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中國最大的黃金生產(chǎn)商——紫金礦業(yè)(601899.SH)17日發(fā)布公告稱，公司股東大會(huì)近日以特別決議審議通過了《關(guān)于用境外子公司在境外發(fā)行債券的議案》,。
紫金礦業(yè)表示,，公司已在香港設(shè)立全資子公司“紫金國際融資有限公司”作為發(fā)行人，并擬根據(jù)美國證券法S規(guī)例向美國境外的機(jī)構(gòu)及專業(yè)投資者發(fā)售美元債券,。本次擬發(fā)行的美元債券將由中國銀行巴黎分行出具的備用信用證予以支持,。該美元債券不會(huì)向香港的一般個(gè)人投資者發(fā)售，亦不會(huì)向本公司的任何關(guān)聯(lián)人士配售,。該美元債券將不會(huì)在任何證券交易所上市,。
公告稱，本次擬發(fā)行美元債券募集資金將用于紫金礦業(yè)全資子公司紫金銅業(yè)有限公司20萬噸銅冶煉項(xiàng)目海外銅精礦采購及本公司海外經(jīng)營的其他資金需求,。紫金礦業(yè)及發(fā)行人已委任中銀國際亞洲有限公司為本次擬發(fā)行美元債券的獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人和獨(dú)家簿記管理人,。
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