●目前中國(guó)智能終端原設(shè)備制造商,，如華為,、中興,、聯(lián)想,、小米等,，產(chǎn)品主要集中在中低端。這些中國(guó)廠商正好符合歐委會(huì)所說(shuō)的“下游市場(chǎng)上的小制造商”的特征,，依賴并受制于安卓系統(tǒng),。
●商務(wù)部附條件批準(zhǔn)谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)，為我國(guó)智能終端制造商提供了安卓系統(tǒng)五年免費(fèi)使用期和公平競(jìng)爭(zhēng)的有力保障,，為我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)的反壟斷監(jiān)管爭(zhēng)取了籌碼和空間,。五年后如果安卓在智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)上繼續(xù)一家獨(dú)大，我國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以根據(jù)谷歌的行為采取相應(yīng)措施,。
●摩托羅拉,、微軟、蘋果,、三星等公司之間近年來(lái)日益升級(jí)的專利訴訟和反壟斷糾紛的背后,，究竟是濫用專利扼殺競(jìng)爭(zhēng)，還是利用法院和監(jiān)管機(jī)構(gòu)打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，難以簡(jiǎn)單定性,。我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)亟須進(jìn)一步研究、熟悉相應(yīng)游戲規(guī)則,，準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的專利和反壟斷大戰(zhàn),。
2011年8月，谷歌宣布斥資125億美元收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng),。
2011年8月,，谷歌宣布斥資125億美元收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)。該交易將縱向整合谷歌安卓手機(jī)平臺(tái)以及摩托羅拉移動(dòng)的手機(jī)制造業(yè)務(wù)和1.7萬(wàn)余項(xiàng)專利,，包括大量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的核心專利,。谷歌在移動(dòng)通信市場(chǎng)的地位因此得以顯著加強(qiáng)，為其從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布鎮(zhèn)涞木C合企業(yè)奠定了基礎(chǔ),。
該交易作為近10年來(lái)移動(dòng)通信行業(yè)最大的收購(gòu)案,，在全球引起軒然大波,。業(yè)界認(rèn)為該交易將對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，對(duì)谷歌究竟意在專利還是意在終端的爭(zhēng)論更是甚囂塵上,。
2012年2月和3月,，歐盟委員會(huì)、美國(guó)司法部,、韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)先后宣布無(wú)條件批準(zhǔn)該交易,。加拿大、俄羅斯,、以色列等其他相關(guān)司法轄區(qū)隨后對(duì)該交易亮綠燈,。
按我國(guó)《反壟斷法》的相關(guān)規(guī)定，如果上一會(huì)計(jì)年度收購(gòu)方和被收購(gòu)方的中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)額分別超過(guò)4億元人民幣,，雙方全球營(yíng)業(yè)額合計(jì)超過(guò)100億元人民幣,，擬議交易必須接受反壟斷審查。2011年9月30日,，商務(wù)部收到谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào),，并于2011年11月21日正式立案。歷經(jīng)初步審查,、進(jìn)一步審查以及進(jìn)一步審查延長(zhǎng)期,，商務(wù)部于2012年5月19日宣布附條件批準(zhǔn)該交易。至此,，該交易獲得了所有必須的反壟斷監(jiān)管批準(zhǔn),。
商務(wù)部附條件批準(zhǔn)谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)反映了我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的具體條件以及監(jiān)管的特殊性。
| |
歐美韓關(guān)注的焦點(diǎn)：濫用核心專利限制競(jìng)爭(zhēng) |
在宣布無(wú)條件批準(zhǔn)谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)時(shí),，歐委會(huì)指出,，該交易不會(huì)明顯改變手機(jī)操作系統(tǒng)及相關(guān)專利市場(chǎng)的狀況，該交易本身不會(huì)給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)新問(wèn)題,。
