2013年，包商銀行的不良貸款率為1%,，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%,，該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍。
在整個城商行體系中,，包商銀行一直是一個不容忽視的角色,。
不僅是因為包商銀行是內(nèi)蒙古規(guī)模最大的城商行，更是因為包商銀行具備一些別樣的“特質(zhì)”,。
如包商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散,，民營股東占比居多；銀行網(wǎng)點超過了150個,，并發(fā)起設(shè)立27家村鎮(zhèn)銀行,，網(wǎng)點及下轄機構(gòu)覆蓋全國16省，覆蓋面甚至接近了部分全國性股份制銀行,。
另外,，包商銀行也是國內(nèi)最早試水小微金融戰(zhàn)略的銀行之一。近幾年來,，包商銀行推行零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，深化小微金融戰(zhàn)略,，試點直銷銀行，在組織架構(gòu)方面推行事業(yè)部改革,、分行二次轉(zhuǎn)型,。
不過，在推行改革轉(zhuǎn)型的同時,，包商銀行所面臨的困擾也逐步浮現(xiàn),。
據(jù)記者統(tǒng)計顯示，尤其2010年以來,，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率逐年走低,，成本收入比逐年走高，截至2013年末,，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率僅為12.44%,，成本收入比為45.93%。
與此同時,，包商銀行的不良貸款率正在攀升,，2013年末為1%,，2010年末該數(shù)據(jù)僅為0.45%,。
小微金融邏輯
在日前包商銀行披露的2013年年報中，有這樣一組數(shù)據(jù)：個人貸款余額為267.85億元,，占全部貸款總額的39.47%,，接近4成，這一比例還略超過了民生銀行38.46%,。
就具體行業(yè)來說,，2013年末，包商銀行的個人貸款占比遠高于位列第二的批發(fā)和零售貸款,，批發(fā)和零售貸款占比僅為25%,。而在2008年末，批發(fā)和零售貸款曾是包商銀行最大貸款行業(yè),，占比為33.52%,，當時個人貸款的占比僅有11.36%，余額為26億元,。
五年間,，包商銀行個人貸款余額增長9倍，占比提升超過了2倍,。
在今年6月初倫敦舉行的第一屆中英企業(yè)家峰會上,，包商銀行的董事長李鎮(zhèn)西強調(diào)“小微金融仍然是金融業(yè)的藍海戰(zhàn)略”。
其實,，早在2005年時,，包商銀行就開始把小微企業(yè)加入其核心客戶之中,，試圖轉(zhuǎn)變與大銀行“爭客戶、搶資源”的尷尬,。
“對于包商銀行這樣的2000多億資產(chǎn)的中小銀行,，進行差異化發(fā)展就不能把戰(zhàn)略重點定位在金融服務(wù)已經(jīng)飽和的大中城市，而要將業(yè)務(wù)不斷下沉,，重視縣域,。”李鎮(zhèn)西在該峰會上表示稱,。
包商銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃是未來要成為現(xiàn)代化國際化的好銀行,，其戰(zhàn)略的實施也被分為了三個步驟，而第一個步驟就是“最好的小企業(yè)金融服務(wù)集成商”,。
這意味,，包商銀行必須從傳統(tǒng)銀行被動的吸收存款和發(fā)放貸款的模式中走出來，變?yōu)橹鲃拥靥峁┚C合性,、全生命周期的金融服務(wù)解決方案,，從而獲取超額的剩余價值和高附加值的投資收益。
據(jù)了解,，今年以來,，包商銀行在業(yè)務(wù)模式方面逐漸形成了批發(fā)、零售兩大板塊經(jīng)營體系,，在運作模式上推行事業(yè)部制改革和分行的零售轉(zhuǎn)型,。
據(jù)理財周報記者不完全統(tǒng)計，今年以來,，包商銀行先后在北京,、寧波、內(nèi)蒙古等地新設(shè)了5家支行,，不同于以往新設(shè)的分支網(wǎng)點,，這些多專注于小微金融及社區(qū)金融。
截至2013年末,，包商銀行在內(nèi)蒙古及寧波,、深圳、成都,、北京擁有16家分行,，146個分支網(wǎng)點。另外,，包商銀行還成立了達茂旗包商惠農(nóng)貸款公司以及27家村鎮(zhèn)銀行,。
