門庭若市，炙手可熱,。
以這兩個(gè)詞來形容中資行海外機(jī)構(gòu)目前的經(jīng)營狀況,，可謂貼切。
“由于不受存貸比約束,，海外機(jī)構(gòu)在擴(kuò)張時(shí)具備一定優(yōu)勢(shì),，以某大行馬德里分行為例，之前存款只有約3500萬歐元,，但貸款已達(dá)6億多歐元,。”東部某省銀監(jiān)局高層接受記者專訪時(shí)稱,，這個(gè)分行在中資行海外機(jī)構(gòu)中很有代表性,，由于西班牙發(fā)生了金融危機(jī)，當(dāng)?shù)劂y行和一些著名公司在歐洲市場融不到資金,，都找該分行貸款,。
標(biāo)準(zhǔn)普爾報(bào)告稱，過去三年中資銀行海外資產(chǎn)擴(kuò)張約176%,。記者根據(jù)上市銀行中報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，五大行上半年海外資產(chǎn)規(guī)模和利潤增幅遠(yuǎn)超總資產(chǎn)增速。
但報(bào)告也提到，目前中資銀行海外業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)的比重低于10%,，且由于國內(nèi)強(qiáng)勁的利潤率，海外利潤占比更低,。同時(shí),，中資銀行的海外收購交易規(guī)模目前相對(duì)較小，表明其境外擴(kuò)張正在謹(jǐn)慎前行,。
扎堆歐美,、東南亞
機(jī)構(gòu)的海外擴(kuò)張不外乎新設(shè)和并購兩種途徑。中資銀行通常是雙管齊下,。
今年5月,，工商銀行收購美國東亞銀行80%股權(quán)事宜獲美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)，成為中資銀行對(duì)美國銀行第一次控股權(quán)收購,。近期,，外媒又一度傳聞建設(shè)銀行有意大額出資，整體或部分收購一家歐洲銀行,。
海外并購的消息不絕于耳,，新設(shè)分支行或子公司的事宜也在穩(wěn)步推進(jìn)。
“已獲得監(jiān)管層批復(fù),、仍待海外獲批的境外分支機(jī)構(gòu),，將增設(shè)至40個(gè)國家及地區(qū)�,！�8月30日的業(yè)績會(huì)上,，工行董事長姜建清的說法，只是國內(nèi)大行海外機(jī)構(gòu)大規(guī)模鋪設(shè)的一個(gè)側(cè)影,。
五大行境外圖譜
存貸比不“封頂”資產(chǎn),、利潤增幅遠(yuǎn)超國內(nèi)
目前工行已在34個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了252家境外分支機(jī)構(gòu)。
中國銀行是跨國經(jīng)營最久銀行之一,，該行臺(tái)北分行上半年開業(yè),，成為首家在臺(tái)灣設(shè)立經(jīng)營性分支機(jī)構(gòu)的大陸銀行�,！爸行猩习肽甑牧硪粋�(gè)進(jìn)展是新加坡財(cái)富管理中心和銀行卡中心成立,，海外業(yè)務(wù)也開始走專業(yè)化金融路子�,！蹦炽y行東部一分行的國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱,。
交行在國際業(yè)務(wù)上也著力甚多，“兩化一行”是交行的新定位,。建行上半年的國際業(yè)務(wù)也開始提速,，臺(tái)北分行等6家機(jī)構(gòu)的境外申設(shè)和籌備工作均在進(jìn)行。在海外業(yè)務(wù)上，建行以“跟隨客戶”和“落地經(jīng)營”并重,。
據(jù)統(tǒng)計(jì),，五大行布點(diǎn)普遍集中于歐美金融中心以及東南亞地區(qū)。
“監(jiān)管限制在逐步打開,，比如臺(tái)北和中東歐等地區(qū)市場的放開,，工行和中行波蘭分行都獲批�,！鄙鲜鰢H業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱,，這會(huì)逐步改變目前海外分支機(jī)構(gòu)集中在歐美市場的格局。
在海外機(jī)構(gòu)人員安排上,，中國銀行人數(shù)最多,，超過2萬人。交通銀行海外行當(dāng)?shù)貑T工1700多人,，建設(shè)銀行境外機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T436人,。
“剛剛來歐洲的時(shí)候，我們只能做一些個(gè)人存貸款業(yè)務(wù),，后來我們逐漸將業(yè)務(wù)拓展到當(dāng)?shù)仄髽I(yè),。上世紀(jì)90年代，我們憑借當(dāng)?shù)刈庸镜呐普臻_始參與海外銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù),，從最初只能在二級(jí)市場到進(jìn)入一級(jí)市場,，再成為牽頭人，融入了歐洲金融界,�,！敝行斜R森堡分行副行長張衛(wèi)最近接受新華社采訪時(shí)稱。該行為我國改革開放后商業(yè)銀行第一家海外機(jī)構(gòu),。
