12月15日,,東北地區(qū)最大的城商行盛京銀行股份有限公司
(以下簡稱盛京銀行或公司)股票正式在港公開發(fā)售,并將于12月29日掛牌,。此次盛京銀行預計發(fā)售137500萬股H股,,并擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于補充其資本金。
截至2013年12月31日,,盛京銀行的總資產為人民幣3554.32億元,,占同日遼寧省城市商業(yè)銀行總資產規(guī)模的31.7%。2011年至2013年,,盛京銀行的凈利潤從人民幣26.12億元增至人民幣48.89億元,,復合年增長率為36.8%。2014年上半年,,盛京銀行實現凈利潤25.05億元,,同比增幅達15.9%。
吸引五大基石投資者
招股書顯示,,此次盛京銀行預計發(fā)售137500萬股H股
(包括銀行提呈發(fā)售的125000萬股H股及售股股東提呈發(fā)售的12500萬股銷售股份,,可按超額配股權調整),其中包括初步提呈6875萬股H股的香港公開發(fā)售
(可予重新分配,,“香港公開發(fā)售”)及130625萬股H股的國際發(fā)售
(可予重新分配及按超額配股權調整,,“國際發(fā)售”)。
盛京銀行表示,,擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于補充其資本金,,以協(xié)助其業(yè)務持續(xù)增長的需要。
盡管國內銀行面臨經濟結構調整帶來的業(yè)績壓力,,但在此次盛京銀行逾百億元的集資額中,,目前已有5名基礎投資者合計投資共7億美元(約54.6億元),占集資額的比例超過一半,。5名基礎投資者包括中渝置地的張松橋,、保興資本主席孫粗洪分別認購2億及1.8億美元、ShengHua基金認購2億美元,、周大福認購1億美元,、中策旗下基金認購2000萬美元,同時,,各基礎投資者認購的股份皆有6個月的禁售期,。
12月12日在出席盛京銀行的投資者推介會后,,有“重慶李嘉誠”之稱的中渝置地主席張松橋表示,入股盛京銀行因對其發(fā)展有信心,,雖然目前內地經濟受壓,,但預期內銀仍有高增長。
本次盛京銀行赴港上市保薦人為招商證券,。香港公開發(fā)售于2014年12月15日上午9時正開始,,預計于2014年12月18日中午12時正結束。H股預計于2014年12月29日開始在香港聯(lián)交所主板的交易,。
東北最大城商行
盛京銀行總部設于遼寧省沈陽市,,是中國東北地區(qū)按總資產和凈利潤計算規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。
招股書披露,,截至今年6月底,,該行實現凈利潤25.05億元人民幣,按年增長15.9%,。一級資本充足率達9.77%,,不良貸款率0.44%,,撥備覆蓋率達343.96%,,貸存比率達49.92%。
2013年盛京銀行實現凈利潤人民幣48.89億元,,占同期遼寧省城市商業(yè)銀行實現凈利潤總額的37.2%,。截至2011年、2012年,、2013年的12月31日止,,盛京銀行的人民幣貸款余額和人民幣存款余額在沈陽市的商業(yè)銀行中排名第二位。截至相同日期,,盛京銀行人民幣公司存款連續(xù)三年在沈陽市所有商業(yè)銀行中排名第一位,。2011年、2012年,、2013年盛京銀行每年新增的個人存款量連續(xù)三年在沈陽市所有商業(yè)銀行中排名第一位,。
截至2014年6月30日,除了盛京銀行合并報表內作為附屬公司處理的6家村鎮(zhèn)銀行外,,盛京銀行通過其總行營業(yè)部以及143家分,、支行,其中126個分支機構位于東北地區(qū)各主要城市,,97個分支機構位于沈陽市,,及537臺自助銀行設備,在沈陽,、北京,、上海,、天津、長春,、大連及遼寧省其他城市等14個城市開展業(yè)務,。
目前,盛京銀行也設有金融便民服務站,、網上銀行服務,、電話銀行服務及手機銀行服務等以加強業(yè)務的覆蓋率,在廣闊的業(yè)務網絡基礎上,,現階段盛京銀行可以提供多種公司及零售銀行產品和服務,。