VISA與銀聯(lián)的多年恩怨,，終于接近尾聲,。
今年7月，WTO通過(guò)其官方網(wǎng)站發(fā)布專(zhuān)家組報(bào)告，認(rèn)定中國(guó)銀聯(lián)強(qiáng)制要求所有在國(guó)內(nèi)發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并附帶其標(biāo)志,，以及強(qiáng)迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的做法，違反了世貿(mào)組織的規(guī)定,。
8月31日WTO發(fā)布的最新裁決顯示,，中國(guó)放棄了應(yīng)訴或上訴。根據(jù)多位銀行卡組織人士的解讀,，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行獨(dú)立人民幣支付卡,。
本報(bào)記者從一位接近銀聯(lián)的人士處了解，商務(wù)部和央行將牽頭修訂相關(guān)條款,，調(diào)整方案何時(shí)出爐,，目前尚沒(méi)有時(shí)間表，而具體內(nèi)容更是不得而知,。而據(jù)國(guó)泰君安高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家,、前中國(guó)銀聯(lián)研究員林采宜介紹，從邏輯上推斷,，外資會(huì)強(qiáng)烈要求央行率先開(kāi)放轉(zhuǎn)接市場(chǎng),，其次是發(fā)卡市場(chǎng)。至于收單市場(chǎng),，目前競(jìng)爭(zhēng)激烈,、利潤(rùn)微薄，外資是否愿意進(jìn)入不得而知,，預(yù)計(jì)對(duì)外開(kāi)放的壓力不是很大,。
十年恩怨
老牌的VISA跟年輕的銀聯(lián)，最初也一起走過(guò)了一年多的蜜月期,。
中國(guó)銀聯(lián)于2002年3月正式成立,，在成立后僅3個(gè)月，銀聯(lián)就加入了VISA,，成為其簽約的收單機(jī)構(gòu),。VISA通過(guò)與銀聯(lián)組建合資公司落地中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)帶有“銀聯(lián)”,、“VISA”標(biāo)志的雙幣卡快速增長(zhǎng),。
“雙幣卡的推出,，打破了國(guó)際卡組織原先在中國(guó)市場(chǎng)推廣的瓶頸，從而有機(jī)會(huì)通過(guò)銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透,�,！鄙虾Ｉ缈圃簢�(guó)際金融研究室主任徐明棋教授曾這樣告訴本報(bào)記者，另一方面,，新生的銀聯(lián)也需要借助VISA的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來(lái)為自己鋪路,。
正是這一安排為日后長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的爭(zhēng)奪埋下了伏筆。
在VISA的理想勾畫(huà)中,，彼時(shí)的銀聯(lián)在境外并無(wú)網(wǎng)點(diǎn),，因此雙幣卡在境外只能通過(guò)自己的通道清算，可以帶來(lái)滾滾利潤(rùn),。然而,，銀聯(lián)在短短一年多時(shí)間里迅速壯大，不僅牢牢保持國(guó)內(nèi)的人民幣清算市場(chǎng),，還慢慢逼近VISA的海外勢(shì)力范圍,。
“在海外市場(chǎng)，銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧,。”浦發(fā)銀行信用卡部門(mén)相關(guān)人士告訴記者,，“銀聯(lián)‘境外刷卡消費(fèi),，境內(nèi)人民幣還款’這一招，比VISA經(jīng)美元轉(zhuǎn)換的清算模式,，節(jié)省了1%-2%的兌換費(fèi),，這對(duì)境內(nèi)持卡人有很大吸引力，大家在境外也越來(lái)越多地使用銀聯(lián)通道,�,！�
VISA有關(guān)人士曾對(duì)媒體稱(chēng)，雙幣卡在國(guó)外也走銀聯(lián)通道,，造成雙幣卡走VISA通道的海外交易量不足銀聯(lián)的1/5,。
這是VISA所不能容忍的。2010年6月,，VISA向全球會(huì)員銀行發(fā)函,，要求從當(dāng)年8月1日起，各銀行在處理VISA與銀聯(lián)共同發(fā)行的聯(lián)名卡國(guó)際支付交易時(shí),，不要使用中國(guó)銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),，同時(shí)將對(duì)境外違規(guī)收單銀行采取懲罰措施。
但在經(jīng)歷封殺,、抗議,、競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)峙后，VISA并未能成功打壓銀聯(lián)的海外結(jié)算通道,，卻變相引發(fā)了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于銀聯(lián)發(fā)行的非VISA卡的關(guān)注,。以交易量計(jì)，銀聯(lián)已成為國(guó)際上僅次于VISA和萬(wàn)事達(dá)的第三大銀行卡組織,。截至2011年末,，銀聯(lián)卡覆蓋的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了125個(gè)。
基于雙方談判遲遲沒(méi)有進(jìn)展,，當(dāng)年9月15日,，美國(guó)方面以“銀聯(lián)壟斷”為由，向WTO提出磋商請(qǐng)求,，指責(zé)中國(guó)違反了其向貿(mào)易伙伴作出的承諾,。5個(gè)月后，雙方磋商未果,，該項(xiàng)爭(zhēng)端正式進(jìn)入專(zhuān)家組裁決階段,，直至近期WTO作出正式裁決，并以中國(guó)讓步而告終,。