與此同時，2013年以來，包商銀行還成立了上百家社區(qū)金融便利店,，意欲深耕社區(qū)金融,。
在民生銀行、北京銀行,、興業(yè)銀行相繼推出直銷銀行后,，包商銀行也于今年6月18日上線其直銷銀行“小馬bank”，核心覆蓋了智能理財和個人貸款等領(lǐng)域,。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,，包商銀行目前已經(jīng)形成了面向微小企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)牧民的“真珠貝”五大系列,、十五個產(chǎn)品,，另有針對小企業(yè)的30多種產(chǎn)品，十多年累計發(fā)放小微企業(yè)貸款2000多億元,，月最高發(fā)放貸款超過3.1萬筆,。
轉(zhuǎn)型困擾
雖然零售尤其小微的業(yè)務(wù)占比還不夠絕對，但包商銀行的價值評價中已經(jīng)有了“小微金融”的標簽,，零售轉(zhuǎn)型,，小微戰(zhàn)略深化必然在包商銀行未來中持續(xù)下去。
從目前的情況來看,，當下包商銀行還面臨著諸多方面的壓力,。
自2011年以來，包商銀行在成本方面的壓力逐步上升,。2010年,，包商銀行的成本收入比為38.23%,，與2009年基本持平,。從2011年開始，其成本收入比逐年上升,，2011年為40.16%,，2012年為42.44%
，2013年達到了45.93%,。
“包商銀行成本收入比高與其網(wǎng)點擴張,、零售轉(zhuǎn)型有關(guān)，但轉(zhuǎn)型前期高成本還能容忍,，但后續(xù)必須控制成本,。”一位城商行的高管對理財周報記者分析,。
在該高管看來,，在新一輪政策引導(dǎo)下，城商行會越來越重視零售,、小微金融,，成本控制能力,、風險管理能力對銀行來說至關(guān)重要。
包商銀行成本收入比上升的另一個方面即是凈資產(chǎn)收益率的下降,。2010年末,，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率為28.92%，但在2011年和2012年其凈資產(chǎn)收益率均出現(xiàn)了至少7個百分點的下降幅度,，2013年凈資產(chǎn)收益率繼續(xù)走低,，2013年末為12.44%。
從年報數(shù)據(jù)來看,，2013年包商銀行營業(yè)收入的增長基本來源于手續(xù)費及傭金凈收入的增長,。
2013年，包商銀行的營業(yè)收入為75.30億元,，同比增額為7.66億元,。同年，包商銀行主營業(yè)務(wù)的利息凈收入為62.27億元,，僅比2012年增加了不到0.5億元,，而手續(xù)費及傭金凈收入由2012年的5.19億元增至12.50億元，增額約為7.31億元,。
10%的營收增長在2013年同業(yè)中并不算太低，但由于包商銀行2013年業(yè)務(wù)及管理費的約7億元的增額,，包商銀行最終的凈利潤增額僅為1.6億元,。
這也印證了包商銀行成本收入比的增長。
近年來,，包商銀行也在不斷地擴大貸款規(guī)模,。數(shù)據(jù)顯示，2010年末,，包商銀行的存貸比為37.20%,，不到監(jiān)管紅線的一半，但隨后幾年的持續(xù)信貸增長,，2013年末包商銀行的存貸比數(shù)值已經(jīng)上升至49.77%,。
這個存貸比增長的過程其實也是包商銀行轉(zhuǎn)型零售，增加小微,、涉農(nóng)貸款的過程,。從數(shù)值來看，不考慮包商銀行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，小微戰(zhàn)略依然還有一定的信貸增長的空間,。
但值得關(guān)注的是近年來包商銀行不良率的持續(xù)反彈。
2013年，包商銀行的不良貸款率為1%,，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%,，包商銀行的不良貸款率只是略高于行業(yè)水平，但該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍,。
2010年末包商銀行的不良率僅為0.45%,，2011年也維持了同樣的水平，但在2012年其不良率一年內(nèi)上升了0.42個百分點,，2013年繼續(xù)上升了0.13個百分點,。
據(jù)年報顯示，2013年末,，包商銀行的貸款損失準備金已由2012年末的11.72億元增至15.90億元,，撥備覆蓋率為224.63%，與2012年基本持平,。