美國(guó)司法部指出,，其調(diào)查顯示谷歌在相關(guān)專利授權(quán)行為上將不大可能顯著改變摩托羅拉移動(dòng)目前的做法。
韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)表示,，濫用專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)并非該交易所特有的,，專利所有權(quán)的變更不會(huì)增加谷歌在交易完成后濫用專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，因此決定將其執(zhí)法活動(dòng)專注于發(fā)現(xiàn)和懲處實(shí)際發(fā)生的濫用專利權(quán)行為,。
歐委會(huì),、美國(guó)司法部、韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)均指出谷歌和其他涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的公司濫用專利的可能性,，表示將持續(xù)密切關(guān)注谷歌的專利許可條款及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用相關(guān)專利情況,，以確保其行為符合公平、合理和非歧視(FRAND)義務(wù)以及相應(yīng)的反壟斷法條款,。歐美韓反壟斷機(jī)構(gòu)關(guān)于谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)基本一致的立場(chǎng)是其在審查過(guò)程中通力合作,、分享信息的體現(xiàn),。
盡管關(guān)注的焦點(diǎn)在于核心專利，歐美韓反壟斷機(jī)構(gòu)關(guān)于該交易對(duì)智能終端市場(chǎng)和智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)影響均進(jìn)行了相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查和分析,。比如,，在其長(zhǎng)達(dá)1.8萬(wàn)字的決定書(shū)中，歐委會(huì)對(duì)安卓系統(tǒng)的免費(fèi),、開(kāi)源和無(wú)歧視性問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的競(jìng)爭(zhēng)分析,。
歐委會(huì)指出，谷歌表示該交易主要是為了獲得摩托羅拉的專利組合,，以抗衡來(lái)自微軟,、蘋果的專利攻擊，鞏固安卓生態(tài)系統(tǒng),，安卓將繼續(xù)開(kāi)源,。歐委會(huì)認(rèn)識(shí)到，無(wú)論是否收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng),，谷歌均有能力對(duì)原設(shè)備制造商實(shí)施差別待遇,。差別待遇問(wèn)題并非該交易所導(dǎo)致的,，谷歌實(shí)施差別待遇的能力也不會(huì)因?yàn)樵摻灰锥兴淖儭?BR> 歐委會(huì)進(jìn)而指出,，谷歌雖有能力但卻無(wú)動(dòng)機(jī)對(duì)原設(shè)備制造商實(shí)施差別待遇。谷歌的主要收入來(lái)自在線搜索和在線廣告,，其2010年?duì)I業(yè)額的96%來(lái)自在線廣告,，而摩托羅拉移動(dòng)在全球和歐洲智能終端市場(chǎng)上的份額微乎其微。偏袒摩托羅拉移動(dòng),、限制其他原設(shè)備制造商使用安卓系統(tǒng)將損害谷歌與原設(shè)備制造商的關(guān)系,，迫使其與其他智能操作系統(tǒng)合作，進(jìn)而嚴(yán)重?fù)p害谷歌搜索和廣告業(yè)務(wù),，因此是得不償失,、極不可行的。
| |
中國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)：安卓系統(tǒng)的免費(fèi),、開(kāi)源和無(wú)歧視性 |
比較商務(wù)部公告,、歐委會(huì)決定、美國(guó)司法部和韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)的新聞發(fā)布,，我們可以發(fā)現(xiàn)盡管商務(wù)部同樣認(rèn)識(shí)到谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)的主要目的是擁有摩托羅拉的專利組合,，但商務(wù)部關(guān)注的焦點(diǎn)卻是安卓在智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)上的支配地位，以及交易完成后安卓系統(tǒng)的免費(fèi),、開(kāi)放和無(wú)歧視性,。
參觀者在2012年德國(guó)漢諾威信息及通信技術(shù)博覽會(huì)谷歌展臺(tái)參觀。資料照片 |
