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來自英國地產(chǎn)界不同渠道的消息顯示,，中國主權(quán)財富基金中投公司與黑石集團決定聯(lián)手購買由蘇格蘭皇家銀行(RBS)出售的14億英鎊地產(chǎn)類不良貸款投資組合中的部分股份,。中投和黑石各自投入約5000萬英鎊,。
這是首次有主權(quán)財富基金參與到英國銀行對地產(chǎn)類不良貸款的處置,，不過參與方均低調(diào)處理,。記者10月21日聯(lián)系買賣雙方求證此事,，截至發(fā)稿前均未得到回應(yīng),。
了解該筆交易的英國華人房地產(chǎn)協(xié)會副會長,、投資監(jiān)管專家姜玥對本報記者說,，
RBS這筆不良貸款投資組合的交易歷時一年有余,，有包括黑石在內(nèi)的4家公司進入最終投標階段，最后被黑石拿下,。
這批不良貸款投資組合是由35筆貸款項目打包而成,，賬面價值14億英鎊，這些貸款獲得了29%的折扣,，相當于10億英鎊,。RBS此次是將其中4億英鎊本金資產(chǎn)出手，黑石購買了其中25%后再轉(zhuǎn)售給中投,，雙方各持12.5%,。
因為RBS所售資產(chǎn)價格相當有吸引力，不排除中投未來有可能繼續(xù)參與購買這批貸款投資組合的剩余部分,。
黑石與中投相當于以七成價格拿下這些資產(chǎn),，若買下后經(jīng)優(yōu)化資產(chǎn)管理，料可增值,。中投的合作伙伴黑石在這方面比較有經(jīng)驗,。
本報上月曾報道中投在倫敦放棄了購買花旗集團大廈的計劃,，這曾是金融危機以來英國最大一單地產(chǎn)交易。中投系知難而退,，不愿再為債務(wù)鏈復(fù)雜的花旗集團大廈支付原來估價10億英鎊的交易價,。
中投公司監(jiān)事長金立群當時對本報回應(yīng)說，他不愿就具體投資細節(jié)置評,，但中投的原則是“必須看是否能得到合理贏利,，確保投資是安全的”。他強調(diào)對在英國市場的投資仍保持興趣,。
中投上一次對倫敦地產(chǎn)業(yè)的已知投資是在2009年,。中投當時跟另一家主權(quán)財富基金聯(lián)手購買了陷入資金麻煩的歌鳥集團(Songbird)19%股份，歌鳥擁有金絲雀碼頭集團60%的股份,，后者控制了倫敦新金融城大部分地產(chǎn)資源,。據(jù)本報了解，這筆投資截至目前回報不錯,。
雖然倫敦地產(chǎn)業(yè)被公認為是經(jīng)濟不景氣時期避險資金鐘情的寶地,，近幾個月有相當多從希臘、葡萄牙等債務(wù)危機國家撤出的資金陸續(xù)來倫敦找出路,，但當?shù)氐禺a(chǎn)業(yè)投資除高端商業(yè)地產(chǎn)之外整體仍未見好轉(zhuǎn),。
據(jù)江玥透露，因為商業(yè)地產(chǎn)類投資多要動用巨額資金,，以往通常是以“現(xiàn)金結(jié)合貸款”的方式操作,，而目前市況下各貸款機構(gòu)極端惜貸，導(dǎo)致相當多交易都因無法尋找到足夠貸款而被迫流產(chǎn),。
中投出手購買對RBS來說正求之不得,。RBS有高達400億英鎊的地產(chǎn)貸款總額，希望削減部分貸款,，回籠更多流動資金,，一方面滿足補充資本金的需求，一方面騰出資金以便從事新交易,。
為應(yīng)對歐元區(qū)希臘等國主權(quán)債務(wù)減記風(fēng)險,，歐洲銀行業(yè)正面臨資本結(jié)構(gòu)調(diào)整并補充核心一級資本的巨大壓力，有數(shù)家主權(quán)投資基金都在與銀行積極接洽,，以協(xié)助后者進行資本重組,。RBS被瑞銀分析師指為需要補充最多資本金的銀行。
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