華泰聯(lián)合：新能源設(shè)備商是最直接和最快的受益者
媒體新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上是在原先準(zhǔn)備的新能源行業(yè)振興規(guī)劃的基礎(chǔ)上,，一路考慮了國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方針,，節(jié)能減排目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)等方面綜合制定的,。擬用十年時(shí)間實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整,。媒體描述十年投資五萬億。因?yàn)闋砍兜酵顿Y,，我們認(rèn)為受益最大的是新能源發(fā)電。我認(rèn)為十年太久,，不如先看十二五,，到“十二五”末，中電聯(lián)預(yù)計(jì),，清潔能源發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比重將超過30%,，三大主力是水、核,、風(fēng),。五個(gè)關(guān)注發(fā)電方式是水、核,、風(fēng),、太陽能、和生物質(zhì)能,。我覺得五年內(nèi)水,、核、風(fēng),、太陽能都有機(jī)會,。十年內(nèi)則是風(fēng)、太陽能和生物質(zhì)能,。還有潔凈煤,、智能電網(wǎng)、儲能,、車用新能源,。大規(guī)模投資中的有一部分可能通過銀行信貸用于開發(fā)電站,，最后轉(zhuǎn)到設(shè)備商手中，還有一部分可以給新能源設(shè)備用于產(chǎn)能建設(shè),。新能源設(shè)備商仍是最直接和最快的受益者,。強(qiáng)調(diào)一下水電和核電，因?yàn)榻ㄔO(shè)周期問題,，大型水電項(xiàng)目建設(shè)周期少則五年,，多則需要七八年，如果投資慢了,，必將對低碳目標(biāo)的完成產(chǎn)生重大影響,。近兩年就會很快顯現(xiàn)出來。水電設(shè)備A
股里有浙富股份,，很純粹,，市占率和成長性均衡。核電設(shè)備股看好綜合發(fā)電設(shè)備商上海電氣,，有一定的后勁,。
兩面性看待規(guī)劃：不排除里面包括節(jié)制無序圈地式的開發(fā)規(guī)劃。從而有時(shí)間協(xié)調(diào)和解決新能源的并網(wǎng)問題,。如此的話,，新能源電站開發(fā)應(yīng)該在十年里保持一個(gè)相對穩(wěn)定的增長。水電裝機(jī)總增長50%,，但是這幾年就都要開工,，而且基數(shù)大，蛋糕就大,，有1
億千瓦,，而且還不能按年平均切。如果有序開發(fā)的話,，風(fēng)電和太陽能年復(fù)合都在20%以上,。風(fēng)電和光伏推薦銀星能源和海通集團(tuán)。
國金證券：可再生能源成長性組合與穩(wěn)健型組合
看好子行業(yè)：新型電池及其產(chǎn)業(yè)鏈,，風(fēng)電接入相關(guān)的儲能和無功補(bǔ)償,，核電細(xì)分子行業(yè)(主設(shè)備，鑄鍛件,，不銹鋼管,，鋯管/閥門等耗材)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中有進(jìn)口替代機(jī)會的產(chǎn)品(變流器,，潤滑系統(tǒng))和太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中耗材市場(切割刃料/切割液),；
建議跟蹤的子行業(yè)：光伏供需和價(jià)格變化，新型太陽能發(fā)電方式(CPV,，CSP),，風(fēng)電整機(jī)行業(yè),；
推薦成長性組合：當(dāng)升科技，榮信股份,，浙富股份,；推薦穩(wěn)健型組合：東方電氣，中國一重,，中國西電,。