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亞洲開(kāi)發(fā)銀行（亞行）日前為價(jià)值15億美元的3年期全球基準(zhǔn)債券發(fā)行定價(jià)，此舉表明亞行重返美元債券市場(chǎng),。本次發(fā)行的收益將作為亞行普通資金源的一部分,，用于其非優(yōu)惠貸款業(yè)務(wù)。
該債券年票面利率為0.875%,，每半年派息一次,，到期日為2014年6月10日。該債券定價(jià)為99.767%,，比2014年5月到期的年息為1%的美國(guó)國(guó)債收益高23個(gè)基本點(diǎn),。
本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商包括美銀美林、大和資本市場(chǎng),、德意志銀行和瑞銀投資銀行,。同時(shí)組成了一個(gè)包括蒙特利爾銀行,、瑞士信貸、匯豐銀行,、摩根大通,、瑞穗銀行、摩根士丹利,、野村國(guó)際,、加拿大皇家銀行多美年證券、三井住友銀行日興證券和道明證券作為聯(lián)合主承銷(xiāo)人的聯(lián)合承銷(xiāo)團(tuán),。
該項(xiàng)交易是亞行2011年第二次發(fā)行美元全球債券,，亞行在今年2月曾發(fā)行過(guò)5年期美元全球債券。
亞行資金局局長(zhǎng)蒂埃里·德·隆格瑪（Thierry de
Longuemar）表示：“得益于全球投資者的廣泛大力支持,，使得此次認(rèn)購(gòu)總額超過(guò)了25億美元,，這一點(diǎn)令人尤其欣喜�,！�
與過(guò)去亞行的基準(zhǔn)交易一樣,，本次債券發(fā)行的一級(jí)市場(chǎng)分布范圍廣泛。其中55%的債券在亞洲地區(qū)發(fā)行,，25%在美洲地區(qū),，其余20%在歐洲、中東和非洲地區(qū)發(fā)行,。就投資者類(lèi)型而言,，有76%的債券被各國(guó)央行和政府機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，17%被基金經(jīng)理人認(rèn)購(gòu),，另有7%被其他投資者認(rèn)購(gòu),。
亞行計(jì)劃于2011年在債券市場(chǎng)募集約130-50億美元的資金。
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