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非農數據絕佳 美元又創(chuàng)新高
2014-12-09    作者:鄭步春    來源:每日經濟新聞
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    美聯儲上周公布的11月非農就業(yè)數據及其他就業(yè)相關類數據全線向好,而且?guī)缀醭鏊腥祟A期,這大大強化了明年美聯儲加息的機會,,也使得市場對美聯儲加息時點的預期提前,。異常靚麗的數據為美元空中加油,美元延續(xù)牛市的機會大大增加,。

    就業(yè)大好 聯儲加息幾乎鐵定

  上周五美國勞工部公布的11月非農就業(yè)指標奇好,,這刺激美元上漲并創(chuàng)五年多新高。美元指數上周五漲0.81%至89.338點,,本周一19:05暫續(xù)漲0.20%至89.517點,。
  數據顯示,11月美國新增非農就業(yè)人數為32.1萬,,為三年來最高水平,,亦遠優(yōu)于預期的23萬人。此外,,此前幾個月的非農就業(yè)數據亦有所上修,。同時公布的11月失業(yè)率持平于6年低點的5.8%,符合預期,,但這亦較前幾月高點的7.2%顯著下滑,。利好尚不止這些,因同時公布的11月平均時薪環(huán)比增0.4%,,為去年6月以來最大單月增幅,。
  RenaissanceMacroResearchLLC駐紐約的美國經濟負責人NeilDutta在數據公布后表示,隨著雇主競相提高薪資來吸引人員,,收入增長也將加快,,預計美聯儲最早在明年3月份、最晚在6月份加息,。法國興業(yè)銀行駐紐約的資深美國經濟學家BrianJones說:“市場似乎已經接受了這樣一個觀點,,即無論經濟數據表現如何,美聯儲都會在2015年加息,�,!�
  消息出來后,市場預期立馬轉變,,市場對美聯儲加息預期大大強化,。債市將市場預期反映得更直觀,美國兩年期國債收益率大升10個基點至0.65%,,這是2011年以來最高水平,。另據芝加哥商品交易所集團的期貨價格數據測算,,市場認為美聯儲在2015年7月份會議上宣布開始加息的可能性平均為53%,首次高于50%,。之前市場中多數人相信美聯儲會于明年9月加息,。
  加息自然是一種貨幣的最大利好,當歐央行,、日央行正繼續(xù)加碼寬松政策時,,這樣的利好尤其顯得突出。既然數據極佳,,那么美元強勢格局自然還將延續(xù),。由月線看,未來美元將很快挑戰(zhàn)2009年高點的89.624點,,這應不成問題,,接著是2005年高點的92.630點,該位置攻克難度會更大些,。如果美元能沖過2005年高點,,則其走勢就有望由小牛市轉向大牛市。
  就超長線看,,美元指數雖已漲了不少,,但仍位于歷史上相對低點,因其歷史最高位在164.72點,,其歷史中樞價值約在100點,。因此,如果將站在歷史中樞價值之上視為大牛市,,那么美元首先沖過92.630點接著挑占百點大關是基本需求,。
  由當前美元及各主要非美幣種基本面看,美元走大牛市的基本面應基本具備,,故操作上明顯應一路做多,。

  日本大選臨近 日元仍弱

  上周五美元兌日元大漲1.37%至121.43,創(chuàng)七年多新高,,本周一同上時間,,美元兌日元小跌0.32%至121.03。美元走強自然壓制日元,,但日元自身基本面疲弱亦為重要因素,。在日元自身基本面壓制方面,可分為“經濟指標的壓制”及“大選的壓制”,。
  在大選方面,目前民調顯示安倍晉三目前的支持率領先,。很顯然,,假如他最終確實勝出,,那么勢必會延續(xù)現有的激進的寬松經濟政策,這就很可能導致日元續(xù)跌,。日本國會大選日期定在本月14日,,是提前舉行的大選。
  在經濟基本面方面,,大致情況是日本4月份上調消費稅的決策已令日本消費支出大幅下滑,,弱于預期的商業(yè)投資又使日本經濟遭受進一步打擊。最近多數經濟指標顯示日本經濟衰退程度是超預期的,,比如昨上午日本新公布的數據顯示,,今年第三季度日本GDP環(huán)比折合成年率修正值為降1.9%,萎縮幅度大于1.6%的初值,,更遠差于預期的降0.5%,。
  由日元疲弱基本面看,未來延續(xù)弱勢應為大概率事件,,但日元短期內可能難以加速殺跌,,因日本財金官員在各種場合暗示 “并無意壓低日元,日元過低無益”這樣的觀點,。
  考慮到日本貿易情況已因日元貶值改善,,故將來這樣的表述很可能趨于更密集,這就使得日元走勢受到干擾,,難以出現單邊快速下跌,。
  雖然日元不太可能連續(xù)快速下跌,但基本面實在糟糕,,故操作上只宜觀望,,逆勢去做反彈差價仍有些風險。

  減息機會加大 澳元疲弱

  在美元加息機會上升時,,澳元減息機會卻得到強化,,這種情況下澳元走勢可想而知。上周五澳元跌0.69%至0.8327美元,,本周一同上時間暫續(xù)跌0.29%至6.8303美元,,創(chuàng)四年多新低。
  澳大利亞央行上周四公布了令人失望的GDP數據,,加上美國公布強勁的非農數據,,這種情況下雖然已很超跌的澳元仍免不了下跌。澳大利亞第三季度GDP環(huán)比僅小幅增長了0.3%,,增速不到分析師預估增幅的一半,,為2013年初以來最小增幅。
  之所以澳大利亞經濟失速,,一是因資源品慘跌,,二是因中國經濟遲遲不見起色,,三是因該國現任政府并未兌現之前所做下的 “加強基礎建設”承諾。
  利率期貨市場內涵價格顯示,,市場平均預期2015年中期之前澳洲央行降息的概率微高于70%,,而一個月之前該會機幾乎為零。
  周一公布的數據顯示,,澳大利亞11月經季調后的ANZ總招聘廣告數據環(huán)比增0.7%,,優(yōu)于10月時的增0.2%。數據雖不錯,,但仍未能扭轉澳元跌勢,。本周二澳洲將另公布11月國民銀行(NAB)企業(yè)現況及信心指數,周三將公布10月房屋融資數據,,本周四將公布比較重要的11月失業(yè)率數據,。如果這些數據平平無奇,澳元一般很難走強,。
  澳元目前明顯運行在三年多來的下降通道中,,只是目前匯率已比較接近下軌。預計未來澳元雖仍可能下挫,,但如果短期跌出該下軌,,一般就很易產生快速反彈,故操作上并不宜過分追低做空,,頂多等反彈時再去布空頭頭寸,。

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