記者注意到,,在監(jiān)管部門持續(xù)清理收費(fèi)項目的重壓下,,商業(yè)銀行2014年的非息收入中,理財業(yè)務(wù),、代理業(yè)務(wù)等手續(xù)費(fèi)收入成為支撐手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的重要力量,。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,,越來越多的理財產(chǎn)品銷售涌向互聯(lián)網(wǎng)渠道,。盡管各家銀行并未披露理財業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù),但這一趨勢或?qū)⒂行嵘滗N售效率,,降低成本,。
值得注意的是,2014年7月,,銀監(jiān)會正式下發(fā)《關(guān)于完善銀行理財業(yè)務(wù)組織管理體系有關(guān)事項的通知》,,指出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)開展理財業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革,設(shè)立專門的理財業(yè)務(wù)經(jīng)營部門,,負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一經(jīng)營管理全行理財業(yè)務(wù),。
而從實施了事業(yè)部制改革的交通銀行來看,2014年其表內(nèi)外理財中間業(yè)務(wù)收入同比增長了67.33%,。
理財產(chǎn)品依然大賣
從銷量,、募集資金、產(chǎn)品余額三個指標(biāo)來看,,2014年銀行理財產(chǎn)品依然“大賣”,。
在已披露年報的11家A股上市銀行中,浦發(fā)銀行的增長最為迅猛,,報告期銀行個人理財產(chǎn)品銷量突破3.49萬億元,,同比增幅134%,中間業(yè)務(wù)收入9.5億元,;各類理財產(chǎn)品銷售超過5.4萬億元,,同比增長120.67%。年末理財項下資產(chǎn)余額超過9000億元,,較年初增長128.72%,;當(dāng)前理財中間業(yè)務(wù)收入41.6億元,同比增長2倍,。
但就銷量大小來看,,以零售業(yè)務(wù)見長的招商銀行還是最高的。招行2014年全年累計開發(fā)理財產(chǎn)品12580只,,同比增長272.96%;實現(xiàn)理財產(chǎn)品銷售額7.29萬億元,。截至報告期末,理財產(chǎn)品運(yùn)作資金余額9080.78億元(不含結(jié)構(gòu)性存款),,較年初增長41.64%,,其中表外理財產(chǎn)品運(yùn)作資金余額為8314.72億元,較年初增長42.74%,。
但從理財產(chǎn)品余額來看,,工商銀行依然是最大的贏家。工行2014年理財產(chǎn)品余額1.9萬億,,比上年末增長48%,。此外,,農(nóng)行個人理財產(chǎn)品余額為8253.65億元,較2013年末增長41.4%,。
中信銀行的理財業(yè)務(wù)也增長較快,,其全口徑理財產(chǎn)品累計募集25756.45億元,比上年增長100.88%,。其中,,銀行理財產(chǎn)品24084.77億元,代銷基金/券商集合理財產(chǎn)品1525.24億元,,代為推介信托類理財產(chǎn)品32.87億元,,代銷保險產(chǎn)品113.57億元。
銀行理財業(yè)務(wù)或被分拆
記者注意到,,在手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入中,,理財業(yè)務(wù)的收入基本排在銀行卡手續(xù)費(fèi)收入等之后,銷量大的銀行贏得了更多收入,。據(jù)悉,,招行2014年實現(xiàn)受托理財收入62.44億元,較上年增長83.86%,;平安銀行的理財業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入19.67億元,,同比增長34.08%。
日前,,中金公司在一份研報中指出,,在混合所有制改革之下,為應(yīng)對市場化競爭,,銀行或最快在今年二季度分拆資產(chǎn),,中期完成分拆出的公司上市。預(yù)計最先被分拆的是銀行理財,,其次是信用卡和私人銀行,,投行、金融市場,、托管等新興業(yè)務(wù)也有分拆可能,。
事業(yè)部制或許是較為適合理財業(yè)務(wù)的組織形式。交行年報披露,,自2013年末啟動事業(yè)部制改革以后,,2014年其表內(nèi)外理財實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入超過35億元,同比增長67.33%,;管理類手續(xù)費(fèi)收入為64.17億元,,增幅24.7%。
值得注意的是,以上幾家銀行單獨(dú)披露了其受托理財業(yè)務(wù)的收入,,代理及委托理財收入收入并不包括在內(nèi),。與中小銀行相比,大行在這方面的收入增長并不占優(yōu)勢,,如建行的理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入108.56億元,增幅1.65%,。
對于沒有分別披露受托理財和代理委托理財收入數(shù)據(jù)的銀行而言,,股份行仍然在增速上占優(yōu)。工行個人理財及私人銀行業(yè)務(wù)收入206.76億元,,增長13.4%,;對公理財業(yè)務(wù)收入149.29億元,增長18.4%,。農(nóng)行,、中行理財業(yè)務(wù)收入的增幅分別為6.0%和13.83%。相比之下,,民生銀行則為96.66億元,,較上年大幅增長了88.75%。但可以看到,,在收入的絕對規(guī)模上,,大行仍占優(yōu)勢。