華泰聯(lián)合：新能源設備商是最直接和最快的受益者
媒體新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上是在原先準備的新能源行業(yè)振興規(guī)劃的基礎(chǔ)上，一路考慮了國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方針,，節(jié)能減排目標及其實現(xiàn)等方面綜合制定的,。擬用十年時間實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整。媒體描述十年投資五萬億,。因為牽扯到投資,，我們認為受益最大的是新能源發(fā)電。我認為十年太久,，不如先看十二五,，到“十二五”末，中電聯(lián)預計,，清潔能源發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比重將超過30%,，三大主力是水、核、風,。五個關(guān)注發(fā)電方式是水,、核、風,、太陽能,、和生物質(zhì)能。我覺得五年內(nèi)水,、核,、風、太陽能都有機會,。十年內(nèi)則是風,、太陽能和生物質(zhì)能。還有潔凈煤,、智能電網(wǎng),、儲能、車用新能源,。大規(guī)模投資中的有一部分可能通過銀行信貸用于開發(fā)電站,，最后轉(zhuǎn)到設備商手中，還有一部分可以給新能源設備用于產(chǎn)能建設,。新能源設備商仍是最直接和最快的受益者,。強調(diào)一下水電和核電，因為建設周期問題,，大型水電項目建設周期少則五年,，多則需要七八年，如果投資慢了,，必將對低碳目標的完成產(chǎn)生重大影響,。近兩年就會很快顯現(xiàn)出來。水電設備A
股里有浙富股份,，很純粹,，市占率和成長性均衡。核電設備股看好綜合發(fā)電設備商上海電氣,，有一定的后勁,。
兩面性看待規(guī)劃：不排除里面包括節(jié)制無序圈地式的開發(fā)規(guī)劃。從而有時間協(xié)調(diào)和解決新能源的并網(wǎng)問題,。如此的話,，新能源電站開發(fā)應該在十年里保持一個相對穩(wěn)定的增長。水電裝機總增長50%,，但是這幾年就都要開工,，而且基數(shù)大,，蛋糕就大，有1
億千瓦,，而且還不能按年平均切,。如果有序開發(fā)的話，風電和太陽能年復合都在20%以上,。風電和光伏推薦銀星能源和海通集團,。
國金證券：可再生能源成長性組合與穩(wěn)健型組合
看好子行業(yè)：新型電池及其產(chǎn)業(yè)鏈，風電接入相關(guān)的儲能和無功補償,，核電細分子行業(yè)(主設備,，鑄鍛件，不銹鋼管,，鋯管/閥門等耗材),，風電產(chǎn)業(yè)鏈中有進口替代機會的產(chǎn)品(變流器，潤滑系統(tǒng))和太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中耗材市場(切割刃料/切割液),；
建議跟蹤的子行業(yè)：光伏供需和價格變化,，新型太陽能發(fā)電方式(CPV,，CSP),，風電整機行業(yè)；
推薦成長性組合：當升科技,，榮信股份,，浙富股份；推薦穩(wěn)健型組合：東方電氣,，中國一重,，中國西電。