在監(jiān)管層整治銀行亂收費的背景下,，銀行中間業(yè)務收入正在轉型,。
今年上半年，由于財務顧問,、咨詢費等手續(xù)費猛降,，已經披露半年報的上市銀行手續(xù)費和傭金收入增速平均下降達30%左右,。而理財、銀行卡,、資產托管等手續(xù)費,，則成為支撐銀行中間業(yè)務收入的主要因素,。其中，平安銀行理財,、銀行卡手續(xù)費收入同比增長超過200%,，而招商銀行、華夏銀行等股份行,，此類業(yè)務收入亦增長了40%以上,。
不過，作為后起之秀,，城商行正在理財和資產托管業(yè)務方面向國有行和股份行發(fā)起沖擊,。其中，理財產品發(fā)行量從7月起已經全面超過國有行,。
理財銀行卡收入猛增
《第一財經日報》記者統(tǒng)計顯示,，在已披露年報的上市銀行中，手續(xù)費和傭金凈收入增速與去年同期相比,，平均下滑超過30%,，個別銀行甚至出現(xiàn)了負增長。
多家銀行均在半年報中表示,，手續(xù)費及傭金凈收入下滑主要原因是受上半年監(jiān)管政策影響,。中行、建行則表示,，資本市場持續(xù)低迷,，股票傭金及基金代銷手續(xù)費收入下降，導致其該項收入增速下降,。受影響最大的民生和平安兩家銀行,，該項業(yè)務收入同比分別下滑31.45%、35.64%,。
在此背景下,，理財產品、資產托管,、信用卡等業(yè)務手續(xù)費收入,，成為上市銀行中間業(yè)務收入的重要來源。
在上市銀行中,，平安銀行今年上半年的理財手續(xù)費增長最為迅速。上半年,，該行收入為27.79億元,，比去年同期增加133.92%，其中理財手續(xù)費收入3.26億元,，同比增長243.16%,。累計發(fā)行理財產品近6000億元,，同比增長291%。
平安銀行對此解釋為,，上半年重點開發(fā)銀信合作產品,，增加結構化證券、債券,、信托受益權產品,。另外，公司理財業(yè)務通過結構性存款產品及一攬子理財產品,，累計發(fā)行成立產品約1200個,，銷售規(guī)模逾900億。
此外,，華夏銀行,、招商銀行在此方面亦快速增長。兩家銀行分別實現(xiàn)理財手續(xù)費收入7.46億元,、8.05億元,，同比分別增長59.4%、44.01%,。
而國有大行在此方面亦有不錯增長,。上半年，建行理財業(yè)務實現(xiàn)凈收入56.18億元,，同比增長53.41%,，銀行卡手續(xù)費收入91.32億元，同比增長約15%,。在代理,、結算、清算等業(yè)務收入負增長的情況下,，理財和銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入成為其中間業(yè)務收入的支柱,。
在私人銀行之外，信用卡,、資產托管等業(yè)務,，也成為銀行密集布局的領域。其中增長最快的興業(yè)銀行,，上半年資產托管規(guī)模達到9267億元,，手續(xù)費收入6.595億元，同比增長達331.69%,。而平安銀行銀行卡,、代理委托類業(yè)務手續(xù)費收入達到10.37億元、5億元,，同比分別增長244.52%,、222.58%,，光大銀行的銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入同比增長也超過1倍。
城商行沖擊波
今年上半年,，城商行的中間業(yè)務收入增速,，雖然有所放緩，但相較于國有大行和股份制銀行,，仍然保持著較快的增長,。尤其是在理財、資產托管業(yè)務方面,，城商行正在向國有大行,、股份行發(fā)起沖擊。
以南京銀行為例,，南京銀行上半年的手續(xù)費和傭金收入增速僅次于平安和興業(yè)兩家銀行,。由于理財、國際業(yè)務等發(fā)展較快,，其中間業(yè)務實現(xiàn)凈收入4.89億元,同比增長41.74%,收入占比10.25%,，較年初上升0.4個百分點。
普益財富數(shù)據(jù)顯示,，7月份,，92家銀行共發(fā)行2485款個人理財產品，較6月增加306款,。其中6家國有銀行發(fā)行604款,，占比下滑至24.31%；12家股份制商業(yè)銀行發(fā)行994款,，環(huán)比增加112款,，但占比下滑至40.00%；55家城商行則發(fā)行了684款,，比6月份相比大幅增加175款,。發(fā)行量首次超過國有大行，市場占比上升4.17個百分點至27.53%,，僅次于股份制銀行,。
除了發(fā)行量，城商行理財產品收益率也節(jié)節(jié)攀升,。目前,，國有大行理財產品收益率一般處于3%~4%，而城商行仍高達4.99%,，而8月份收益率在5%以上的理財產品,，幾乎被城商行獨占。
普益財富研究員葉林峰認為,，隨著越來越多的城商行加入,，城商行理財產品發(fā)行量可能進一步增加。
而另一方面,，股份制銀行和國有行的資產托管業(yè)務也面臨著強有力的競爭,。在上市城商行中，北京銀行早在2008年便獲得資產托管業(yè)務資格,。而尚未上市的徽商銀行等,，也在今年獲得此類業(yè)務資格。