VISA與銀聯(lián)的多年恩怨,，終于接近尾聲,。
今年7月，WTO通過其官方網(wǎng)站發(fā)布專家組報告,，認(rèn)定中國銀聯(lián)強(qiáng)制要求所有在國內(nèi)發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并附帶其標(biāo)志,，以及強(qiáng)迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的做法，違反了世貿(mào)組織的規(guī)定,。
8月31日WTO發(fā)布的最新裁決顯示,，中國放棄了應(yīng)訴或上訴。根據(jù)多位銀行卡組織人士的解讀,，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國境內(nèi)發(fā)行獨立人民幣支付卡,。
本報記者從一位接近銀聯(lián)的人士處了解，商務(wù)部和央行將牽頭修訂相關(guān)條款,，調(diào)整方案何時出爐,，目前尚沒有時間表，而具體內(nèi)容更是不得而知,。而據(jù)國泰君安高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家,、前中國銀聯(lián)研究員林采宜介紹，從邏輯上推斷,，外資會強(qiáng)烈要求央行率先開放轉(zhuǎn)接市場,，其次是發(fā)卡市場。至于收單市場,，目前競爭激烈,、利潤微薄，外資是否愿意進(jìn)入不得而知,，預(yù)計對外開放的壓力不是很大,。
十年恩怨
老牌的VISA跟年輕的銀聯(lián)，最初也一起走過了一年多的蜜月期,。
中國銀聯(lián)于2002年3月正式成立,，在成立后僅3個月,，銀聯(lián)就加入了VISA,，成為其簽約的收單機(jī)構(gòu)。VISA通過與銀聯(lián)組建合資公司落地中國市場,，同時帶有“銀聯(lián)”,、“VISA”標(biāo)志的雙幣卡快速增長。
“雙幣卡的推出,，打破了國際卡組織原先在中國市場推廣的瓶頸,，從而有機(jī)會通過銀聯(lián)實現(xiàn)對中國市場的滲透�,！鄙虾Ｉ缈圃簢H金融研究室主任徐明棋教授曾這樣告訴本報記者,，另一方面,，新生的銀聯(lián)也需要借助VISA的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來為自己鋪路。
正是這一安排為日后長達(dá)數(shù)年的爭奪埋下了伏筆,。
在VISA的理想勾畫中,，彼時的銀聯(lián)在境外并無網(wǎng)點，因此雙幣卡在境外只能通過自己的通道清算,，可以帶來滾滾利潤,。然而，銀聯(lián)在短短一年多時間里迅速壯大,，不僅牢牢保持國內(nèi)的人民幣清算市場,，還慢慢逼近VISA的海外勢力范圍。
“在海外市場,，銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧,。”浦發(fā)銀行信用卡部門相關(guān)人士告訴記者,，“銀聯(lián)‘境外刷卡消費,，境內(nèi)人民幣還款’這一招，比VISA經(jīng)美元轉(zhuǎn)換的清算模式,，節(jié)省了1%-2%的兌換費,，這對境內(nèi)持卡人有很大吸引力，大家在境外也越來越多地使用銀聯(lián)通道,�,！�
VISA有關(guān)人士曾對媒體稱，雙幣卡在國外也走銀聯(lián)通道,，造成雙幣卡走VISA通道的海外交易量不足銀聯(lián)的1/5,。
這是VISA所不能容忍的。2010年6月,，VISA向全球會員銀行發(fā)函,，要求從當(dāng)年8月1日起，各銀行在處理VISA與銀聯(lián)共同發(fā)行的聯(lián)名卡國際支付交易時,，不要使用中國銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),，同時將對境外違規(guī)收單銀行采取懲罰措施。
但在經(jīng)歷封殺,、抗議,、競爭、對峙后,，VISA并未能成功打壓銀聯(lián)的海外結(jié)算通道,，卻變相引發(fā)了中國消費者對于銀聯(lián)發(fā)行的非VISA卡的關(guān)注。以交易量計，銀聯(lián)已成為國際上僅次于VISA和萬事達(dá)的第三大銀行卡組織,。截至2011年末,，銀聯(lián)卡覆蓋的國家和地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了125個。