“海外業(yè)務(wù)發(fā)展以公司業(yè)務(wù)為主,，同時(shí)在部分海外機(jī)構(gòu)發(fā)展個(gè)金業(yè)務(wù)�,？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)是中行未來海外銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方面,。”中行行長李禮輝在中期報(bào)告會(huì)上稱,。近三年來,，中行境內(nèi)外機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算量累計(jì)突破3萬億元，客戶覆蓋100多個(gè)國家和地區(qū),。
資產(chǎn),、利潤增速超國內(nèi)
從資產(chǎn)看，上半年五大行海外資產(chǎn)增速均遠(yuǎn)高于總資產(chǎn)增速,，占比也在上升,。增速最快的為工商銀行，截至6月末，該行境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)1666.5億美元,，比2011年末增長33.6%,，較同期總資產(chǎn)增速高20多個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),，境外資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的6.2%,，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
境外資產(chǎn)在總行占比最高的是中行,，6月末，中行海外資產(chǎn)總額為4908億美元,，比上年末增長19.8%,，在總資產(chǎn)的占比達(dá)到23.8%，接近1/4,。
“跟國外同業(yè)比,，中資行還是差距巨大，歐美同業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到35%以上,。未來希望中行海外業(yè)務(wù)占比可以達(dá)到30%左右,。”李禮輝稱,。
另外,，建設(shè)銀行海外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)5423.40億元，較上年末增長22.37%,，交通銀行境外銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4037.53億元,，較年初增長21.65%；增速均高于同期總資產(chǎn)增速,。
同時(shí),，與內(nèi)地銀行資產(chǎn)質(zhì)量有下滑趨勢(shì)不同，五大行海外資產(chǎn)不良普遍雙降,。
上述銀監(jiān)局高層指出,，由于不受存貸比限制，海外分行擴(kuò)張能力更強(qiáng),。由于某些國家發(fā)生了金融危機(jī),，當(dāng)?shù)劂y行在歐洲市場融不到資金，信貸緊縮,，于是找到中資銀行來融資�,，F(xiàn)在，中資銀行信譽(yù)好,，業(yè)務(wù)非常好做,。如本文開頭的，某分支機(jī)構(gòu)3500萬歐元存款，6億歐元貸款便是典型一例,。
從報(bào)表來看,，6月末，工商銀行海外機(jī)構(gòu)的存款總額在3297億元,，貸款總額5584億元,，貸存比超過150%。其他行也多類似,，比如交行海外機(jī)構(gòu)截至6月末,，存款總額為2041億元，貸款總額為2282億元,，存貸比也超過100%,。
在此背景下，各銀行加大了對(duì)境外機(jī)構(gòu)支持,。上半年,，交行向法蘭克福分行增撥營運(yùn)資金2億元，為首例中資金融機(jī)構(gòu)境外人民幣增資,。更普遍的是,，為保證全行外幣流動(dòng)性安全，支持海外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展,，各銀行均適度加大同業(yè)拆借交易,。
上半年，海外機(jī)構(gòu)盈利能力同樣可觀,。
工商銀行境外機(jī)構(gòu)6月末實(shí)現(xiàn)稅前利潤8.64億美元,，同比增加17.6%，較銀行總利潤增速高出5個(gè)百分點(diǎn),；交行境外機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤15.05億元,，同比大幅增長46%；中國銀行實(shí)現(xiàn)稅前利潤26億美元,，同比增長22.7%,；農(nóng)業(yè)銀行上半年境外機(jī)構(gòu)利潤7.95億元，貸款利息收入15.51億元,，增長63.3%,。上述海外機(jī)構(gòu)均普遍高于同期的總行利潤增速。
不過一個(gè)無法回避的事實(shí)是,，內(nèi)地和海外息差之間的差距,，仍會(huì)削弱銀行海外擴(kuò)張的動(dòng)能，以中行為例,，人民幣凈息差2.31%,，境外機(jī)構(gòu)凈息差僅為1.14%,。