有序開(kāi)放
“有序開(kāi)放支付服務(wù)市場(chǎng)”將正式提上議事日程,，但具體操作上各方并無(wú)明確說(shuō)法。
“開(kāi)放支付卡轉(zhuǎn)接市場(chǎng),，是外資進(jìn)入訴求最強(qiáng)烈的領(lǐng)域,，也是這次WTO訴訟的焦點(diǎn)�,！绷植梢嗽诮邮鼙緢�(bào)記者采訪時(shí)表示,，在過(guò)去的幾年，發(fā)卡市場(chǎng),、收單市場(chǎng)已經(jīng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài),。外資卡組織之所以無(wú)法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主要原因是轉(zhuǎn)接服務(wù)市場(chǎng)為銀聯(lián)一家,，銀聯(lián)既是轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)又是發(fā)卡品牌,，利用轉(zhuǎn)接市場(chǎng)排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是必然的。如果無(wú)法打破轉(zhuǎn)接市場(chǎng)的格局,，開(kāi)放發(fā)卡市場(chǎng)實(shí)際上意義不大,。
對(duì)于開(kāi)放政策所要考慮的因素，林采宜稱(chēng),，支付服務(wù)是沒(méi)有地域疆界的業(yè)務(wù),，區(qū)域限制只會(huì)損害消費(fèi)者的利益，另外,，從電子支付的屬性來(lái)看,，金額限制也是不現(xiàn)實(shí)而且沒(méi)有意義,。唯一可能的，就是在開(kāi)放時(shí)間上會(huì)有一些安排,。
“目前最可能的改法是,，央行出臺(tái)一個(gè)關(guān)于電子支付提供商準(zhǔn)入清算交易的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件�,！蓖饨�(jīng)貿(mào)大學(xué)中國(guó)世貿(mào)組織研究院副院長(zhǎng)屠新泉在接受媒體采訪時(shí)也指出,，比如規(guī)定注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等,。最終經(jīng)過(guò)征求意見(jiàn),，并經(jīng)國(guó)務(wù)院通過(guò)，至少需要半年時(shí)間,。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示,，支付行業(yè)向外資開(kāi)放是大勢(shì)所趨，但開(kāi)放的過(guò)程必須審慎穩(wěn)妥,，一個(gè)WTO的裁決不會(huì)很快改變行業(yè)現(xiàn)狀,，但政府會(huì)審慎評(píng)估開(kāi)放帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和收益，給市場(chǎng)各方一個(gè)緩沖的空間,。
新的博弈
接下來(lái),，VISA、銀聯(lián)將如何應(yīng)對(duì),？
作為可能的直接受益者,，VISA拒絕回復(fù)本報(bào)記者的有關(guān)采訪提綱，此前僅通過(guò)其公關(guān)公司發(fā)布對(duì)外聲明稱(chēng),，我們看到中美兩國(guó)政府在根據(jù)WTO的裁決來(lái)制定實(shí)施方案的過(guò)程中，依然有一些步驟未結(jié)束,。VISA期待能通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)的新的投資與創(chuàng)新,，為中國(guó)的客戶(hù)和廣大國(guó)內(nèi)持卡人提供更好服務(wù)。
中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)人士則對(duì)本報(bào)記者稱(chēng),，對(duì)于“WTO銀聯(lián)案”,，以商務(wù)部發(fā)布信息為準(zhǔn)。
“對(duì)于WTO的判決,，銀聯(lián)方面早有準(zhǔn)備,，”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者分析稱(chēng)，今后銀聯(lián)將加大發(fā)卡規(guī)模和結(jié)算體系的完善,。不過(guò)在不少?lài)?guó)有大行銀行卡中心人士看來(lái),，“目前，銀聯(lián)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是外卡組織,，而是第三方支付,�,！睌�(shù)據(jù)顯示，去年以來(lái),，央行已經(jīng)先后四批向200家第三方支付企業(yè)發(fā)放了牌照,。銀聯(lián)跟商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)是穩(wěn)定的，但對(duì)整個(gè)收單市場(chǎng)來(lái)說(shuō),，隨著中小客戶(hù)的進(jìn)入,，在服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格方面，第三方支付競(jìng)爭(zhēng)力更大,。
“理論上來(lái)講,，電子支付服務(wù)市場(chǎng)逐步對(duì)外開(kāi)放后，外資卡組織會(huì)有一定的發(fā)展空間,，可以發(fā)售人民幣支付卡,。”西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)支付體系研究中心副主任帥青紅分析,，然而就目前來(lái)說(shuō),，要申請(qǐng)到第三方支付牌照仍有困難，即便外資卡組織申請(qǐng)到第三方支付牌照,，依然可能要通過(guò)銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付清算,，出于金融安全的考慮，資金流動(dòng)渠道也仍然要走央行或者其他國(guó)內(nèi)系統(tǒng),。
