在英國市場(chǎng)的投資仍保持興趣。
中投上一次對(duì)倫敦地產(chǎn)業(yè)的已知投資是在2009年,。中投當(dāng)時(shí)跟另一家主權(quán)財(cái)富基金聯(lián)手購買了陷入資金麻煩的歌鳥集團(tuán)(Songbird)19%股份,，歌鳥擁有金絲雀碼頭集團(tuán)60%的股份，后者控制了倫敦新金融城大部分地產(chǎn)資源,。據(jù)本報(bào)了解,，這筆投資截至目前回報(bào)不錯(cuò)。
雖然倫敦地產(chǎn)業(yè)被公認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期避險(xiǎn)資金鐘情的寶地,，近幾個(gè)月有相當(dāng)多從希臘,、葡萄牙等債務(wù)危機(jī)國家撤出的資金陸續(xù)來倫敦找出路，但當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)業(yè)投資除高端商業(yè)地產(chǎn)之外整體仍未見好轉(zhuǎn),。
據(jù)江玥透露,，因?yàn)樯虡I(yè)地產(chǎn)類投資多要?jiǎng)佑镁揞~資金，以往通常是以“現(xiàn)金結(jié)合貸款”的方式操作,，而目前市況下各貸款機(jī)構(gòu)極端惜貸,，導(dǎo)致相當(dāng)多交易都因無法尋找到足夠貸款而被迫流產(chǎn)。
中投出手購買對(duì)RBS來說正求之不得,。RBS有高達(dá)400億英鎊的地產(chǎn)貸款總額,，希望削減部分貸款，回籠更多流動(dòng)資金,，一方面滿足補(bǔ)充資本金的需求,，一方面騰出資金以便從事新交易。
為應(yīng)對(duì)歐元區(qū)希臘等國主權(quán)債務(wù)減記風(fēng)險(xiǎn),，歐洲銀行業(yè)正面臨資本結(jié)構(gòu)調(diào)整并補(bǔ)充核心一級(jí)資本的巨大壓力,，有數(shù)家主權(quán)投資基金都在與銀行積極接洽，以協(xié)助后者進(jìn)行資本重組,。RBS被瑞銀分析師指為需要補(bǔ)充最多資本金的銀行,。
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