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去年四季度公募大幅布局互聯(lián)網(wǎng)
2015-01-22    作者:趙明超    來源:上海證券報
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    從2014年10月啟動的大盤飆漲行情,,到12月份陷入高位震蕩,與創(chuàng)業(yè)板形成鮮明的蹺蹺板效應,。最新披露的基金2014年四季報顯示,,部分基金在大盤飆漲的同時,,不僅依然對成長股情有獨鐘,同時大幅增加對互聯(lián)網(wǎng)金融,、軟件信息等板塊的配置,。

  加倉TMT板塊

  2014年的混合型基金冠軍寶盈核心優(yōu)勢基金四季報顯示,在其十大重倉股中,,中國平安位居第一重倉股,,盡管依然持有建設銀行、興業(yè)銀行和上汽集團等大盤藍籌股,,但是太極股份,、用友軟件成為新進十大重倉股,朗瑪信息位居第三大重倉股,。
  從該基金去年四季度的優(yōu)異表現(xiàn)看,,其A類份額凈值增長率是28.12%,C份額增長率是27.87%,,均超越同期業(yè)績比較基準27.75%的收益率,。在大盤股瘋狂上漲的去年四季度,該基金必定重倉配置了藍籌板塊,,由于該基金十大重倉股占基金凈值比38.9%,,相對而言持股比較分散,,可以推斷出該基金去年四季度重倉藍籌板塊,,但從新興產(chǎn)業(yè)配置看,明顯看好TMT板塊,。同樣進入2014年前十名的寶盈策略基金,,在其十大重倉股中,太極股份,、銀之杰和朗瑪信息位居前三大重倉股,,東方財富也再度成為該基金重倉股。一起進入十大重倉股的還有海特高新,、中航動力,、浙江眾成等。
  2014年股基業(yè)績居前的財通可持續(xù)基金,,也加大了對TMT板塊的配置,,該基金第一大重倉股衛(wèi)寧軟件,屬于智能醫(yī)療概念股,。此前兩年表現(xiàn)搶眼的銀河行業(yè)股票基金,,在去年四季度新興板塊回調(diào)時依然堅守成長股,其四季報重倉股顯示,,前十大重倉股依然是清一色的新興產(chǎn)業(yè)概念股,,衛(wèi)寧軟件,、萬達信息、飛利信等位居前三大重倉股,。
  不過,,部分基金也對大盤藍籌股十分鐘愛。特許價值基金前十大重倉股全部是銀行地產(chǎn),,博時主題基金前十大重倉股也全部是金融保險和大消費板塊,。從年后大盤震蕩與創(chuàng)業(yè)板指的快速反彈看,短期內(nèi),,重倉新興產(chǎn)業(yè)的基金表現(xiàn)較好,。

  看好互聯(lián)網(wǎng)相關行業(yè)

  近期大盤高位跌宕,創(chuàng)業(yè)板強勢反彈,,后市如何演繹,?寶盈策略增長基金經(jīng)理彭敢表示,目前股市的盈利效應已經(jīng)成為共識,,社會資金跑步入市,,2014年的首次利率下降讓市場憧憬央行會持續(xù)降息和降準,市場普遍預期股市主板有較大上漲空間,。從長期看,,中國通過改革轉型提升經(jīng)濟增長的空間仍然很大,“中長期繼續(xù)看好新能源,、新能源汽車,、油服等科技行業(yè),以及信息安全,、互聯(lián)網(wǎng)教育和醫(yī)療,、電子商務和移動支付等移動互聯(lián)網(wǎng)相關行業(yè)�,!�
  寶盈核心優(yōu)勢基金經(jīng)理張小仁認為,,在大盤藍籌股暴漲后,更需要冷靜分析,,急劇追逐大票的高峰很可能已經(jīng)過去,,如果沒能繼續(xù)展現(xiàn)出良好的賺錢效應,部分參與藍籌股的資金可能會逐步退出,,新增資金的步伐也會放緩,,“目前重點關注的行業(yè)包括兩大部分,一是超級大白馬,,在估值,、分紅、政策趨勢等方面占優(yōu)勢的領域,;二是具有爆發(fā)力成長前景的小票,,主要是互聯(lián)網(wǎng),、先進制造�,!�
  在財通可持續(xù)基金看來,,當前的市場機會仍然大于風險,因為許多大盤藍籌股PE處于15倍以下,,估值依然較低,,在國企改革的預期之下,這些大盤藍籌股能夠支撐起大盤的堅實底部,;而軍工等行業(yè)受益于整體行業(yè)資產(chǎn)證券化率的提升,,多數(shù)國企也將會以各種形式開展改革,成為市場新的上漲動力,;互聯(lián)網(wǎng)公司代表未來的社會發(fā)展方向,,將成為市場重要的投資方向之一。

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