事實(shí)上,，銀聯(lián)還有一個(gè)增加自己主動(dòng)權(quán)的利器，即芯片卡“標(biāo)準(zhǔn)”問(wèn)題,。
據(jù)了解,，目前，中國(guó)正在進(jìn)行銀行卡的“換芯”（即磁條卡換成芯片卡）工作,，而中國(guó)銀聯(lián)的PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)金融IC卡的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，也已上升為電子支付的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。按照監(jiān)管部門(mén)的發(fā)卡要求,，若要在中國(guó)境內(nèi)發(fā)卡,，就必須要遵循銀聯(lián)PBOC標(biāo)準(zhǔn)，而非其他國(guó)際卡組織推行的諸如EMV遷移標(biāo)準(zhǔn)等,。
事實(shí)上,，就在WTO發(fā)布專(zhuān)家組報(bào)告的第二天，銀聯(lián)方面就已對(duì)外宣布,，截至今年6月底,，全國(guó)累計(jì)發(fā)行金融IC卡4500多萬(wàn)張。截至今年一季度,，銀聯(lián)金融IC卡可以在全國(guó)97.4%的POS機(jī)和50%的ATM機(jī)上使用,，今年底前全國(guó)所有ATM機(jī)可以通刷銀聯(lián)IC卡,。
理論上講，外資的進(jìn)入,，無(wú)疑也將沖擊銀聯(lián)的市場(chǎng)地位,。但目前外資機(jī)構(gòu)能進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，分流銀聯(lián)的利潤(rùn)份額,，估計(jì)要靠有特色的高端服務(wù)來(lái)捕獲消費(fèi)者,。
“我個(gè)人判斷，VISA,、萬(wàn)事達(dá)進(jìn)入中國(guó)后的第一件事就是建立轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò),，然后發(fā)卡，把目標(biāo)客戶(hù)鎖定在經(jīng)常出鏡旅游,、消費(fèi)和其他商務(wù)活動(dòng)的高端客戶(hù),。”林采宜介紹,，與銀聯(lián)相比,，他們的主要優(yōu)勢(shì)是針對(duì)高端客戶(hù)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成熟的營(yíng)銷(xiāo)策略等,。
事實(shí)上,，即便能如愿進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，VISA等卡組織還會(huì)有一個(gè)比較艱難的投入期,，銀聯(lián)壟斷地位短期內(nèi)很難撼動(dòng),。林采宜還稱(chēng)，在價(jià)格方面,，外卡組織受制于全球統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，且都是上市公司，利潤(rùn)約束較強(qiáng),，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上遠(yuǎn)不如銀聯(lián),。
“預(yù)期VISA不會(huì)在中國(guó)單獨(dú)發(fā)卡，而會(huì)延續(xù)以前的和商業(yè)銀行合作聯(lián)名發(fā)行的模式,。”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者分析,，畢竟VISA,、萬(wàn)事達(dá)等兩大發(fā)卡巨頭在其他海外國(guó)家，也都是采用與商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)行的模式發(fā)卡,。
事實(shí)上,，除了傳統(tǒng)的真實(shí)銀行卡業(yè)務(wù)，來(lái)自境外的國(guó)際卡組織已經(jīng)“瞄準(zhǔn)”中國(guó)網(wǎng)上支付和移動(dòng)支付市場(chǎng),，并開(kāi)始尋求與國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)之間的進(jìn)一步合作,。萬(wàn)事達(dá)方面就已透露出與第三發(fā)合作的意愿,。
而國(guó)際銀行卡組織自身對(duì)中國(guó)新興支付市場(chǎng)的布局也在加快。按照萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織亞太,、中東和非洲區(qū)資深副總裁陳維忠的介紹,，網(wǎng)上支付和移動(dòng)支付將是萬(wàn)事達(dá)卡在整個(gè)亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展策略。
而VISA也希望重新塑造在渠道上的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),。VISA公司中國(guó)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)李涓曾介紹,，會(huì)推出跨渠道的數(shù)字錢(qián)包，“通過(guò)網(wǎng)上的無(wú)卡支付方式進(jìn)行跨境交易,，只要輸入的卡號(hào)是以4開(kāi)頭,，那么收單銀行就會(huì)通過(guò)VISA渠道進(jìn)行支付交易的處理�,！