導(dǎo)讀
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)wind數(shù)據(jù)梳理機(jī)構(gòu)近期調(diào)研蹤跡，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)在3月關(guān)注的標(biāo)的集中在TMT,、電子,、電力設(shè)備等行業(yè),，其中，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標(biāo)的更是受到追捧,，有幾十家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研,。
3月17日，A股一舉突破7年新高,，踏上3500征程,。又一波牛市浪潮席卷之下，最大風(fēng)口在哪里,？
機(jī)構(gòu)調(diào)研的路徑無(wú)疑是一個(gè)很好的風(fēng)向標(biāo),。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理機(jī)構(gòu)近期調(diào)研蹤跡，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)在3月關(guān)注的標(biāo)的集中在TMT,、電子,、電力設(shè)備等行業(yè)，其中,，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的標(biāo)的更是受到追捧,，有幾十家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。
“機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研一家上市公司,，代表著大家的關(guān)注度和買入意愿都比較高,。”深圳一位管理著二十多億規(guī)模的私募基金總經(jīng)理介紹,，他采用量化交易的模式追隨機(jī)構(gòu)投資者的腳步,，布局機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的股票,，超額收益非常突出。
機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏牛股
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,，2月25日至3月17日,，機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量排在前三名的上市公司分別是二三四五、TCL集團(tuán),、宜安科技,，它們分別接待了61、57,、45家機(jī)構(gòu)調(diào)研,。這三家公司所處行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、消費(fèi)電子和金屬制品,。
分行業(yè)看,，TMT行業(yè)是機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的行業(yè)。其中,，科遠(yuǎn)股份,、延華智能、華宇軟件,、光環(huán)新網(wǎng),、長(zhǎng)城影視、富春通信均有不少機(jī)構(gòu)前往調(diào)研,。
其中,，延華智能自2月25日以來已經(jīng)接待4批機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到20家,。最近一次的調(diào)研時(shí)間是3月10日,，當(dāng)天龍虎榜中有兩家機(jī)構(gòu)專用席位合計(jì)買入5709萬(wàn)元，占當(dāng)日成交金額的比例為8.47%,。
投資者調(diào)研紀(jì)要顯示,，機(jī)構(gòu)詢問延華智能在2015年的外延并購(gòu)方向，公司稱“正在尋找醫(yī)療方向能夠真正打通PC端的相關(guān)企業(yè)”,，同時(shí)在“智慧節(jié)能,、智慧交通方面收購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游的軟件平臺(tái)類公司”。
科遠(yuǎn)股份同樣頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注,。3月3日至5日,，該公司共接待了4批共9家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。機(jī)構(gòu)較為關(guān)注的問題是新產(chǎn)品凝汽器清洗機(jī)器人的銷量,、公司在智能制造領(lǐng)域的收購(gòu)計(jì)劃,、員工持股計(jì)劃、工業(yè)4.0計(jì)劃等,。
對(duì)此,，科遠(yuǎn)股份相關(guān)人士介紹,，凝汽器機(jī)器人于2014年試機(jī)，客戶反映良好,，相關(guān)的意向合同在洽談中,。至于外延式并購(gòu),，公司計(jì)劃重點(diǎn)圍繞智能制造領(lǐng)域,，收購(gòu)1-2家規(guī)模性標(biāo)的的收購(gòu)。此外,，公司推出的員工持股計(jì)劃,，總規(guī)模不超過1750萬(wàn)元。
除TMT外,，消費(fèi)電子行業(yè)也頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注,。
Wind數(shù)據(jù)顯示，TCL集團(tuán),、金亞科技,、兆馳股份接待調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，分別達(dá)到57,、30和13家,。此外，德潤(rùn)電子,、大族激光等也有不少機(jī)構(gòu)前往調(diào)研,。
值得注意的是，有些上市公司接待調(diào)研后,，隨后即會(huì)有機(jī)構(gòu)資金開始關(guān)注,。
公開信息顯示，3月11日有1家機(jī)構(gòu)調(diào)研富春通信,，而12日的龍虎榜中即有兩個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位合計(jì)買入4600萬(wàn)元,，占當(dāng)日買入額的比例達(dá)到16.01%。