商務(wù)部指出,，安卓系統(tǒng)已形成完整的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,，智能終端制造商,、軟件開(kāi)發(fā)商、最終用戶均對(duì)安卓形成依賴性,。谷歌在交易完成后如改變安卓目前免費(fèi),、開(kāi)源的商業(yè)模式將對(duì)相關(guān)各方產(chǎn)生重大不利影響。此外,，谷歌有動(dòng)機(jī)也有能力給予摩托羅拉移動(dòng)優(yōu)于其他智能終端制造商的待遇,，而差別待遇將扭曲該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使其他終端制造商處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位,。
因此,，商務(wù)部要求谷歌在五年內(nèi)繼續(xù)在免費(fèi)和開(kāi)放的基礎(chǔ)上許可安卓平臺(tái)，與目前的商業(yè)做法一致,，且應(yīng)當(dāng)在安卓平臺(tái)方面以非歧視的方式對(duì)待所有原設(shè)備制造商,。五年期滿后，商務(wù)部可以繼續(xù)評(píng)估中國(guó)移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)的狀況,，并根據(jù)評(píng)估狀況依法作出決定,。
評(píng)論者基于歐美韓反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的思路，有可能會(huì)批評(píng)商務(wù)部所認(rèn)定的安卓免費(fèi),、開(kāi)源問(wèn)題和谷歌實(shí)施差別待遇問(wèn)題并非該交易所導(dǎo)致的,，且商務(wù)部公告書(shū)中并無(wú)具體證據(jù)證明谷歌有動(dòng)機(jī)改變安卓目前的免費(fèi)、開(kāi)源性質(zhì),，并對(duì)原設(shè)備制造商實(shí)施差別待遇,。因此，商務(wù)部所附條件似乎多此一舉,。
然而,，中國(guó)市場(chǎng)特殊、具體的競(jìng)爭(zhēng)狀況不容忽略,。
正如商務(wù)部公告書(shū)所指出的,，移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)目前高度集中。蘋果iOS是僅面向iPhone手機(jī)的封閉系統(tǒng),，諾基亞塞班已逐步退出市場(chǎng),，微軟WindowsPhone則剛剛起步。而谷歌安卓系統(tǒng)憑借其免費(fèi),、開(kāi)源策略已占據(jù)全球市場(chǎng)50%以上的份額,。2011年第四季度，安卓,、塞班和蘋果iOS共同占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)97%以上的份額,，其中安卓中國(guó)市場(chǎng)占有率高達(dá)73.99%，幾乎覆蓋除蘋果,、RIM(黑莓手機(jī)制造商)和倒向微軟的諾基亞之外的所有智能手機(jī)制造商的產(chǎn)品,。安卓已然成為全球和我國(guó)移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)市場(chǎng)上的領(lǐng)頭羊,。
那么中國(guó)市場(chǎng)的特殊性究竟表現(xiàn)在哪里，以至于商務(wù)部需要附條件批準(zhǔn)該交易呢,？反觀歐委會(huì)的決定書(shū),，其中不起眼的一句話能給我們?cè)S多啟發(fā)。
在決定書(shū)第98段,，歐委會(huì)指出,，“(本交易所導(dǎo)致的)真正的封鎖效應(yīng)只會(huì)影響下游市場(chǎng)上的小制造商”,。蘋果,、RIM不受任何影響。三星,、宏達(dá)電,、索尼愛(ài)立信以及LG在2011年上半年歐洲安卓設(shè)備市場(chǎng)上的份額高達(dá)80-90%。這些公司均已采取多源策略,，同時(shí)推出使用其他操作系統(tǒng)的智能終端產(chǎn)品,。另外，歐委會(huì)市場(chǎng)調(diào)查顯示,，一旦谷歌偏袒摩托羅拉移動(dòng),，一半以上受訪的原設(shè)備制造商表示將轉(zhuǎn)而使用其他智能操作系統(tǒng)，一部分制造商表示他們將研發(fā)自己的操作系統(tǒng),，僅有極少數(shù)制造商表示他們除了安卓別無(wú)選擇,。
目前中國(guó)智能終端原設(shè)備制造商，如華為,、中興、聯(lián)想,、小米等,，產(chǎn)品主要集中在中低端，與走高端路線的摩托羅拉,、三星,、索尼愛(ài)立信以及LG等不在一個(gè)重量級(jí)，在研發(fā),、制造,、銷售渠道和售后上均無(wú)法相提并論。這些中國(guó)廠商很可能正好符合歐委會(huì)所說(shuō)的“下游市場(chǎng)上的小制造商”的特征,，依賴并受制于安卓系統(tǒng),。
商務(wù)部公告書(shū)中提到其在審查過(guò)程中征求了下游企業(yè)的意見(jiàn)。盡管商務(wù)部未具體披露這些意見(jiàn),，我們有理由推定商務(wù)部對(duì)該交易完成后安卓系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)上是否能繼續(xù)保證免費(fèi),、開(kāi)源并公平對(duì)待原設(shè)備制造商的擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng),。
