●457只偏股基金前三季度平均收益率為0.31%,,其中293只主動型股票基金前三季度平均收益率為0.69%,而同期滬深300指數(shù)和上證指數(shù)分別下跌了2.24%和5.15%,。
●上投新動力以今年來22.95%的收益率奪得股票基金冠軍,,上半年冠軍景順核心則以18.62%的收益率居亞軍,廣發(fā)聚瑞以17.53%的收益率奪得第三,。
基金今年前三季度成績單亮相,。雖然股市出現(xiàn)下跌,但依靠行業(yè)配置和精選個股,,偏股基金總體上取得小幅正收益,,顯著跑贏大盤。而海外股市特別是美國股市連續(xù)上漲,,更是帶動合格境內(nèi)機構投資者(QDII)基金取得顯著正收益,,成為今年以來的最大贏家。
偏股基金業(yè)績逆市飄紅
78只基金收益率超5%
來自天相投顧的統(tǒng)計顯示,,偏股基金面對前三季度股市大幅震蕩,、總體下跌的不利形勢,457只偏股基金前三季度平均收益率為0.31%,,其中293只主動型股票基金前三季度平均收益率為0.69%,,164只混合型基金平均下跌0.37%,而同期滬深300指數(shù)和上證指數(shù)分別下跌了2.24%和5.15%,。
股市震蕩對基金經(jīng)理投資能力構成極大考驗,,偏股基金業(yè)績分化明顯。
在股票型基金中,,150只基金取得正收益,,3只持平,其余140只單位凈值下跌,。在取得正收益的基金中,,收益率超過5%的達到58只,超過10%的則有16只,。上投新動力在三季度股市大跌中異軍突起,,以今年來22.95%的收益率奪得股票基金冠軍,上半年冠軍景順核心則以18.62%的收益率居亞軍,,廣發(fā)聚瑞以17.53%的收益率奪得第三名,。中歐動力、廣發(fā)核心,、新華行業(yè),、華寶產(chǎn)業(yè)、萬家精選,、添富醫(yī)藥,、中歐價值發(fā)現(xiàn)基金位居前十。
和這些基金取得不菲正收益形成鮮明對比的是,,有42只股票基金跌幅超過5%,,富安達成長、金鷹行業(yè)優(yōu)勢和華富成長3只基金跌幅超過10%,,分別達11.67%,、11.12%和10.33%。
混合型基金同樣上演分化局面,。天相投顧統(tǒng)計顯示,,共有20只混合基金前三季收益率在5%以上,中銀收益,、國投產(chǎn)業(yè)和泰達效率分別以14.07%,、11.1%和9.61%的收益率排名前三,;國泰精選、益民紅利和益民創(chuàng)新分別下跌14.8%,、13.02%和10.97%,。
總體看,前三季度混合基金表現(xiàn)不及股票型基金,,并沒有發(fā)揮該類基金倉位靈活,、進可攻退可守的優(yōu)勢。
QDII基金領漲
分散單一市場風險作用顯現(xiàn)
QDII基金分散國內(nèi)單一市場風險的作用逐步顯現(xiàn),。在今年A股市場震蕩下跌的情況下,,受益海外股市特別是美國股市的接連上漲,截至9月27日,,QDII基金今年以來平均取得6.5%的收益率,,成絕對收益最高的基金類別。
據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,,截至9月27日,,51只QDII基金今年以來平均收益率達到6.49%,其中盈利的基金有44只,,1只持平,,下跌的6只。
盈利的基金中有28只收益率超過8%,,13只收益率超過10%,。跟蹤美國股市納斯達克100指數(shù)的國泰納指100基金今年以來收益率達到22.2%,成收益率最高的QDII,,在該基金之后,,國投新興、上投新興,、長信標普100等權,、大成標普500等權基金收益率分別達18.37%、14.52%,、14.44%,、13.36%。
Wind資訊統(tǒng)計顯示,,今年以來多數(shù)海外股市出現(xiàn)上漲,,其中QDII基金頭號目的地港股表現(xiàn)不俗,恒生指數(shù)前三季度漲幅達13.05%,;美國股市三大股指全部上漲,,道瓊斯指數(shù)、標普500和納斯達克指數(shù)分別上漲9.98%、14.56%和19.62%,;亞太市場方面,,新加坡、印度,、泰國,、菲律賓等國家股市在前三季度均取得可觀漲幅,。
一級債基收益率5.39%
二級債基平均回報4.67%
債券基金繼續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn),,收益率僅次于QDII基金,絕對回報可觀,。
據(jù)銀河證券統(tǒng)計顯示,,77只一級債基前三季度平均收益率達到5.39%,91只二級債基平均回報達到4.67%,,雖然較上半年收益率有所下降,,但總體來看,債基收益穩(wěn)定已經(jīng)成為股市表現(xiàn)不佳情況下資金保值增值的避風港,。
在一級債基中,,泰信周期回報債券、南方多利增強債券(A類),、長城積極增利債券(A類)3只基金位居前三名,,收益率分別達到9.74%、9.59%和9.58%,。
二級債基中天治穩(wěn)健雙盈債券以12.86%的收益率排名第一,,南方廣利回報債券(A/B類)、工銀瑞信添頤債券(A類)則以10.21%和9.92%的收益率排名第二和第三名,。