3月9日和12日,，勁嘉股份共接待了14家機(jī)構(gòu)調(diào)研,。3月13日，也有兩個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位買入7200萬(wàn)元?jiǎng)偶喂煞�,，機(jī)構(gòu)買入量占當(dāng)天成交金額的比例達(dá)到9.69%,。
“互聯(lián)網(wǎng)+”成大風(fēng)口
機(jī)構(gòu)調(diào)研的行業(yè)和標(biāo)的五花八門，不同風(fēng)格的資金偏愛的個(gè)股各有不同,。不過,，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了解到，機(jī)構(gòu)資金對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)的標(biāo)的興趣最高,，近期的調(diào)研亦是圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”為主線,。
“百貨,、服裝、家電紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,，只要這些行業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生新的盈利模式,，就能提升估值，形成明顯的賺錢效應(yīng),�,！币晃恢凶诸^保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理介紹，公司投研部門近期關(guān)注的重點(diǎn)就是“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的升級(jí)機(jī)會(huì),。
深圳一位混合型基金經(jīng)理亦介紹,，經(jīng)歷年初以來的快速上漲，純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的估值比較高,，因此,，市場(chǎng)的注意力都轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的標(biāo)的。
“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在紛紛運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造自身,，以提高生產(chǎn)效率，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將內(nèi)核化,，成為企業(yè)不可分割的組成部分,。”前述混合基金經(jīng)理說,，用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)武裝起來的上市公司將重新獲得競(jìng)爭(zhēng)力,，成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利者。
例如,，近期備受機(jī)構(gòu)關(guān)注的延華智能,，就是“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥信息化”的代表之一。
“公司通過收購(gòu)切入醫(yī)院信息化和區(qū)域醫(yī)療信息化,，動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)客戶的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),。”前述中字頭保險(xiǎn)資管投資經(jīng)理介紹,，機(jī)構(gòu)看好延華智能,，是基于其通過智城可以打造醫(yī)院信息化、個(gè)人用戶APP端的醫(yī)療大數(shù)據(jù)健康服務(wù)平臺(tái),。
此外,，3月4日，工銀瑞信,、廣發(fā)基金,、海通證券、富國(guó)基金等16家機(jī)構(gòu)調(diào)研了海南海藥,，重點(diǎn)了解的也是醫(yī)療信息化的問題,。
在機(jī)構(gòu)看來,，“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)主要分散在中游和接近下游的行業(yè)，如農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥,、家電等多個(gè)行業(yè)。
“互聯(lián)網(wǎng)會(huì)顯著改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商可以通過農(nóng)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)量化生產(chǎn),，農(nóng)資服務(wù)商可以引入大數(shù)據(jù)技術(shù)，讓農(nóng)產(chǎn)品電商代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售渠道,�,！币晃黄珢坜r(nóng)業(yè)股的基金經(jīng)理說,，在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的主題中,，他尤為看好大北農(nóng)、芭田股份,。
而在家電行業(yè),，青島海爾和TCL集團(tuán)受到資金的追捧，同樣是基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的邏輯,。
“青島海爾股價(jià)走得比較好,，是因?yàn)楣就瞥鯱+APP作為智能家居入口，集結(jié)用戶資源,，激活海爾1.2億存量用戶的資源,，實(shí)現(xiàn)智能家居生態(tài)系統(tǒng)�,！鄙虾Ｒ晃�80后基金經(jīng)理介紹,，機(jī)構(gòu)追捧青島海爾是看好其“U+”商業(yè)模式的落地。
而最近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，有29家機(jī)構(gòu)調(diào)研新都化工,，機(jī)構(gòu)關(guān)注的則是其農(nóng)資電商大平臺(tái)的問題。
此外,，衛(wèi)士通,、華力創(chuàng)通、金亞科技均有20家以上的機(jī)構(gòu)調(diào)研,，而這些都是市場(chǎng)熱門的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股,。