因此，商務(wù)部所附條件為我國(guó)智能手機(jī)制造商提供了安卓系統(tǒng)五年免費(fèi)使用期和公平競(jìng)爭(zhēng)的有力保障,，為我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)的反壟斷監(jiān)管爭(zhēng)取了籌碼和空間,。五年后如果安卓在智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)上繼續(xù)一家獨(dú)大，我國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以根據(jù)谷歌的行為采取相應(yīng)措施,。
至于谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)所涉及的核心專利許可問(wèn)題,，歐美韓反壟斷機(jī)構(gòu)認(rèn)為濫用專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)并非該交易所特有的，谷歌在相關(guān)專利授權(quán)行為上將不大可能顯著改變摩托羅拉移動(dòng)目前的做法,。且谷歌已于2012年2月向多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)出了“具法律約束力的,、不可撤銷的”函件，聲明其將“繼續(xù)遵守摩托羅拉移動(dòng)在核心專利授權(quán)方面現(xiàn)有的FRAND義務(wù)”,，因此決定無(wú)條件批準(zhǔn)該交易。
而商務(wù)部所附條件明確要求谷歌繼續(xù)遵守摩托羅拉移動(dòng)在相關(guān)專利方面現(xiàn)有的FRAND義務(wù),。商務(wù)部的這一要求同樣反映了我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷監(jiān)管的需求,。
先比較一下歐盟、美國(guó)和韓國(guó),。在競(jìng)爭(zhēng)條件上，谷歌的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘋果,、微軟,，以及主要安卓合作伙伴三星等公司同樣擁有為數(shù)眾多的核心專利,，有能力與之抗衡,。在監(jiān)管結(jié)構(gòu)上，盡管美國(guó)司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)按行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)有分工,，歐美韓反壟斷機(jī)構(gòu)在職能上基本是整合的,。這些機(jī)構(gòu)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)豐富、執(zhí)法資源相對(duì)充分,，有能力對(duì)并購(gòu)交易后公司的限制競(jìng)爭(zhēng)行為迅速采取行動(dòng),，并且有較為發(fā)達(dá)的私人訴訟體系作為后盾。這也是歐美韓無(wú)條件批準(zhǔn)該交易,，但聲明將嚴(yán)格監(jiān)管谷歌FRAND義務(wù)的重要基礎(chǔ)。
再觀察我國(guó)的情況,。在競(jìng)爭(zhēng)條件上,，中外企業(yè)在創(chuàng)新市場(chǎng)上的表現(xiàn)不同，我國(guó)企業(yè)目前處在初級(jí)創(chuàng)新階段，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面尚無(wú)力與跨國(guó)巨頭抗衡,。在監(jiān)管結(jié)構(gòu)上,，我國(guó)反壟斷執(zhí)法工作由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工商總局和商務(wù)部按行為類型分別負(fù)責(zé),。我國(guó)是年輕的反壟斷法轄區(qū),，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)受到執(zhí)法資源和能力的客觀限制，《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法的指南》尚在工商總局的起草中,，私人反壟斷訴訟則剛剛起步,。
如果商務(wù)部在審查一項(xiàng)并購(gòu)交易時(shí)未發(fā)現(xiàn)濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)限制競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)而無(wú)條件批準(zhǔn)該交易，交易完成后一旦出現(xiàn)涉嫌濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為,，啟動(dòng)和完成調(diào)查,、獲得救濟(jì)的難度可想而知。商務(wù)部明確要求谷歌繼續(xù)遵守相應(yīng)的FRAND義務(wù),，爭(zhēng)取到了執(zhí)法的主動(dòng)權(quán),，為三部委相互協(xié)調(diào)、銜接執(zhí)法留下空間,，是對(duì)癥下藥,、防患于未然的慎重舉措。
