光大銀行H股上市工作又前進(jìn)了一步,。近日,，光大銀行在香港發(fā)行上市的相關(guān)議案獲得該行董事會(huì)批準(zhǔn),。
近日,，有媒體報(bào)道稱,，光大銀行H股上市的招股日期以及掛牌日期將延遲,。原定于6月27日招股將延遲至7月初期,，掛牌日將延遲至7月中旬,。
對(duì)此,，光大銀行董事會(huì)辦公室相關(guān)人士昨日告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者,，光大銀行H股上市工作安排確實(shí)做出了些許調(diào)整，“但公司沒有發(fā)布過招股日和掛牌日延遲的消息”,。
H股上市略作調(diào)整 獲董事會(huì)批準(zhǔn)
6月21日晚間,，光大銀行發(fā)布公告表示，第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并通過了該行H股發(fā)行上市相關(guān)事宜的議案,。
公告稱,，上述議案系根據(jù)光大銀行H股發(fā)行上市的工作安排，依照香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》的相關(guān)要求而審議的程序性議案,，其主要目的是由董事會(huì)對(duì)本行H股發(fā)行上市相關(guān)事項(xiàng)作進(jìn)一步確認(rèn),，對(duì)相關(guān)文件的批準(zhǔn)并對(duì)與H股發(fā)行上市相關(guān)的下一步具體工作做出安排。
本報(bào)記者獲悉,，廣發(fā)銀行A+H股上市時(shí)間也進(jìn)入倒計(jì)時(shí),。其選定的承銷團(tuán)包括高盛、德銀、美林,、花旗,、瑞信、麥格理,、中信,、海通、廣發(fā)證券,、英大證券等10家,。這意味著，光大銀行和廣發(fā)銀行H股上市有可能在時(shí)間上“撞車”,。
交銀國際分析師李珊珊對(duì)本報(bào)記者表示：“如果兩家銀行H股上市在時(shí)間上‘撞車’,，對(duì)股價(jià)肯定會(huì)產(chǎn)生一定的影響，影響程度目前還不好測算,�,！�
預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)3.48~3.85港元
對(duì)于光大銀行H股發(fā)行價(jià)，交銀國際在近日發(fā)布的報(bào)告中做出了分析和預(yù)測,。
交銀國際分析師李珊珊,、萬麗在報(bào)告中指出，參考當(dāng)前二級(jí)市場估值,，考慮全額行使超額配售,，預(yù)計(jì)光大銀行H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為3.48~3.85港元（對(duì)應(yīng)2.9~3.2元人民幣），對(duì)應(yīng)發(fā)行后動(dòng)態(tài)PB1.18~1.27倍,，PE8.99~9.92倍,。
目前銀行H股估值整體處于較低水平，中信銀行H股動(dòng)態(tài)PE和PB僅為7.43和1.08倍,，民生銀行動(dòng)態(tài)PE和PB也僅為7.94和1.29倍,。
交銀國際報(bào)告指出，光大銀行H股融資有望滿足未來3~4年核心資本需求,。假定發(fā)行價(jià)為2.9~3.2元人民幣,，募資資金348億~384億元，可提升光大銀行2011年核心資本充足率2.97~3.27個(gè)百分點(diǎn),。假定發(fā)行價(jià)3.1元,，募集資金370億元，到2013年末核心資本充足率可維持在9.9%左右,、資本充足率12.1%左右,。
光大銀行一季報(bào)顯示，2011年第一季度,，該行資本充足率為10.73%,，比上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn),；核心資本充足率為8%，比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn),。
6月22日,，光大銀行報(bào)收3.30元/股，與前一交易日收盤價(jià)持平,。