基于雙方談判遲遲沒有進(jìn)展,，當(dāng)年9月15日,，美國方面以“銀聯(lián)壟斷”為由，向WTO提出磋商請求,，指責(zé)中國違反了其向貿(mào)易伙伴作出的承諾,。5個月后，雙方磋商未果,，該項爭端正式進(jìn)入專家組裁決階段,，直至近期WTO作出正式裁決，并以中國讓步而告終,。
有序開放
“有序開放支付服務(wù)市場”將正式提上議事日程,，但具體操作上各方并無明確說法。
“開放支付卡轉(zhuǎn)接市場,，是外資進(jìn)入訴求最強(qiáng)烈的領(lǐng)域,，也是這次WTO訴訟的焦點�,！绷植梢嗽诮邮鼙緢笥浾卟稍L時表示,，在過去的幾年，發(fā)卡市場,、收單市場已經(jīng)處于充分競爭的狀態(tài),。外資卡組織之所以無法進(jìn)入中國市場，主要原因是轉(zhuǎn)接服務(wù)市場為銀聯(lián)一家,，銀聯(lián)既是轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)又是發(fā)卡品牌,，利用轉(zhuǎn)接市場排斥競爭對手是必然的。如果無法打破轉(zhuǎn)接市場的格局,，開放發(fā)卡市場實際上意義不大,。
對于開放政策所要考慮的因素，林采宜稱,，支付服務(wù)是沒有地域疆界的業(yè)務(wù),，區(qū)域限制只會損害消費者的利益，另外,，從電子支付的屬性來看,，金額限制也是不現(xiàn)實而且沒有意義,。唯一可能的,，就是在開放時間上會有一些安排。
“目前最可能的改法是，央行出臺一個關(guān)于電子支付提供商準(zhǔn)入清算交易的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件,�,！蓖饨�(jīng)貿(mào)大學(xué)中國世貿(mào)組織研究院副院長屠新泉在接受媒體采訪時也指出，比如規(guī)定注冊資本,、經(jīng)營資質(zhì)等,。最終經(jīng)過征求意見，并經(jīng)國務(wù)院通過,，至少需要半年時間,。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，支付行業(yè)向外資開放是大勢所趨,，但開放的過程必須審慎穩(wěn)妥,，一個WTO的裁決不會很快改變行業(yè)現(xiàn)狀，但政府會審慎評估開放帶來的風(fēng)險和收益,，給市場各方一個緩沖的空間,。
新的博弈
接下來，VISA,、銀聯(lián)將如何應(yīng)對,？
作為可能的直接受益者，VISA拒絕回復(fù)本報記者的有關(guān)采訪提綱,，此前僅通過其公關(guān)公司發(fā)布對外聲明稱,，我們看到中美兩國政府在根據(jù)WTO的裁決來制定實施方案的過程中，依然有一些步驟未結(jié)束,。VISA期待能通過在中國市場的新的投資與創(chuàng)新,，為中國的客戶和廣大國內(nèi)持卡人提供更好服務(wù)。
中國銀聯(lián)相關(guān)人士則對本報記者稱,，對于“WTO銀聯(lián)案”,，以商務(wù)部發(fā)布信息為準(zhǔn)。
“對于WTO的判決,，銀聯(lián)方面早有準(zhǔn)備,，”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對本報記者分析稱，今后銀聯(lián)將加大發(fā)卡規(guī)模和結(jié)算體系的完善,。不過在不少國有大行銀行卡中心人士看來,，“目前，銀聯(lián)最大的競爭對手不是外卡組織,，而是第三方支付,。”數(shù)據(jù)顯示,，去年以來,，央行已經(jīng)先后四批向200家第三方支付企業(yè)發(fā)放了牌照。銀聯(lián)跟商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)是穩(wěn)定的，但對整個收單市場來說,，隨著中小客戶的進(jìn)入,，在服務(wù)質(zhì)量和價格方面，第三方支付競爭力更大,。
“理論上來講,，電子支付服務(wù)市場逐步對外開放后，外資卡組織會有一定的發(fā)展空間,，可以發(fā)售人民幣支付卡,。”西南財經(jīng)大學(xué)中國支付體系研究中心副主任帥青紅分析,，然而就目前來說,，要申請到第三方支付牌照仍有困難，即便外資卡組織申請到第三方支付牌照,，依然可能要通過銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付清算,，出于金融安全的考慮，資金流動渠道也仍然要走央行或者其他國內(nèi)系統(tǒng),。