公司在籌劃跨國(guó)并購(gòu)時(shí)需高度重視中國(guó)對(duì)符合申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的交易實(shí)施反壟斷審查,，并調(diào)查,、處理未依法申報(bào)的交易。公司需要在交易時(shí)間表上留出通過(guò)商務(wù)部反壟斷審查可能需要的足夠時(shí)間,，還需要認(rèn)識(shí)到中國(guó)市場(chǎng)和監(jiān)管的特殊性,，避免想當(dāng)然地認(rèn)為中國(guó)商務(wù)部將與歐美反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體立場(chǎng)保持一致。
移動(dòng)通信市場(chǎng)同時(shí)具有高準(zhǔn)入障礙和快速增長(zhǎng)的特點(diǎn),，批準(zhǔn)或禁止一筆交易的后果很可能是不可逆的,。商務(wù)部以有限的執(zhí)法資源在法定審查期內(nèi)作出附條件批準(zhǔn)谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)的決定,，面對(duì)歐美等司法轄區(qū)已無(wú)條件批準(zhǔn)該交易的壓力,，充分考慮中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和監(jiān)管的特殊性，對(duì)交易方和利益相關(guān)方發(fā)出明確信號(hào),，可謂用心良苦。該決定反映了商務(wù)部結(jié)合我國(guó)反壟斷執(zhí)法現(xiàn)狀,，應(yīng)對(duì)各方訴求,，權(quán)衡反壟斷法保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)和我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)自主創(chuàng)新、保護(hù)本土企業(yè)的能力,。
近年來(lái),，電信業(yè)并購(gòu)交易對(duì)各國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)提出了挑戰(zhàn)，如AT&T收購(gòu)T-Mobile，T-Mobile收購(gòu)Orange,，微軟收購(gòu)Skype,，以及最近的谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)。這些交易涉及復(fù)雜,、全新的技術(shù)問(wèn)題,，往往沒(méi)有先例可供參考。在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代和云時(shí)代,，反壟斷規(guī)則和反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)需要與時(shí)俱進(jìn),，方能避免機(jī)械執(zhí)法，理性應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施,、平臺(tái),、軟件和服務(wù)以及新商業(yè)模式中逐步浮現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)與限制競(jìng)爭(zhēng)的新問(wèn)題。
FRAND原則適用于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的核心專利,。該原則字面上容易理解,，但其并不要求專利權(quán)人對(duì)每位被授權(quán)人設(shè)置同樣的許可條款，據(jù)該原則確定或評(píng)估“合理的”許可費(fèi)和許可條款并非直截了當(dāng),。過(guò)低補(bǔ)償使專利權(quán)人無(wú)法獲得專利的商業(yè)化市場(chǎng)價(jià)值,，挫傷創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制；過(guò)度補(bǔ)償則使被授權(quán)人背負(fù)沉重的專利許可費(fèi)成本,，打擊進(jìn)一步創(chuàng)新,、并最終導(dǎo)致消費(fèi)者支付高價(jià)格。這為商務(wù)部監(jiān)督谷歌履行FRAND義務(wù)留下了實(shí)質(zhì)性的難題,。
摩托羅拉,、微軟、蘋果,、三星等公司之間近年來(lái)日益升級(jí)的專利訴訟和反壟斷糾紛的背后究竟是濫用專利扼殺競(jìng)爭(zhēng),，還是利用法院和監(jiān)管機(jī)構(gòu)打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涉及復(fù)雜的商業(yè)糾紛，難以簡(jiǎn)單定性,。我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)亟須進(jìn)一步研究,、熟悉相應(yīng)游戲規(guī)則，準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的專利和反壟斷大戰(zhàn),。