導(dǎo)讀
21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)wind數(shù)據(jù)梳理機構(gòu)近期調(diào)研蹤跡,，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)在3月關(guān)注的標的集中在TMT,、電子、電力設(shè)備等行業(yè),，其中,，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標的更是受到追捧,，有幾十家機構(gòu)前往調(diào)研。
3月17日,，A股一舉突破7年新高,，踏上3500征程。又一波牛市浪潮席卷之下,，最大風(fēng)口在哪里,？
機構(gòu)調(diào)研的路徑無疑是一個很好的風(fēng)向標。21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理機構(gòu)近期調(diào)研蹤跡,，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)在3月關(guān)注的標的集中在TMT,、電子、電力設(shè)備等行業(yè)，其中,，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標的更是受到追捧,，有幾十家機構(gòu)前往調(diào)研。
“機構(gòu)頻繁調(diào)研一家上市公司,，代表著大家的關(guān)注度和買入意愿都比較高,。”深圳一位管理著二十多億規(guī)模的私募基金總經(jīng)理介紹,，他采用量化交易的模式追隨機構(gòu)投資者的腳步,，布局機構(gòu)扎堆調(diào)研的股票，超額收益非常突出,。
機構(gòu)調(diào)研暗藏牛股
Wind統(tǒng)計顯示,，2月25日至3月17日，機構(gòu)調(diào)研數(shù)量排在前三名的上市公司分別是二三四五,、TCL集團,、宜安科技，它們分別接待了61,、57,、45家機構(gòu)調(diào)研。這三家公司所處行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù),、消費電子和金屬制品,。
分行業(yè)看，TMT行業(yè)是機構(gòu)關(guān)注度最高的行業(yè),。其中,，科遠股份、延華智能,、華宇軟件,、光環(huán)新網(wǎng)、長城影視,、富春通信均有不少機構(gòu)前往調(diào)研,。
其中，延華智能自2月25日以來已經(jīng)接待4批機構(gòu)調(diào)研,，參與調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量達到20家,。最近一次的調(diào)研時間是3月10日，當(dāng)天龍虎榜中有兩家機構(gòu)專用席位合計買入5709萬元,，占當(dāng)日成交金額的比例為8.47%,。
投資者調(diào)研紀要顯示，機構(gòu)詢問延華智能在2015年的外延并購方向,，公司稱“正在尋找醫(yī)療方向能夠真正打通PC端的相關(guān)企業(yè)”,，同時在“智慧節(jié)能,、智慧交通方面收購產(chǎn)業(yè)鏈上游的軟件平臺類公司”。
科遠股份同樣頗受機構(gòu)關(guān)注,。3月3日至5日,，該公司共接待了4批共9家機構(gòu)前往調(diào)研。機構(gòu)較為關(guān)注的問題是新產(chǎn)品凝汽器清洗機器人的銷量,、公司在智能制造領(lǐng)域的收購計劃,、員工持股計劃、工業(yè)4.0計劃等,。
對此,，科遠股份相關(guān)人士介紹，凝汽器機器人于2014年試機,，客戶反映良好,，相關(guān)的意向合同在洽談中。至于外延式并購,，公司計劃重點圍繞智能制造領(lǐng)域,，收購1-2家規(guī)模性標的的收購。此外,，公司推出的員工持股計劃，總規(guī)模不超過1750萬元,。
除TMT外,，消費電子行業(yè)也頗受機構(gòu)關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示,，TCL集團,、金亞科技、兆馳股份接待調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量最多,，分別達到57,、30和13家。此外,，德潤電子,、大族激光等也有不少機構(gòu)前往調(diào)研。
值得注意的是,，有些上市公司接待調(diào)研后,，隨后即會有機構(gòu)資金開始關(guān)注。
公開信息顯示,，3月11日有1家機構(gòu)調(diào)研富春通信,，而12日的龍虎榜中即有兩個機構(gòu)專用席位合計買入4600萬元，占當(dāng)日買入額的比例達到16.01%,。
3月9日和12日,，勁嘉股份共接待了14家機構(gòu)調(diào)研,。3月13日，也有兩個機構(gòu)專用席位買入7200萬元勁嘉股份,，機構(gòu)買入量占當(dāng)天成交金額的比例達到9.69%,。
“互聯(lián)網(wǎng)+”成大風(fēng)口
機構(gòu)調(diào)研的行業(yè)和標的五花八門，不同風(fēng)格的資金偏愛的個股各有不同,。不過,，21世紀經(jīng)濟報道記者采訪了解到，機構(gòu)資金對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)的標的興趣最高,，近期的調(diào)研亦是圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”為主線,。
“百貨、服裝,、家電紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,，只要這些行業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生新的盈利模式，就能提升估值,，形成明顯的賺錢效應(yīng),。”一位中字頭保險資管機構(gòu)投資經(jīng)理介紹,，公司投研部門近期關(guān)注的重點就是“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的升級機會,。
深圳一位混合型基金經(jīng)理亦介紹，經(jīng)歷年初以來的快速上漲,，純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的估值比較高,，因此，市場的注意力都轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的標的,。
“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在紛紛運用移動互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造自身，以提高生產(chǎn)效率,，移動互聯(lián)網(wǎng)將內(nèi)核化,，成為企業(yè)不可分割的組成部分�,！鼻笆龌旌匣鸾�(jīng)理說,，用移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)武裝起來的上市公司將重新獲得競爭力，成為市場競爭的勝利者,。
例如,，近期備受機構(gòu)關(guān)注的延華智能，就是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥信息化”的代表之一,。
“公司通過收購切入醫(yī)院信息化和區(qū)域醫(yī)療信息化,，動態(tài)跟蹤目標客戶的實時數(shù)據(jù)�,！鼻笆鲋凶诸^保險資管投資經(jīng)理介紹,，機構(gòu)看好延華智能,，是基于其通過智城可以打造醫(yī)院信息化、個人用戶APP端的醫(yī)療大數(shù)據(jù)健康服務(wù)平臺,。
此外,，3月4日，工銀瑞信,、廣發(fā)基金,、海通證券、富國基金等16家機構(gòu)調(diào)研了海南海藥,，重點了解的也是醫(yī)療信息化的問題,。
在機構(gòu)看來，“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)主要分散在中游和接近下游的行業(yè),，如農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥、家電等多個行業(yè),。
“互聯(lián)網(wǎng)會顯著改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商可以通過農(nóng)業(yè)信息服務(wù)平臺實現(xiàn)精準量化生產(chǎn)，農(nóng)資服務(wù)商可以引入大數(shù)據(jù)技術(shù),，讓農(nóng)產(chǎn)品電商代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售渠道,。”一位偏愛農(nóng)業(yè)股的基金經(jīng)理說,，在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的主題中,，他尤為看好大北農(nóng)、芭田股份,。
而在家電行業(yè)，青島海爾和TCL集團受到資金的追捧,，同樣是基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的邏輯,。
“青島海爾股價走得比較好，是因為公司推出U+APP作為智能家居入口,，集結(jié)用戶資源,，激活海爾1.2億存量用戶的資源，實現(xiàn)智能家居生態(tài)系統(tǒng),�,！鄙虾Ｒ晃�80后基金經(jīng)理介紹，機構(gòu)追捧青島海爾是看好其“U+”商業(yè)模式的落地,。
而最近一周機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，有29家機構(gòu)調(diào)研新都化工，機構(gòu)關(guān)注的則是其農(nóng)資電商大平臺的問題,。
此外,，衛(wèi)士通,、華力創(chuàng)通、金亞科技均有20家以上的機構(gòu)調(diào)研,，而這些都是市場熱門的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股,。