事實上,，銀聯(lián)還有一個增加自己主動權(quán)的利器，即芯片卡“標(biāo)準(zhǔn)”問題,。
據(jù)了解,，目前，中國正在進(jìn)行銀行卡的“換芯”（即磁條卡換成芯片卡）工作,，而中國銀聯(lián)的PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)是中國金融IC卡的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，也已上升為電子支付的國家標(biāo)準(zhǔn)。按照監(jiān)管部門的發(fā)卡要求,，若要在中國境內(nèi)發(fā)卡,，就必須要遵循銀聯(lián)PBOC標(biāo)準(zhǔn)，而非其他國際卡組織推行的諸如EMV遷移標(biāo)準(zhǔn)等,。
事實上,，就在WTO發(fā)布專家組報告的第二天，銀聯(lián)方面就已對外宣布,，截至今年6月底,，全國累計發(fā)行金融IC卡4500多萬張。截至今年一季度,，銀聯(lián)金融IC卡可以在全國97.4%的POS機(jī)和50%的ATM機(jī)上使用,，今年底前全國所有ATM機(jī)可以通刷銀聯(lián)IC卡。
理論上講,，外資的進(jìn)入,，無疑也將沖擊銀聯(lián)的市場地位,。但目前外資機(jī)構(gòu)能進(jìn)入中國市場，分流銀聯(lián)的利潤份額,，估計要靠有特色的高端服務(wù)來捕獲消費者。
“我個人判斷,，VISA,、萬事達(dá)進(jìn)入中國后的第一件事就是建立轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)，然后發(fā)卡,，把目標(biāo)客戶鎖定在經(jīng)常出鏡旅游,、消費和其他商務(wù)活動的高端客戶�,！绷植梢私榻B,，與銀聯(lián)相比，他們的主要優(yōu)勢是針對高端客戶的服務(wù)經(jīng)驗和全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，成熟的營銷策略等,。
事實上，即便能如愿進(jìn)入中國市場,，VISA等卡組織還會有一個比較艱難的投入期,，銀聯(lián)壟斷地位短期內(nèi)很難撼動。林采宜還稱,，在價格方面,，外卡組織受制于全球統(tǒng)一的收費標(biāo)準(zhǔn)，且都是上市公司,，利潤約束較強(qiáng),，在價格競爭上遠(yuǎn)不如銀聯(lián)。
“預(yù)期VISA不會在中國單獨發(fā)卡,，而會延續(xù)以前的和商業(yè)銀行合作聯(lián)名發(fā)行的模式,。”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對本報記者分析,，畢竟VISA,、萬事達(dá)等兩大發(fā)卡巨頭在其他海外國家，也都是采用與商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)行的模式發(fā)卡,。
事實上,，除了傳統(tǒng)的真實銀行卡業(yè)務(wù)，來自境外的國際卡組織已經(jīng)“瞄準(zhǔn)”中國網(wǎng)上支付和移動支付市場,，并開始尋求與國內(nèi)第三方支付企業(yè)之間的進(jìn)一步合作,。萬事達(dá)方面就已透露出與第三發(fā)合作的意愿。
而國際銀行卡組織自身對中國新興支付市場的布局也在加快,。按照萬事達(dá)卡國際組織亞太,、中東和非洲區(qū)資深副總裁陳維忠的介紹,，網(wǎng)上支付和移動支付將是萬事達(dá)卡在整個亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的重點發(fā)展策略。
而VISA也希望重新塑造在渠道上的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢,。VISA公司中國區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)李涓曾介紹,，會推出跨渠道的數(shù)字錢包，“通過網(wǎng)上的無卡支付方式進(jìn)行跨境交易,，只要輸入的卡號是以4開頭,，那么收單銀行就會通過VISA渠道進(jìn)行支付交易的處理�,！