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對于債券型基金而言,，2011年上半年真可謂多事之秋。政策上2次加息,，拉響債基業(yè)績警報(bào),，純債型基金備受考驗(yàn)；股市上烽煙四起,，破發(fā)潮席卷而來,，混合一級債基依賴的打新市場遭受重創(chuàng),。截至6月29日收盤，今年掛牌的166家上市的股票盤中破發(fā)的比例高達(dá)63%,。
WIND數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年,，除去純債型基金收益為正外,，混合一級債基,、混合二級債基、偏債和平衡混合型基金平均收益均告負(fù),。
艱難度日 債基收益每況愈下
據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)資訊顯示：自2008年至2011年上半年,，2只短期純債型基金平均收益率為1.64%；5只中長期純債型基金平均收益率為0.94%,；71只混合債券一級基金為-0.73%,，其中46只告負(fù)；77只混合債券二級基金為-1.09%,，負(fù)收益占比75.33%,；18只偏債混合型-4.23%，正收益僅2只,；24只平衡混合型為-5.43%,，僅一只告喜。
而僅僅在半年前,，債基的形勢仍然大好,，2010年128只債基全線收正。唯一的嘉實(shí)超短債收益率為1.57%,，5只中長期純債型基金平均收益率為3.38%,；71只混合債券一級基金高達(dá)8.01%；55只混合債券二級基金為6.55%,，,；此外，18只偏債混合型僅3只負(fù)收益,，平均收益為3.11%,；24只平衡混合型9只為負(fù)，平均收益率也有1.62%。
時(shí)間再往前推,，2009年84只債基5只告負(fù),。2008年30只債基僅2只負(fù)收益。
業(yè)績變臉 皆因打新不利
數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年,，中銀穩(wěn)健增利以2.74%的收益率摘得桂冠。值得注意的是,，該基金成立于2008年11月。三年來經(jīng)歷大風(fēng)大浪,，成功穿越牛熊,，回報(bào)率穩(wěn)步有升。耐人尋味的是,，成功實(shí)現(xiàn)2009年和2010年2連冠的華富收益增強(qiáng)A/B今年中考卻淪落至墊底的境地,。
作為一只一級債基，股票只能通過打新獲取而不能通過二級市場買入,。WIND數(shù)據(jù)顯示,，2基金今年上半年打新均獲配10次。然而,，中銀穩(wěn)健增利擊中3只中小板股票,。二季度以來擊中4只新股均是上證主板。截至6月30日,，該基金憑借4只新股浮盈349.02萬元,，占該基金一季末資產(chǎn)凈值的0.13%。
形成鮮明對比的是,，華富收益增強(qiáng)命中7只中小創(chuàng)業(yè)板,，3只上證主板。二季度以來,，更是獲配2只創(chuàng)業(yè)板股票易華錄和金力泰,。截至6月30日，該基金已浮虧319.2萬元,。業(yè)績瞬間從云端跌入谷底,。
落淚的還不僅僅是華富收益增強(qiáng)，去年排名混合一級債基第3第4的申萬菱信添益寶A/B今年墜落只倒數(shù)第3第4,。(經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)綜合上海證券報(bào),、每日經(jīng)濟(jì)新聞、北京晚報(bào),、證券日報(bào),、證券時(shí)報(bào)、廣州日報(bào)、證券日報(bào)等媒體報(bào)道)
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